Pasi administratori juaj të ketë konfiguruar organizatën tuaj me Salesforce Communities, ekipi i kanalit mund ta qaset atë lehtësisht nga menyja e aplikacionit Force.com në këndin e sipërm djathtas të dritares sate Salesforce. Ky informacion ofron një përmbledhje të nivelit të lartë se si ekipi i kanalit mund të përdorë tani Komunitetet Salesforce për të fituar shikueshmëri më të mirë në marrëdhëniet e tyre me partnerët.
Për t'i lejuar partnerët të marrin pjesë në përfitimet e komuniteteve, ndërkohë që ofrojnë privilegje të caktuara specifike për partnerët, fillimisht duhet ta aktivizoni atë.
Për të mundësuar menaxhimin e marrëdhënieve me partnerin, ndiqni këto hapa, por vini re: Ky veprim nuk është i kthyeshëm! Provojeni këtë veçori fillimisht në një shembull të Edition Developer, ose në sandbox nëse zotëroni Edition Enterprise ose më të lartë.
Zgjidhni Konfigurimi → Ndërtimi → Personalizo → Partnerët → Cilësimet. Shfaqet një faqe për të mundësuar menaxhimin e marrëdhënieve me partnerin (PRM).
Klikoni butonin Edit dhe zgjidhni kutinë e vetme të kontrollit në këtë faqe për të aktivizuar PRM. Ju kujtohet se ky veprim nuk është i kthyeshëm.
Klikoni butonin Ruaj. Shfaqet magjistari i konvertimit të aksesit të përdoruesit të jashtëm. Ky magjistar ju ndihmon të rregulloni cilësimet e ndarjes që mund të lejojnë që disa regjistrime ose dosje të ndahen ndryshe me përdoruesit e jashtëm.
Klikoni butonin Vazhdo. Fillon magjistari me tre hapa.
Në hapat 1 deri në 3 të magjistarit, shikoni nëse ndonjë rregull ekzistues i ndarjes duhet të përditësohet. Merrni parasysh nëse ndonjë regjistrim mund të përmbajë informacion që nuk dëshironi të ndahet me partnerët.
Kliko "U krye" kur të kesh mbaruar ose kliko "Anulo" nëse nuk ke ndonjë rregull për të modifikuar.
Së pari, duhet të siguroheni që të gjithë partnerët tuaj të përfaqësohen si llogari në Salesforce, me menaxherët përkatës të kanaleve që zotërojnë të dhënat e llogarisë së partnerit. Kjo i lejon menaxherët e kanaleve të monitorojnë dhe regjistrojnë të gjitha aktivitetet që lidhen me partnerët në territorin e tyre.
Për të krijuar një llogari të re partneri, ndiqni këto hapa:
Përdorni listën rënëse Krijo të re në shiritin anësor dhe zgjidhni opsionin Llogaria.
Krijo regjistrimin e llogarisë.
Klikoni butonin Menaxho Llogarinë e Jashtme dhe zgjidhni opsionin Aktivizo si Partner nga lista rënëse që rezulton.
Lidhni përdoruesit partnerë në këtë regjistrim të llogarisë partnere duke shtuar kontakte.
Krijoni një kontakt të ri, klikoni butonin Menaxho Përdoruesin e Jashtëm në rekordin e kontaktit dhe zgjidhni Aktivizo Përdoruesin Partner që përdoruesi partner të marrë njoftimin e tij të hyrjes dhe fjalëkalimit nëpërmjet emailit. Shfaqet një faqe përdoruesi i ri, që ju lejon të konfirmoni detajet e përdoruesit përpara se të ruani regjistrimin dhe të krijoni një fjalëkalim për përdoruesin.
Me caktimin e klientëve për klientët, menaxherët e kanaleve sigurojnë një mënyrë të organizuar për të parë se në çfarë biznesi të mundshëm po punojnë partnerët e tyre.
Të dhënat e klientëve mund t'u caktohen partnerëve duke ndërruar manualisht pronësinë e rekordit, duke caktuar drejtuesit e partnerëve në një radhë, ose duke miratuar një metodë të rrumbullakët, në të cilën kontaktet drejtohen në mënyrë të barabartë në një numër radhësh. Partnerët më pas kanë qasje në radhë për të rrëmbyer klientët. Për më tepër, rregullat për caktimin e klientëve mund të vendosen nga administratori yt për t'i caktuar automatikisht klientët partnerë ose radhët e partnerëve bazuar në rregulla të caktuara.
Për të ricaktuar një klient te një përdorues partner, ndiqni këto hapa:
Në regjistrimin kryesor, pranë fushës Pronari kryesor, kliko lidhjen Ndrysho. Lidhja është në kllapa katrore. Shfaqet faqja Change Lead Owner.
Nga lista rënëse Owner, zgjidhni opsionin Partner User.
Zgjidhni përdoruesin partner të cilit po i caktoni drejtimin. Kjo supozon se profili i partnerit është shtuar si anëtar në komunitetin ku dëshironi që ai të bashkohet, komuniteti është publikuar dhe mund të shikohet nga të tjerët dhe përdoruesi partner është aktivizuar tashmë dhe është identifikuar të paktën një herë në sistem. Nëse përdoruesi nuk është aktiv, emri i tij nuk do të shfaqet kur filtrohet për përdoruesit partnerë.
(Opsionale) Zgjidhni kutinë e zgjedhjes Dërgo email-in e njoftimit për të njoftuar partnerin për drejtimin.
Klikoni Ruaj. Regjistrimi kryesor rishfaqet me ndryshimin e pronësisë suaj. Pronari i ri i partnerit merr në çast një email të personalizueshëm nëse keni zgjedhur kutinë e kontrollit "Dërgo njoftim" dhe titulli shfaqet në kutinë e tij hyrëse të klientit herën tjetër që ai hyn në Komunitetin e Partnerëve.
Ju gjithashtu mund t'i ricaktoni klientët në masë.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
