Microsoft CRM përmban raporte dhe grafika të paracaktuara të ndara në katër kategori kryesore - shitje, shërbime, administrative dhe marketing. Secila prej këtyre kategorive përmban raporte që shfaqin informacion në lidhje me atë zonë specifike të Microsoft CRM. Mbani në mend se disa raporte mund të fshihen nga përdorues të caktuar, në varësi të roleve të tyre të sigurisë, dhe disa thjesht nuk i caktohen një kategorie ose entiteti:
- Raportet e shitjeve: Mblidhni të gjitha aktivitetet që lidhen me një shitje, nga drejtimi deri në shitjen aktuale. Këto raporte mund të ofrojnë gjithashtu informacion statistikor për llogaritë, burimet kryesore, konkurrentët dhe produktet.
- Raportet e shërbimit: Siguroni informacion statistikor në lidhje me kontratat dhe rastet dhe përmbledhjet e artikujve të bazës së njohurive. Këto raporte ofrojnë analiza të shpejta se cilat produkte kërkojnë më shumë mbështetje dhe ku po shpenzojnë më shumë kohë përfaqësuesit e shërbimit tuaj.
- Raportet administrative: Jepni informacion përmbledhës për përdoruesit tuaj të Microsoft CRM. Ky seksion është një vend logjik për të ruajtur raportet e personalizuara në lidhje me informacionin e gjerë të kompanisë, si p.sh. një listë e të gjithë punonjësve që marrin pjesë në planin tuaj 401(k).
- Raportet e marketingut: Përshkruani llogaritë, fushatat, efektivitetin e burimit kryesor dhe fusha të tjera me interes për departamentin e marketingut. Raportet ofrojnë informacion përmbledhës dhe të detajuar për llogaritë, fushatat dhe burimet kryesore.
Administratori juaj i sistemit, konsulenti ose shitësi me vlerë të shtuar mund të krijojë raporte të personalizuara dhe mund të bëjë një raport të disponueshëm në një ose më shumë kategori, si dhe nga formularët për llojet e regjistrimeve të lidhura ose nga listat për llojet e regjistrimeve të lidhura.
Raportet mund t'i caktohen gjithashtu një entiteti (rasti, kontakti, llogaria, aktiviteti etj.) dhe mund të shikohen nga ai ent duke klikuar butonin Raporte në shiritin e veglave.
Nëse profili juaj i sigurisë ju pengon të aksesoni të dhënat në Microsoft CRM, nuk do të mund t'i shihni ato të dhëna në asnjë raport që ekzekutoni. Veçoria e raportimit respekton cilësimet e sigurisë.
Cilësimet në profilin tuaj të sigurisë përcaktojnë se cilat raporte mund të shihni. Kjo është një fushë tjetër ku spikat Microsoft CRM, duke ju lejuar të konfiguroni akses sigurie me shumë shtresa për stafin tuaj. Për shembull, ju mund t'i jepni vetëm departamentit tuaj të Burimeve Njerëzore qasje në raportet që përmbajnë informacion konfidencial si pagat dhe tarifat e komisioneve. Ose ndoshta administratorët e sistemit tuaj mund të kufizojnë aksesin në raportet me burime intensive për të mbajtur raportet që të mos lëshohen gabimisht gjatë ditës, kur sistemi është tashmë i zënë.
Ju mund t'i qaseni raporteve në dritaren e Raporteve ose, për ato raporte të lidhura me entitete specifike siç u përmend, nga brenda entiteteve.
Ja se si të zbuloni rezultatet e kërkimit të raportit (që është i dobishëm për ato kërkime me gjilpërë në kashtë):
1. Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Vendi i punës. Më pas, në krye të panelit, kliko Raportet (nën Puna ime).
Shfaqet dritarja e Raporteve. Mos harroni, do të shihni vetëm raportet që profili juaj i sigurisë ju lejon të shihni.
2. Plotësoni kutinë Kërko për dhe klikoni butonin Gjej.
Kjo është metoda e parë që po përdorim për të zvogëluar madhësinë e listës. Duke futur tekst në kutinë Kërko për, do të listohen vetëm raportet me atë tekst kudo në ekran (d.m.th., në kolonën Emri i raportit, Lloji i raportit, Modifikuar Aktiv ose Përshkrimi).
3. Klikoni shigjetën pranë kutisë Kategori dhe zgjidhni një kategori.
Kjo është një mënyrë tjetër për të ngushtuar raportet e listuara dhe është e dobishme nëse jeni një kompani e ngarkuar me raporte.
4. Klikoni shigjetën pranë kutisë Entity dhe zgjidhni një ent.
Zgjedhja e një entiteti ju lejon të gjeni raporte të lidhura me atë entitet. Ju mund të zgjidhni nga llogaritë, rastet, përgjigjet e fushatës, listat e marketingut, kuotat dhe më shumë.
5. Kur të gjeni raportin që po kërkoni, klikoni atë për ta theksuar.
6. Për të ekzekutuar raportin që sapo theksuat, klikoni Më shumë Veprime në shiritin e veglave të dritares dhe zgjidhni Ekzekutoni raportin.
Kjo hap ekranin e shikuesit të raporteve, ku do të shihni një njoftim që raporti juaj po gjeneron. Pastaj ju shihni vetë raportin.
