Privilegjet që ju janë caktuar rregullojnë funksionet që mund të kryeni në regjistrime ose objekte të veçanta. Nivelet tuaja të aksesit përcaktojnë se për cilat Regjistra zbatohen këto privilegje. Me fjalë të tjera, megjithëse privilegjet tuaja mund të përfshijnë aftësinë për të fshirë të dhënat e llogarisë, është niveli juaj i aksesit ai që përcakton saktësisht se cilat Regjistrime mund të fshini.
Microsoft CRM përfshin katër nivele të veçanta aksesi të paraqitura sipas rendit të rritjes së autoritetit.
Qasja e përdoruesit është më kufizuese nga të gjitha nivelet e aksesit. Me të drejtat e hyrjes së përdoruesit, një përdorues mund të kryejë veprime në sa vijon:
Qasja në njësinë e biznesit është një hap mbi nivelin bazë të Përdoruesit. Ai përfshin të gjitha të drejtat e hyrjes së përdoruesit, por gjithashtu siguron qasje në të dhënat që janë në pronësi ose të ndara me përdorues të tjerë që i përkasin të njëjtës njësi biznesi. Termi lokal në të vërtetë korrespondon me një njësi të veçantë biznesi, anëtar i së cilës është Përdoruesi.
Për shembull, nëse Moe ka të drejta lokale të leximit të Opportunity, ai mund të rishikojë Regjistrimet për të gjithë perspektivat e interesuara për t'u regjistruar në programin e testuesit beta në kompaninë e tij. Nëse Moe kishte vetëm akses përdoruesi, ai mund të shihte vetëm ato regjistrime që kishte krijuar vetë ose regjistrime që përdoruesit e tjerë kishin vendosur t'i ndajnë me të.
Një përdorues me prind: Të drejtat e aksesit të fëmijës kanë akses në njësinë e biznesit plus aftësinë për të aksesuar objektet ose regjistrimet nga çdo njësi biznesi që është në varësi të njësisë së cilës i është caktuar. Nëse mendoni për një grafik organizativ për divizionet e kompanisë suaj, një pamje e thellë ju mundëson të shihni njësinë tuaj të biznesit dhe të gjitha ato direkt nën të.
Të drejtat e aksesit organizativ janë më pak kufizuese nga të gjitha kategoritë. Me Access Organizative, ju mund të kryeni veprime në çdo rekord brenda sistemit, pavarësisht nga njësia e biznesit ku i përkisni dhe pavarësisht nga problemet e ndarjes.
Të drejtat e aksesit organizativ duhet të rezervohen për një grup të vogël administratorësh të sistemit që kanë përgjegjësinë e përgjithshme për integritetin e bazës së të dhënave. Të paktën dy persona në kompaninë tuaj duhet t'i kenë këto të drejta (një për qëllime rezervë), por ndoshta jo shumë më tepër se kaq.
Nuk duhet të jetë një përfundim i mëparshëm që CEO ose drejtori i TI-së duhet të kenë akses të plotë organizativ. Me privilegjin vjen edhe përgjegjësia dhe mundësia e dëmtimit të paqëllimshëm të bërë nga luftëtari i fundjavës ose nga ata që e shohin veten si teknogeeks. Kërkesat e individëve për punë dhe njohuritë e tyre për sistemin lidhen drejtpërdrejt me marrjen e këtij niveli aksesi.
Koncepti i roleve lidh privilegjet dhe të drejtat e aksesit. Microsoft CRM vjen me tetë role të paracaktuara që janë tipike për një organizatë të mesme. Përdorimi i këtyre roleve të paracaktuara kursen shumë kohë që përndryshe do të shpenzohej për konfigurimin e të drejtave specifike të aksesit për çdo përdorues. Këto role janë si më poshtë:
Secili prej këtyre tetë roleve ka një grup të plotë privilegjesh dhe të drejtash aksesi të paracaktuara. Menaxherit prototip të shitjeve i jepet një grup i paracaktuar privilegjesh dhe të drejtash aksesi. Për të parë cilësimet për secilin prej roleve të paracaktuar, ndiqni këto hapa:
1. Nga Faqja kryesore, zgjidhni Cilësimet nga paneli në anën e ekranit kryesor.
Shfaqet ekrani i cilësimeve me shtatë nënkategoritë e tij.
2. Zgjidhni Cilësimet e Njësisë së Biznesit nga dritarja e Cilësimeve dhe më pas zgjidhni Rolet e Sigurisë.
Shfaqet rrjeti i pamjes së listës së roleve të sigurisë (treguar në figurën 1), duke treguar të gjitha rolet ekzistuese.
Figura 1: Pamja e listës e të gjitha roleve ekzistuese të sigurisë.
3. Shikoni rolin e menaxherit të shitjeve duke klikuar në linjën e tij në Rrjetin e Pamjes së Listës.
Skeda "Regjistrimet thelbësore" të menaxherit të shitjeve, e paraqitur në figurën 2, shfaqet me katër skeda të tjera përgjatë pjesës së sipërme. Skeda Details, e cila është e paracaktuar, ka shumë pak detaje. Skeda Core Records përmban të gjithë çelësat e ndërrimit për të aktivizuar ose çaktivizuar të drejtat e aksesit dhe është depoja qendrore për informacionin e roleve.
Figura 2: Të drejtat e menaxherit të shitjeve në lidhje me të dhënat kryesore.
4. Shikoni skedën Core Records dhe më pas klikoni pjesën tjetër të skedave për të parë të gjitha objektet që mund të aksesohen në nivele të ndryshme për profilin ekzistues të menaxherit të shitjeve.
5. Klikoni Save and Close nga shiriti blu i Veprimeve për t'u kthyer në Rrjetin e Pamjeve të Listës.
Mënyra më e lehtë për të krijuar një rol të ri është duke klonuar një ekzistues. Për ta bërë këtë, ndiqni këto hapa:
1. Nga Faqja kryesore, zgjidhni Cilësimet nga paneli në anën e ekranit kryesor.
Shfaqet ekrani i cilësimeve me shtatë nënkategoritë e tij.
2. Zgjidhni Cilësimet e Njësisë së Biznesit dhe më pas zgjidhni Rolet e Sigurisë.
Shfaqet rrjeti i pamjes së listës së roleve të sigurisë.
3. Klikoni butonin Copy Role nga shiriti blu i Veprimeve.
Shfaqet kutia e dialogut Copy Role, e paraqitur në Figurën 3, duke pyetur se cilin rol origjinal dëshironi të kopjoni dhe cilin emër të ri dëshironi të përdorni.
Figura 3: Kopjimi i një roli të ri nga një ekzistues.
4. Zgjidhni rolin që dëshironi të kopjoni nga lista rënëse në fushën Role to Copy. Në fushën bosh Emri i rolit të ri, shkruani një emër të ri dhe unik për rolin e ri të personalizuar.
5. Kontrolloni kutinë Open Role When Copying Is Complete.
Kjo menjëherë hap dritaren për rolin e ri me të gjitha cilësimet nga roli origjinal. Nëse, rastësisht, dritarja Core Records nuk shfaqet, zgjidhni atë skedë për të shfaqur të gjitha cilësimet e roleve. Ndryshoni ndonjë nga cilësimet për t'i ndryshuar ato për rolin e ri që po krijoni. Mund të vazhdoni të ndryshoni çdo cilësim për të kaluar secilën nga pesë mundësitë. Sigurohuni që të rishikoni secilën nga pesë skedat: Detajet, Regjistrimet kryesore, Shitjet, Shërbimi dhe Menaxhimi i Biznesit.
6. Klikoni Save and Close pasi të keni përshtatur plotësisht rolin e ri.
Një përdorues mund të ketë më shumë se një rol të caktuar. Dikush mund të ketë një rol si administrator sistemesh dhe si nëpunës i postës. Kur një përdorues i vetëm ka role të shumta me privilegje dhe të drejta të ndryshme aksesi, roli me privilegje më pak kufizuese merr përparësi. Pra, edhe kur administratori i sistemit tuaj funksionon si nëpunëse postare, ajo do të ketë nivelet maksimale të të drejtave të aksesit.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
