Sa më shumë të përdorni Salesforce për menaxhimin e llogarisë, aq më e rëndësishme është ta ruani atë me kalimin e kohës. Këtu janë disa mjete të thjeshta për të mbajtur të përditësuar bazën e të dhënave të llogarisë suaj.
Rritja e saktësisë së llogarisë me Data.com
Secili ka mënyrën e tij ose të saj për të futur emrin e kompanisë, por kur secili përfaqësues i shitjeve përdor metodën e tij, kjo çon në dyfishimin e të dhënave të llogarisë. Në vend që të grindeni se cila metodë është më e mira, mund të përdorni Data.com për t'ju dhënë emrin e saktë.
Data.com ofron të dhëna me cilësi të lartë nga Dun & Bradstreet dhe është në dispozicion në Salesforce për një tarifë shtesë. Mund ta përdorni për të pastruar automatikisht të dhënat e llogarisë tuaj, duke ju ofruar informacione të përditësuara për 83 fusha të llogarisë. Përfaqësuesit e shitjeve mund të përdorin gjithashtu Data.com për të importuar menjëherë llogari dhe kontakte të reja në Salesforce. Pavarësisht nëse jeni duke shtuar të dhënat tuaja ekzistuese ose duke filluar nga e para, Data.com mund të sigurojë të dhënat që ju nevojiten pa pasur nevojë të largoheni nga Salesforce.
Fshirja e të dhënave të llogarisë
Nëse ju (ose një vartës) zotëroni llogari që duhet të fshihen, mund t'i fshini ato një nga një duke përdorur butonin Fshi në të dhënat e llogarisë. Një paralajmërim këtu është se disa kompani heqin lejen tuaj për të fshirë plotësisht llogaritë. Nëse është kështu ose nëse dëshironi të fshini shumë llogari në të njëjtën kohë, konsultohuni me administratorin e sistemit tuaj. Administratorët e sistemit janë përdoruesit e vetëm në kompaninë tuaj që kanë aftësinë për të fshirë në masë të dhënat. (Është befasuese të kuptosh se geekët kanë gjithë fuqinë, apo jo?)
Kur fshini të dhënat e llogarisë, mbani mend se po fshini gjithashtu të dhënat e lidhura. Pra, nëse jeni duke fshirë një llogari, mund të jeni duke hequr kontaktet, aktivitetet, mundësitë dhe regjistrimet e tjera të lidhura me llogarinë. Mund të korrigjoni një rekord të fshirë gabimisht brenda 15 ditëve nga fshirja duke e marrë atë nga koshi juaj i riciklimit, por kini kujdes përpara se të fshini të dhënat.