Gjetja e dublikatave të bezdisshme në ACT tuaj! Baza e të dhënave 2007 është e ndërlikuar por jo e pamundur. Sepse të kesh regjistrime të shumta për të njëjtin person ose kompani është e zakonshme, VEPRO! ju mundëson të kontrolloni lehtësisht për regjistrime të kopjuara bazuar në kriteret e paracaktuara. Më pas mund të krijoni një kërkim të të dhënave të kopjuara dhe t'i fshini ato. Ju gjithashtu mund të ndryshoni kriteret e përdorura për të gjetur këto regjistrime të kopjuara.
Për të eliminuar kontaktet e kopjuara, ndiqni këto hapa:
1. Nga çdo AKT! ekran, zgjidhni Mjetet -> Skano për Dublikata.
Si parazgjedhje, ACT! kërkon rekorde kontakti të kopjuara bazuar në emrin e kompanisë, emrin e kontaktit dhe numrin e telefonit. Nëse përmbajtja e këtyre tre fushave është identike për dy ose më shumë kontakte, ACT! i sheh ato si dublikatë. Tani mund të specifikoni se si VEPRON! kontrollon për regjistrime të dyfishta të kontakteve në kutinë e dialogut Kontrollimi i dyfishtë.
2. Në zonën Find Duplicate Contacts, zgjidhni tre fushat që dëshironi ACT! për t'u përdorur për të kërkuar të dhëna kontakti dublikatë.
3. Klikoni OK.
Hapet Lista e Kontakteve, së bashku me një kuti dialogu që ju informon se janë gjetur dublikatë, duke pyetur nëse dëshironi t'i kombinoni ato. Nga kjo listë, ju mund të fshini të dhënat, të mbani shënime ose të kombinoni regjistrime të kopjuara.
4. Nëse dëshironi të kombinoni dublikata, klikoni Po për të vazhduar në prompt.
Hapet dritarja Kopjo/Lëviz të dhënat e kontaktit. Kjo është e para nga gjashtë dritaret që kaloni kur bashkoni kontakte të dyfishta. Bashkimi i dublikatave është një detyrë e ngadaltë, rraskapitëse; ju duhet të bashkoni dublikatat tuaja në një bazë çift pas çifti. Pasi kontaktet janë bashkuar së bashku, nuk ka funksion të shkrirjes. Vazhdoni me kujdes!
Ndërsa përparoni përmes magjistarit, ju kryeni gjashtë detyrat e mëposhtme:
• Zgjidhni një grup dublikatash.
• Vendosni nëse dëshironi të kopjoni informacionin nga regjistrimi i parë i kontaktit në regjistrimin e dytë të kontaktit — ose anasjelltas.
• Zgjidhni një burim dhe një kontakt. Në varësi të zgjedhjes suaj, njëri prej kontakteve bëhet burimi dhe tjetri është objektivi. Si parazgjedhje, kontakti i ri, i bashkuar përmban të gjithë informacionin e synuar. Nëse dëshironi të ruani ndonjë informacion të fushës së burimit, klikoni në fushë dhe më pas klikoni butonin Kopjo.
• Zgjidhni nëse dëshironi të zhvendosni informacion shtesë nga burimi në objektiv ose që informacioni të mbetet i dyfishuar në të dy regjistrimet.
• Zgjidhni elementet shtesë që dëshironi të bashkoni së bashku: shënime, histori, aktivitete, mundësi, kontakte dytësore dhe dokumente. Nëse kontakti i burimit ka tre shënime dhe objektivi ka katër shënime të ndryshme, kontakti përfundimtar përfundon me shtatë shënime.
• Tregoni nëse do të mbani apo fshini regjistrimin burimor. Për lehtësinë tuaj, ACT! përmbledh informacionin për ta bërë më të lehtë vendimin tuaj. Nëse vendosni të fshini regjistrimin burimor, klikoni Po në paralajmërimin e frikshëm që konfirmon se mund të humbisni informacionin.
5. Klikoni Finish.
Dy regjistrimet tuaja të kopjuara bashkohen në një.
Nuk mund të fshish të dhënat e fshira ose informacionet e kontaktit. Nëse fshini pa dashje informacione të rëndësishme, shkoni menjëherë te skedari juaj rezervë dhe rivendosni informacionin tuaj.
Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]
Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]
Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]
SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:
Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]
Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]
Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]
Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]
Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]
Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]
