Kur përdorni softuerin GoldMine 8 CRM, gjetja e një regjistrimi mund të jetë detyra më e shpeshtë që kryeni. Ju mund të gjeni çdo regjistrim - pavarësisht se sa janë në bazën tuaj të të dhënave GoldMine - duke përdorur një kërkim të thjeshtë ose një kërkim më të detajuar.
Me vetëm pak praktikë, do të kurseni kohë dhe do të ndërtoni marrëdhënie me klientët ndërsa vini në punë GoldMine. Për shembull, do t'ju duhet të kërkoni të dhëna për planifikimin e aktiviteteve, shkrimin e shënimeve ose kontrollimin e historisë së një klienti. Dhe sa herë që bie zilja e telefonit, mund të dëshironi të kontrolloni shpejt të dhënat e telefonuesit.
Mënyra gjysmë sekrete dhe e shpejtë për të gjetur një rekord Gold Mine
Nëse trajtoni shumë telefonata çdo ditë, disa mund të jenë nga njerëz që e dinë qartë se kush janë, por ju nuk mund ta mbani mend se kush është ai ose ajo. Gjëja e fundit që dëshironi të dijë shitësi-klient-thirrësi misterioz është se ju nuk e mbani mend atë ose atë. Me GoldMine, ju mund të gjeni shpejt dhe në heshtje regjistrimin e një klienti ndërsa jeni duke përshëndetur dhe duke bërë biseda.
Shumica e fushave në ekranin kryesor ju lejojnë të drejtoni miun drejt një etikete dhe klikoni dy herë, e cila hap një dritare shfletimi. Për shembull, nëse klikoni dy herë etiketën e fundit, shfaqet një dritare shfletimi, si ajo e paraqitur më poshtë. Kjo dritare shfletimi quhet në të vërtetë Qendra e Kërkimit.
Në këtë dritare shfletimi mostër, do të shihni se shkronja "g" është në fushën e kërkimit, kështu që GoldMine po liston të gjitha llogaritë që kanë një kontakt kryesor, mbiemri i të cilëve fillon me atë shkronjë:
Për të shfaqur dritaren e shfletimit (Qendra e kërkimit), sigurohuni që të klikoni dy herë etiketën e fushës - jo kutinë e tekstit në të cilën futni të dhënat.
Mënyra e detajuar për të kërkuar GoldMine
Qendra e Kërkimit GoldMine 8 ju mundëson të bëni kërkime komplekse, të tilla si kërkimi në fusha të shumta në të njëjtën kohë. Për shembull, mund të dëshironi të gjeni të gjitha llogaritë në Kaliforni që kanë numra faksi. Ju e zgjeroni kërkimin tuaj nga një kërkim i thjeshtë me një fushë në fusha të shumta duke klikuar butonin "Kërko" në këndin e sipërm të majtë të ekranit "Minierë ari".
Kur të shfaqet dritarja e Qendrës së Kërkimit, zgjidhni cilat fusha të shfaqen duke klikuar butonin Kolona në këndin e sipërm djathtas të Qendrës së Kërkimit. Duke vepruar kështu, shfaqet ekrani i treguar më poshtë:
Rregulloni mirë fushat që shihni në Qendrën e Kërkimit.
Mund të shtoni ose fshini fusha (kolona) nga ekrani i Qendrës së Kërkimit duke theksuar fushën e caktuar dhe duke zgjedhur shigjetat majtas ose djathtas në mes të ekranit për të shtuar ose fshirë kolonën.