Ndryshe nga softueri tradicional, Salesforce është softuer-si-shërbim (SaaS). Ju regjistroheni për një abonim dhe identifikoheni përmes një shfletuesi, dhe softueri është menjëherë i disponueshëm. Mund t'ju duhet të bëni disa rregullime për t'i bërë të gjitha aspektet të zbatohen në detajet e biznesit tuaj. Nuk kërkohet blerje, instalim ose konfigurim i harduerit! Me Salesforce, ju keni një grup të plotë shërbimesh për të menaxhuar ciklin e jetës së klientit.
©Nga Artur Szczybylo/Shutterstock.com
Lundrimi në faqen kryesore të Salesforce
Kur hyni në Salesforce, filloni në faqen kryesore, e cila duket e ngjashme me faqet kryesore të përdoruesve të tjerë. Sidoqoftë, detyrat dhe ngjarjet janë specifike për ju dhe kompaninë tuaj:
- Skedat: Klikoni skedat në krye të faqes për të lundruar në Salesforce. Kur klikoni një skedë, shfaqet faqja e pamjes së listës së skedës. Nëse klikoni shigjetën me drejtim poshtë në të djathtë të secilës skedë, do të shihni opsione shtesë, duke përfshirë krijimin e një regjistrimi të ri ose aksesin në një regjistrim të fundit.
- Nisësi i aplikacionit: Përdorni Lëshuesin e aplikacionit Lightning Experience (i cili duket si një katror i përbërë nga nëntë katrorë më të vegjël në të majtë të shiritit të navigimit) për të kaluar midis grupeve të skedave më të përdorura nga lloje të ndryshme të përdoruesve të Salesforce.
- Ngjarjet e sotme: Ky seksion gjurmon takimet në kalendar dhe ju ndihmon të mbani gjurmët e orarit tuaj në Salesforce. Mund të zgjidhni të sinkronizoni takimet përkatëse nga Microsoft Outlook ose Kalendari Google në Salesforce.
- Detyrat e sotme: Përdoreni këtë seksion për të qëndruar të informuar për gjërat që duhet të bëni.
- Kërko: Gjeni shpejt informacionin në Salesforce duke futur fjalë kyçe dhe më pas duke klikuar Kërko në shiritin e kërkimit mbi skedat e navigimit. Ju gjithashtu mund të filtroni sipas objektit për të ngushtuar rezultatet tuaja. Shfaqet një faqe e rezultateve të kërkimit me lista të të dhënave që përputhen me kërkimin tuaj.
- Regjistrimet e fundit: Përdorni Regjistrimet e fundit për të hapur regjistrimet që keni vizituar së fundi.
- Lajmet: Ky seksion shfaq lajmet përkatëse të biznesit në lidhje me industritë ose kompanitë që i shihni shpesh.
- Cilësimet: Klikoni lidhjen Cilësimet nën logon e përdoruesit tuaj, në krye të djathtë të çdo faqeje. Nga atje, ju mund të modifikoni cilësimet tuaja personale. Nëse jeni administrator, përdorni Setup për të personalizuar, konfiguruar dhe administruar Salesforce.
- Ndihma e Salesforce: Nëse keni nevojë për ndihmë, klikoni ikonën e pikëpyetjes në këndin e sipërm djathtas.
Marrja e faqes së shpejtë të ndihmës së Salesforce
Ju keni kaq shumë mënyra për të lundruar në Salesforce saqë ndoshta nuk keni nevojë për shumë ndihmë për të lëvizur aplikacionin. Megjithatë, nëse pengoheni, merrni ndihmë shpejt me këto teknika:
- Kontaktoni administratorin e sistemit tuaj.
- Klikoni ikonën e pikëpyetjes së Ndihmës së Salesforce në shumicën e faqeve të Salesforce për të aksesuar një shumëllojshmëri dokumentesh të përshtatura posaçërisht për faqen në të cilën jeni.
- Për të kërkuar mendime nga të tjerët në komunitet, kërkoni ose postoni një pyetje në Komunitetin Salesforce Trailblazer .
- Një tjetër mjet për reagime nga komuniteti i teknologjisë në përgjithësi është Twitter. Nëse jeni tashmë përdorues i Twitter-it, përdorni hashtagun #askforce në tweet-in tuaj për të ngritur pyetjen tuaj.
Përdorimi i operacioneve të përditshme të Salesforce
Salesforce u ndërtua nga shitësit për shitësit. Ja se si të përdorni operacionet e përditshme të Salesforce në mënyrën më efikase të mundshme, në mënyrë që të mund t'i kushtoni kohën tuaj shitjes:
- Ndiqni një perspektivë. Zgjidhni opsionin "+ Plumbi i ri" nga skeda Lead, plotësoni regjistrimin dhe më pas klikoni Ruaj.
- Ndiqni një kompani. Zgjidhni artikullin "+ Llogaria e re" nga skeda Llogaritë, plotësoni regjistrimin dhe më pas klikoni Ruaj.
- Gjurmo një person. Si praktikë më e mirë, shkoni te një rekord llogarie që lidhet me vendin ku personi është i punësuar. Nga seksioni Related, gjeni seksionin Kontaktet dhe zgjidhni butonin Ri për të krijuar një kontakt të ri të lidhur me llogarinë. Plotësoni regjistrimin dhe më pas klikoni Ruaj.
- Shto një marrëveshje. Si një praktikë e ngjashme më e mirë, shkoni te një rekord llogarie për klientin përkatës. Nga seksioni Related, gjeni seksionin Opportunities dhe zgjidhni butonin New atje për të hapur një rekord të ri Opportunity. Plotësoni fushat - duke përfshirë fushat e fazës dhe datës së mbylljes - dhe më pas klikoni Ruaj.
- Vendosni një detyrë. Shkoni te një faqe përkatëse e detajeve të regjistrimit (siç është një Kontakt ose Llogari) dhe gjeni seksionin e Aktivitetit. Nga atje, mund të zgjidhni të shtoni një Detyrë të re, të regjistroni një telefonatë ose të regjistroheni dhe të dërgoni një email.
- Filloni një hetim për shërbimin ndaj klientit. Shkoni te një regjistrim përkatës (siç është një Llogari ose Kontakt) dhe më pas nga seksioni Related, gjeni Rastet dhe zgjidhni butonin Ri për të krijuar një Rast të ri.
- Krijo një raport. Klikoni në skedën Raporte dhe klikoni butonin Raport i ri. Ndiqni hapat përmes magjistarit dhe më pas klikoni butonin Run Report kur të jeni gati.
- Eksporto një raport. Shkoni te një raport. Klikoni shigjetën e drejtuar nga poshtë në të djathtë të butonit Edit dhe zgjidhni opsionin Export. Ndiqni hapat për të eksportuar raportin.
- Transferoni një rekord. Duke supozuar se keni të drejta transferimi, shkoni në një faqe të detajeve të regjistrimit dhe klikoni ikonën "Ndrysho" pranë fushës "Owner". Plotësoni fushat dhe më pas klikoni Ruaj.