TOPN DAX, щоб продемонструвати найкращих клієнтів за цей період порівняно з минулим періодом

У сьогоднішньому дописі я хочу показати вам унікальний спосіб використання функції ранжування DAX для демонстрації ваших найкращих клієнтів за кілька періодів. Ви також можете переглянути супровідне навчальне відео LuckyTemplates під цією публікацією, щоб отримати додаткову допомогу. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Але спочатку давайте подивимося, що б ми мали, якби не використовували цю техніку з точки зору візуалізації.

Ми можемо створити візуалізацію, де ми будемо дивитися на наших клієнтів на основі контексту, який ми вибрали, і їхньої ефективності протягом певного часу з точки зору прибутку.

Тоді ми також можемо додати іншу візуалізацію, де ми включили просту логіку за допомогою функції, щоб дізнатися дохід за минулий рік.

Але що, якщо ми захочемо детальніше це зрозуміти? Що робити, якщо ми не хочемо бачити всіх наших клієнтів? Можливо, ми хочемо поглянути лише на кількох наших клієнтів або ми хочемо візуалізувати це трохи по-іншому.

Ми можемо використовувати a, щоб мати можливість виділити ключових клієнтів, яких ми хочемо переглянути. Таким чином ми можемо продемонструвати індивідуальні особливості деяких унікальних цінностей, як-от поточні продажі наших 5 найкращих клієнтів або продажі наших 5 найкращих клієнтів за минулий рік.

Зміст

• Розрахунок 5 найкращих клієнтів цього року за допомогою TOPN DAX
• Форматування формул DAX за допомогою програми
• Розрахунок 5 найкращих клієнтів минулого року за допомогою TOPN DAX
• Висновок

Розрахунок 5 найкращих клієнтів цього року за допомогою TOPN DAX

Давайте швидко створимо саму формулу, використовуючи нову міру.

Я збираюся назвати новий показник Top 5 Customers TY , використовувати функцію та посилатися на Total Revenue.

Потім я використаю функцію TOPN DAX. Пам’ятайте, що TOPN є табличною функцією, тому ви можете розмістити її в області фільтрації CALCULATE. Потім я напишу 5, щоб переглянути моїх 5 найкращих клієнтів.

Я хочу переглянути всіх своїх клієнтів, тому скористаюся цією функцією. Тоді я збираюся впорядкувати це за загальним доходом, а потім відсортувати в порядку спадання.

За допомогою наведеної вище формули ми видалили контекст із клієнтів. Але якщо ми хочемо показати лише п’ять найкращих клієнтів, нам потрібно повернути клієнтський контекст. Я збираюся використати функцію, щоб повернути його.

Тепер я створю візуалізацію з цього показника та залучу своїх клієнтів таким чином. Ви бачите, що я показую лише моїх 5 найкращих клієнтів, а не всіх клієнтів.

Щоб спростити речі, я б розмістив тут мітки даних.

Ми також можемо відформатувати його, щоб він виглядав переконливо.

Форматування формул DAX за допомогою програми

Я також хочу підкреслити, наскільки важливі формули форматування. Я збираюся скопіювати формулу, яку ми щойно створили.

Тоді я швидко перейду до засобу очищення DAX і вставлю код сюди.

Потім я клацну кнопку «Формат».

Отримана формула не сильно змінилася, і це нормально. Це досить проста формула для написання, тому не потрібно багато чого робити.

Але на більших формулах інструмент очищення DAX робить величезну різницю.

Якщо ви не використовуєте цей інструмент, скористайтеся ним. Це полегшує розуміння формату ваших формул.

Щоб дізнатися більше, ви також можете переглянути наше відео про інструмент очищення DAX.

Отже, тепер у нас є хороший формат для нашої формули, а також у нас є потрібна логіка.

Розрахунок 5 найкращих клієнтів минулого року за допомогою TOPN DAX

Наступне, що потрібно зробити, це переглянути п’ять найкращих клієнтів. Я хочу побачити їхній дохід цього року, але я також хочу оцінити його на основі їхніх доходів за минулий рік.

Я назву цей показник як 5 найкращих клієнтів (LY Rev) . Все, що мені потрібно було зробити тут, це використати стару міру з попереднього і змінити логіку. Замість того, щоб використовувати загальний дохід, я використовую дохід за минулий рік. Ми складатимемо рейтинг наших клієнтів на основі їхніх доходів за минулий рік.

Тоді я зможу перенести цю нову міру на полотно.

Цікаво, що в цій візуалізації з’явилися лише 2 клієнти. Чому так?

Логіка, яку ми використали, здається мені правильною, тому давайте проведемо швидкий аудит, щоб дізнатися, що сталося. Я збираюся позбутися візуального елемента «Дохід LY за іменами клієнтів» , а потім перетворити візуальний елемент «Загальний дохід за іменами клієнтів» на таблицю.

Давайте відформатуємо цю таблицю та перенесемо всі точки даних, над якими ми працювали. Ці формули також працюватимуть у таблицях.

Сама логіка насправді працює. Причина, чому клієнти не з’являються, полягає в тому, що ми працюємо з неповним набором даних. Ось чому Тімоті Адамс мав великий дохід минулого року, але не отримав доходу в поточному році.

Ми можемо ввести дані про доходи за минулий рік , що дасть нам повне число.

І ось як ми можемо фактично порівняти продажі наших п’яти найбільших клієнтів за минулий і цей рік.

Оскільки це динамічний список, ми можемо змінити регіон або відфільтрувати на основі іншого каналу.

Висновок

Техніку, яку я показав вам у цій публікації, можна використовувати різними способами під час використання функції. Одним із способів використання цього є порівняння одного періоду часу з іншим.

Припустімо, ви хочете дізнатися 30 своїх найкращих клієнтів минулого року та дізнатися, чи вони все ще входять до 30 найкращих клієнтів цього року. Ви можете досить легко зіставити їх таким чином, а потім створити логіку TRUE або FALSE, яку потім можна вставити в частини умовного форматування візуалізації.

Нещодавно я продемонстрував це, і мені дуже подобається те, що зараз існує багато способів візуалізації речей за допомогою правил умовного форматування в діаграмах.

Все найкраще,