Microsoft Dynamics CRM 4 ofron një gamë të gjerë mjetesh për t'ju ndihmuar të menaxhoni klientët. Nga mjetet e postës elektronike, te krijimi i llogarive të reja, te plotësimi i aktiviteteve dhe caktimi i orareve të shërbimit, Microsoft Dynamics CRM 4 ndihmon në mbulimin e bazave dhe ju jep mundësinë të krijoni kuota, të kërkoni në Bazën e njohurive dhe të shikoni njoftimet.
Përdorimi i Microsoft Dynamics CRM ju jep mundësinë të përdorni shumë mjete të Microsoft për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët. Një nga mjetet më të dobishme në vendin modern të punës është e-mail, kështu që ju duhet të jeni të aftë në krijimin dhe leximin e e-mail, lidhjen e postës elektronike me një regjistrim specifik dhe menaxhimin e kalendarit tuaj.
Për të krijuar një e-mail:
Nga shiriti i menysë (në krye të ekranit), zgjidhni I ri → Aktivitet i ri → E-Mail ose klikoni ikonën Krijo E-Mail të Ri poshtë shiritit të menysë.
Zgjidhni një marrës të emailit tuaj si më poshtë:
a. Klikoni ikonën e xhamit zmadhues në të djathtë të fushës Për.
b. Theksoni rekordin që dëshironi.
c. Klikoni butonin >> për të zhvendosur marrësin(ët) në panelin e Regjistrimeve të Zgjedhura.
d. Klikoni OK për të mbyllur dritaren dhe për t'u kthyer në emailin tuaj.
Futni një temë.
Në kutinë e hapur të tekstit poshtë fushës Subjekti, shkruani mesazhin tuaj.
Dokumentacioni i postës elektronike mund të jetë thelbësor. Për të lidhur ose lidhur mesazhin me një regjistrim, bëni sa më poshtë:
a. Klikoni ikonën e xhamit zmadhues në të djathtë të fushës Lidhur.
b. Kërkoni dhe nënvizoni kontaktin tuaj.
c. Kliko OK për t'u kthyer në dritaren e postës elektronike.
Shtoni opsione të tjera sipas dëshirës.
Për të dërguar mesazhin tuaj, klikoni butonin Dërgo (pranë Ruaj dhe Mbyll).
Për të lexuar e-mailin tuaj:
Në fund të panelit të lundrimit, klikoni butonin Vendi i punës.
Në krye të panelit të lundrimit, zgjidhni Aktivitetet.
Në fushën Lloji, klikoni shigjetën për të hapur listën rënëse dhe zgjidhni E-Mail.
Në fushën View, klikoni shigjetën për të hapur listën rënëse dhe për të bërë zgjedhjen tuaj.
Për të lidhur një e-mail me një regjistrim:
Nga shiriti i menysë (në krye të ekranit), zgjidhni E Re → Aktivitet i Ri → E-Mail.
Plotësoni fushat e duhura (Për, Subjekti dhe të ngjashme).
Në të djathtë të fushës Lidhur, klikoni ikonën e xhamit zmadhues.
Klikoni shigjetën rënëse në të djathtë të fushës Kërko për dhe zgjidhni një nga dymbëdhjetë llojet e regjistrimeve në listë.
Klikoni dy herë në rekordin e duhur.
Për të parë kalendarin tuaj:
Klikoni butonin Vendi i punës në fund të panelit të navigimit.
Në krye të panelit të navigimit, nën Puna ime, klikoni "Kalendar".
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa:
Në fund të panelit të lundrimit, klikoni butonin Vendi i punës.
Në krye të panelit të navigimit, nën Puna ime, klikoni Aktivitetet.
Zgjidhni një aktivitet që dëshironi të shënoni si të përfunduar.
Klikoni në skedën Shënime dhe krijoni një shënim që do t'i bashkëngjitet rekordit.
Klikoni butonin Ruaj si të përfunduar.
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa:
Brenda Sales, Marketing, Service ose My Workplace, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në panelin e lundrimit.
Në shiritin e veglave të dritares, klikoni butonin New.
Plotësoni skedat e Përgjithshme, Detajet, Administrata dhe Shënimet sipas nevojës.
Klikoni Ruaj dhe Mbyll.
Microsoft Dynamics CRM mund t'ju ndihmojë të krijoni një ofertë që ju sjell një klient të ri, të cilin Microsoft Dynamics CRM mund t'ju ndihmojë ta menaxhoni. Por, së pari, krijoni kuotën:
Në fund të panelit të lundrimit, klikoni butonin Shitje.
Në krye të panelit të lundrimit, zgjidhni Kuotat.
Në shiritin e veglave të dritares së Kuotave, klikoni butonin Ri.
Në fushën Emri, futni një tekst që përshkruan citat.
Në fushën "Klienti i mundshëm", zgjidhni një llogari ose një kontakt për ta lidhur me ofertën.
Në fushën e Listës së Çmimeve, përdorni xham zmadhues ose Form Assistant për të zgjedhur një listë çmimesh.
Klikoni Save (ikona e diskut).
Në seksionin Totali i skedës së Përgjithshme, vendosni zbritjen e kuotës dhe shumën e ngarkesës.
Klikoni në skedën Transporti dhe plotësoni sa vijon:
1. Futni informacionin në fushat Efektive Nga dhe Për, Data e dorëzimit të kërkuar dhe Afati By.
2. Futni mënyrën e dërgesës, kushtet e pagesës dhe kushtet e transportit.
Klikoni në skedën Adresat dhe shkruani informacionin e Faturës dhe Dërgesës në.
Nëse dëshironi të lidhni ofertën tuaj me një mundësi, bëni sa më poshtë:
1. Klikoni në skedën Administrata.
2. Përdorni xham zmadhues në fushën Opportunity për të gjetur dhe zgjedhur atë mundësi.
3. Klikoni OK.
Klikoni butonin Ruaj dhe Mbyll për të ruajtur ofertën tuaj.
Microsoft Dynamics CRM ka një veçori të dobishme të quajtur Baza e njohurive, të cilën mund ta përdorni për të kërkuar listat e klientëve tuaj. Për të kërkuar në bazën e njohurive, ndiqni këto hapa:
Në fund të panelit të lundrimit, klikoni butonin Vendi i punës.
Në pjesën e sipërme të panelit të lundrimit, zgjidhni Shërbimi dhe më pas zgjidhni Baza e njohurive.
Në anën e majtë të dritares së bazës së njohurive, klikoni në skedën "Kërko".
Plotësoni fushat e mëposhtme për të përcaktuar kriteret tuaja të kërkimit: E paetiketuar, Kërko për, Në temë, Opsione.
Klikoni butonin Kërko.
Njoftimet është vetëm një nga grupi i gjerë i mjeteve të dobishme të menaxhimit të klientit që merrni me Microsoft Dynamics CRM. Për të parë njoftimet aktuale, ndiqni këto hapa:
Në fund të panelit të lundrimit, klikoni butonin Vendi i punës.
Në krye të panelit të navigimit, zgjidhni Njoftimet nën Puna ime.
Lexoni njoftimet.
Microsoft Dynamics CRM e bën të lehtë menaxhimin e shërbimeve në kohë që ndërtojnë besnikërinë e klientit. Krijimi dhe kontrollimi i aktivitetit të shërbimit në Microsoft Dynamics CRM do të ndihmojë në sigurimin e lumturisë së klientëve tuaj me biznesin tuaj.
Për të planifikuar një aktivitet shërbimi, ndiqni këto hapa:
Në fund të panelit të lundrimit, klikoni butonin Shërbimi.
Në krye të panelit të lundrimit, zgjidhni Kalendari i Shërbimit.
Në fushën Lloji (pranë fushës Kërko për), zgjidhni Aktivitetin e Shërbimit nga lista rënëse.
Zgjidhni një ditë për shërbimin.
Në shiritin e veglave të dritares, klikoni butonin New dhe bëni zgjedhjen tuaj.
Në fushën Subject, vendosni një emër për këtë aktivitet shërbimi.
Në fushën Shërbimi, zgjidhni shërbimin që dëshironi të planifikoni.
Zgjidhni oraret e fillimit dhe përfundimit, si dhe kohëzgjatjen.
Shtoni ndonjë shënim.
Klikoni në skedën Detajet dhe plotësoni atë sipas nevojës.
Klikoni butonin Ruaj dhe Mbyll për të planifikuar aktivitetin.
Ju duhet të kontrolloni rregullisht kalendarin tuaj të shërbimit për t'u siguruar që të qëndroni në krye të nevojave të klientëve tuaj. Për ta bërë këtë, bëni këtë:
Në fund të panelit të lundrimit, klikoni butonin Shërbimi.
Në krye të panelit të lundrimit, zgjidhni Kalendari i Shërbimit.
Klikoni çdo burim dhe do të shihni orarin për atë burim në zonën e kalendarit.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
