Home » » E-Mail dhe Microsoft Dynamics CRM

E-Mail dhe Microsoft Dynamics CRM

Përdorimi i Microsoft Dynamics CRM ju jep mundësinë të përdorni shumë mjete të Microsoft për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët. Një nga mjetet më të dobishme në vendin modern të punës është e-mail, kështu që ju duhet të jeni të aftë në krijimin dhe leximin e e-mail, lidhjen e postës elektronike me një regjistrim specifik dhe menaxhimin e kalendarit tuaj.

Për të krijuar një e-mail:

Nga shiriti i menysë (në krye të ekranit), zgjidhni I ri → Aktivitet i ri → E-Mail ose klikoni ikonën Krijo E-Mail të Ri poshtë shiritit të menysë.

Zgjidhni një marrës të emailit tuaj si më poshtë:

a. Klikoni ikonën e xhamit zmadhues në të djathtë të fushës Për.

b. Theksoni rekordin që dëshironi.

c. Klikoni butonin >> për të zhvendosur marrësin(ët) në panelin e Regjistrimeve të Zgjedhura.

d. Klikoni OK për të mbyllur dritaren dhe për t'u kthyer në emailin tuaj.

Futni një temë.

Në kutinë e hapur të tekstit poshtë fushës Subjekti, shkruani mesazhin tuaj.

Dokumentacioni i postës elektronike mund të jetë thelbësor. Për të lidhur ose lidhur mesazhin me një regjistrim, bëni sa më poshtë:

a. Klikoni ikonën e xhamit zmadhues në të djathtë të fushës Lidhur.

b. Kërkoni dhe nënvizoni kontaktin tuaj.

c. Kliko OK për t'u kthyer në dritaren e postës elektronike.

Shtoni opsione të tjera sipas dëshirës.

Për të dërguar mesazhin tuaj, klikoni butonin Dërgo (pranë Ruaj dhe Mbyll).

Për të lexuar e-mailin tuaj:

Në fund të panelit të lundrimit, klikoni butonin Vendi i punës.

Në krye të panelit të lundrimit, zgjidhni Aktivitetet.

Në fushën Lloji, klikoni shigjetën për të hapur listën rënëse dhe zgjidhni E-Mail.

Në fushën View, klikoni shigjetën për të hapur listën rënëse dhe për të bërë zgjedhjen tuaj.

Për të lidhur një e-mail me një regjistrim:

Nga shiriti i menysë (në krye të ekranit), zgjidhni E Re → Aktivitet i Ri → E-Mail.

Plotësoni fushat e duhura (Për, Subjekti dhe të ngjashme).

Në të djathtë të fushës Lidhur, klikoni ikonën e xhamit zmadhues.

Klikoni shigjetën rënëse në të djathtë të fushës Kërko për dhe zgjidhni një nga dymbëdhjetë llojet e regjistrimeve në listë.

Klikoni dy herë në rekordin e duhur.

Për të parë kalendarin tuaj:

Klikoni butonin Vendi i punës në fund të panelit të navigimit.

Në krye të panelit të navigimit, nën Puna ime, klikoni "Kalendar".


Si të modifikoni dhe gjeni përmbajtje në një rekord të përmbajtjes së Salesforce

Si të modifikoni dhe gjeni përmbajtje në një rekord të përmbajtjes së Salesforce

Përdorimi i regjistrimeve të përmbajtjes në Salesforce mund të jetë një mënyrë e dobishme për të organizuar sasi të mëdha informacioni. Pasi të kontribuoni me përmbajtje në Përmbajtje, mund t'ju duhet të përditësoni detajet e saj në Salesforce ose ta gjeni për përdorim të mëvonshëm. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se si t'i kryeni këto detyra. Redaktimi i përmbajtjes Kërkoni dhe shkoni te […]

Si të përdorni kanale të shumta të automatizimit të marketingut për të promovuar një ngjarje

Si të përdorni kanale të shumta të automatizimit të marketingut për të promovuar një ngjarje

Në vitin 1950, ekzistonin vetëm pesë kanale marketingu: goja e gojës, posta direkte, shtypi, televizioni dhe radio. Tani, ka më shumë kanale marketingu që përdorin automatizimin e marketingut, duke përfshirë uebinarë, botë virtuale, wiki, kërkim me pagesë dhe shumë më tepër. Përcaktimi se cilin të përdorni mund të jetë disi një punë e përditshme dhe menaxhimi i të gjitha këtyre kanaleve mund të shtojë edhe më shumë […]

3 nivele për të gjurmuar angazhimet në Twitter me automatizimin e marketingut

3 nivele për të gjurmuar angazhimet në Twitter me automatizimin e marketingut

Ndjekja e angazhimeve në Twitter si pjesë e automatizimit tuaj të marketingut mund të jetë shumë e dobishme në gjurmimin e efektivitetit të përpjekjeve tuaja të marketingut në Twitter. Këtu janë disa mënyra për të gjurmuar në mënyrë specifike angazhimet në Twitter: Themelore: Mënyra më themelore për të gjurmuar angazhimet në Twitter dhe për të vërtetuar vlerën e tyre është përdorimi i një faqeje uljeje. Ulja […]

Krahasimi i botimeve të SugarCRM

Krahasimi i botimeve të SugarCRM

SugarCRM ka tre botime: Komuniteti (versioni falas i Sugar përdoret përgjithësisht nga bizneset me 1-10 përdorues); Profesionale (përdoret përgjithësisht nga organizata më të mëdha që dëshirojnë funksionalitet shtesë të "ekipit", aftësi të përmirësuara të kuotimit, parashikimit dhe raportimit); dhe Enterprise (versioni i përdorur zakonisht nga kompanitë me njëqind ose më shumë përdorues). Ky grafik krahason tiparet e tre botimeve të SugarCRM:

Njohja e Përfitimeve të CRM Sociale

Njohja e Përfitimeve të CRM Sociale

Social CRM paraqet disa ndryshime mjaft të rëndësishme - organizativisht, teknikisht dhe strategjikisht - për kompanitë, por nuk është për asgjë. Social CRM pasqyron ndryshimet në mjedisin e biznesit dhe mund ta ndihmojë biznesin tuaj të qëndrojë konkurrues. Këtu janë vetëm disa përfitime kryesore të zbatimit të një strategjie CRM sociale: Gjetja e vendit ku klientët tuaj preferojnë të komunikojnë […]

Si të fitoni njohuri biznesi me Social CRM

Si të fitoni njohuri biznesi me Social CRM

Social CRM dhe modeli i biznesit social drejtohen nga klientët që ndërveprojnë me markën tuaj. Si përfaqësues i markës, ju ndihmoni për të çuar përpara bisedën. Por si funksionon një model biznesi social? Edhe pse çdo industri ka variacione, hapat e mëposhtëm përshkruajnë se si t'i përfshini klientët tuaj në biseda nga të cilat biznesi juaj mund të mësojë: […]

Praktikat më të mira për shërbimin social ndaj klientit

Praktikat më të mira për shërbimin social ndaj klientit

Shërbimi ndaj klientit është kritik për shëndetin e një kompanie. Bizneset që angazhohen në shërbimin social ndaj klientit arrijnë te klientët në platformat sociale, kërkojnë njohuri për klientët dhe investojnë dhe vlerësojnë marrëdhëniet me klientët. Për të mbajtur CRM-në tuaj sociale dhe shërbimin social ndaj klientit që rezulton në rrugën e duhur, ndiqni këto praktika më të mira ndërsa biznesi juaj përfshin mediat sociale […]

Duke ndjekur praktikat më të mira të Chatter në Salesforce

Duke ndjekur praktikat më të mira të Chatter në Salesforce

Ashtu si me mediat e tjera sociale si Twitter ose Facebook, kur përdorni Chatter, motorin e bashkëpunimit të Salesforce, duhet të jeni të ndjeshëm ndaj informacionit që po postoni dhe se si mund të interpretohet përmbajtja. Për shkak se Chatter i lejon përdoruesit të bashkëpunojnë dhe të ndajnë përditësime me punonjësit dhe klientët e tjerë, ju duhet të jeni profesionistë […]

Krijimi i një llogarie ose kontakti të ri në Microsoft Dynamics CRM

Krijimi i një llogarie ose kontakti të ri në Microsoft Dynamics CRM

Bukuria dhe përfitimi i Microsoft Dynamics CRM është se ju ndihmon të menaxhoni klientët tuaj. Shpresojmë që të shtoni disa llogari të reja dhe klientë të rinj gjatë të bërit biznes. Për të shtuar njerëz të rinj në sistemin tuaj, ndiqni këto hapa: Brenda Shitjeve, Marketingut, Shërbimit ose Vendi im i punës, zgjidhni Llogaritë ose Kontaktet në […]

Përfundimi i një aktiviteti në Microsoft Dynamics CRM

Përfundimi i një aktiviteti në Microsoft Dynamics CRM

Ju përdorni Microsoft Dynamics CRM për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve tuaja me klientët dhe ngarkesën tuaj të punës, e cila përfshin projekte që MS Dynamics CRM i zbërthen në Aktivitete. Për të regjistruar përfundimin e një aktiviteti, ndiqni këto hapa: Në fund të panelit të navigimit, klikoni butonin Workplace. Në krye të navigimit […]