4 способи, як поділитися звітом LuckyTemplates: це легко

Коли-небудь сиділи над скарбницею інформації, акуратно упакованої у звіті LuckyTemplates, але ламали голову над тим, як поділитися нею зі своєю командою? Не хвилюйтеся, ви не самотні! Навіть найдосвідченіші борці з даними іноді можуть заплутатися в деталях.

Щоб поділитися звітом LuckyTemplates, спершу його потрібно опублікувати в службі LuckyTemplates із LuckyTemplates Desktop. Після публікації перейдіть до звіту у своїй робочій області, а потім натисніть кнопку «Поділитися» у верхній частині екрана. На панелі спільного доступу введіть електронні адреси людей, з якими ви хочете поділитися, а потім знову натисніть кнопку «Поділитися». Вуаля! Ваш звіт уже в дорозі.

Отримавши знання з цієї статті, ви зможете впевнено ділитися своїми звітами LuckyTemplates і розвивати культуру у своїй організації. Ви дізнаєтесь про різні методи надання звіту LuckyTemplates і про переваги кожного з них.

Давайте розпочнемо!

Зміст

• 4 найкращі способи поділитися звітом LuckyTemplates
  • 1. Використовуйте робочу область програми LuckyTemplates
  • 2. Опублікуйте свій звіт LuckyTemplates у мережі
  • 3. Вставте свій звіт LuckyTemplates у SharePoint
  • 4. Експортуйте свій звіт LuckyTemplates у формати файлів
• Як поділитися звітами LuckyTemplates із зовнішніми користувачами
• Як налаштувати дозволи на звіт у LuckyTemplates
  • Як призначити доступ для перегляду, учасника або учасника до звітів LuckyTemplates
• Як налаштувати захист даних у LuckyTemplates
  • 1. Керуйте дозволами набору даних
  • 2. Обмежте доступ на основі ролей
  • 3. Призначте ролі користувачам або групам
• Як контролювати та перевіряти спільні звіти в LuckyTemplates
• Рекомендації з усунення несправностей під час спільного використання в LuckyTemplates
  • Найкращі методи обміну звітами LuckyTemplates
• Заключні думки

4 найкращі способи поділитися звітом LuckyTemplates

LuckyTemplates пропонує різні варіанти спільного використання для співпраці та розповсюдження звітів із внутрішніми користувачами. Ось деякі з доступних варіантів спільного доступу до ключів:

1. Використовуйте робочу область програми LuckyTemplates

App Workspaces надають середовище для спільної роботи, де ви можете створювати, редагувати та ділитися звітами та інформаційними панелями LuckyTemplates із групою людей.

Нижче наведено кроки, щоб надіслати звіт своїй команді.

1. Створіть нову робочу область програми на LuckyTemplates Desktop або виберіть наявну.

2. Додайте бажаних учасників до робочої області з відповідними дозволами.

3. Тепер члени вашої команди матимуть доступ до тих самих даних у робочій області.

   

Цей спосіб спільного використання ідеально підходить для команд, яким потрібно співпрацювати над розробкою звітів і інформаційних панелей. Проте деякі функції можуть бути обмежені без ліцензії LuckyTemplates Pro.

2. Опублікуйте свій звіт LuckyTemplates у мережі

Публікація в Інтернеті дає змогу ділитися звітами LuckyTemplates через загальнодоступну URL-адресу, до якої може отримати доступ будь-хто. Щоб скористатися цією опцією:

1. Відкрийте звіт у сервісі LuckyTemplates.

2. Виберіть опцію «Поділитися».

3. Виберіть «Опублікувати в Інтернеті» та згенеруйте URL-адресу.

Майте на увазі, що цей метод робить ваш звіт LuckyTemplates доступним для будь-кого в Інтернеті, тому будьте обережні, якщо використовуєте цей параметр для обміну конфіденційною інформацією.

3. Вставте свій звіт LuckyTemplates у SharePoint

Якщо ви використовуєте SharePoint Online , ви можете легко вставити звіти LuckyTemplates на свої сторінки SharePoint. Зробити це:

1. Відредагуйте сторінку SharePoint і додайте веб-частину «LuckyTemplates».

2. Налаштуйте веб-частину для відображення звіту, надавши URL-адресу звіту.

3. Збережіть зміни та опублікуйте сторінку.

Використовуючи цей метод, ви можете поділитися своїми з користувачами, які мають доступ до сайту SharePoint.

4. Експортуйте свій звіт LuckyTemplates у формати файлів

Ще один спосіб поділитися звітами LuckyTemplates — експортувати їх у різні формати файлів, як-от PDF, PowerPoint або CSV. Щоб експортувати звіт:

1. Відкрийте звіт у службі LuckyTemplates або LuckyTemplates Desktop.

2. Виберіть у меню опцію «Експортувати» або «Зберегти як».

3. Виберіть формат файлу та збережіть звіт у потрібному місці.

Після експорту ви можете поділитися файлом з іншими через електронну пошту або інші служби обміну файлами. Цей параметр корисний, коли вам потрібно надати користувачам статичний знімок звіту, не надаючи їм доступу до інтерактивної версії в службі LuckyTemplates.

Далі розглянемо, як ви можете поділитися своїми звітами LuckyTemplates з користувачами за межами вашої організації.

Як поділитися звітами LuckyTemplates із зовнішніми користувачами

Якщо вам потрібно поділитися звітом LuckyTemplates із зовнішніми користувачами, ви можете скористатися кількома підходами:

1. Запросіть гостьових користувачів за допомогою Azure AD B2B : щоб запросити гостьових користувачів за допомогою Azure AD B2B , вам потрібно буде поширити вміст зовнішнім гостьовим користувачам за допомогою зовнішнього рішення Microsoft для спільного доступу. Для цього методу зовнішній користувач повинен мати ліцензію LuckyTemplates Pro.

2. Використовуйте LuckyTemplates Premium : за допомогою LuckyTemplates Premium ви можете публікувати звіти LuckyTemplates і ділитися ними як всередині, так і ззовні, не вимагаючи ліцензії LuckyTemplates Pro для кожного окремого користувача. Це чудовий варіант, якщо у вашій організації є велика кількість користувачів, яким потрібен доступ до спільних звітів.

3. Поділіться через програму-шаблон на Microsoft AppSource : Створення програми-шаблону LuckyTemplates дає змогу поширювати ваші звіти та інформаційні панелі зовнішнім користувачам LuckyTemplates через Microsoft AppSource . За допомогою цього методу ви можете згрупувати вміст, яким можна легко поділитися з користувачами за межами вашої організації.

4. Вбудовувати в захищені портали або загальнодоступні веб-сайти : ви можете вставляти звіти LuckyTemplates у захищені портали або загальнодоступні веб-сайти. Використовуючи цей метод, зовнішні користувачі можуть переглядати ваші звіти без необхідності бути клієнтом LuckyTemplates. Однак будьте обережні, надаючи конфіденційні дані, оскільки вбудовування звітів у загальнодоступні веб-сайти може поставити під загрозу безпеку ваших даних.

Тепер, коли ми розглянули параметри спільного використання в LuckyTemplates, ми пояснимо, як налаштувати дозволи для звітів у LuckyTemplates у наступному розділі.

Як налаштувати дозволи на звіт у LuckyTemplates

Налаштування дозволів для звітів у LuckyTemplates має важливе значення для підтримки безпеки даних, конфіденційності, конфіденційності, співпраці, відповідності та управління.

Це допомагає переконатися, що потрібні люди мають доступ до потрібної інформації, зберігаючи контроль над доступністю та цілісністю звіту, тож давайте розглянемо, як налаштувати дозволи!

Як призначити доступ для перегляду, учасника або учасника до звітів LuckyTemplates

Щоб поділитися звітом LuckyTemplates з іншими, вам потрібно призначити відповідні рівні доступу залежно від необхідного рівня взаємодії зі звітом.

Є три основні ролі на вибір:

• Переглядач – може переглядати звіт, але не може вносити в нього жодних змін.

• Співавтор – може переглядати та вносити зміни до звіту, але не може керувати дозволами.

• Учасник – може переглядати, вносити зміни та керувати дозволами на звіт.

Щоб призначити рівні доступу, виконайте такі дії:

1. Виберіть піктограму «Поділитися» на інформаційній панелі LuckyTemplates, звіті чи програмі.

2. У діалоговому вікні спільного доступу введіть адреси електронної пошти користувачів, яким потрібно надати доступ.

3. Виберіть потрібний рівень доступу (глядач, учасник або учасник) для кожного користувача.

4. Натисніть кнопку «Поділитися», щоб підтвердити призначення рівня доступу.

І це все! Тепер, коли ми розглянули, як призначати дозволи, ми обговоримо безпеку даних у LuckyTemplates у наступному розділі.

Як налаштувати захист даних у LuckyTemplates

Надаючи іншим доступ до звіту LuckyTemplates, вам також слід налаштувати належний захист даних, щоб запобігти несанкціонованому доступу.

Ось як це зробити:

1. Керуйте дозволами набору даних

У службі LuckyTemplates перейдіть до набору даних, для якого потрібно керувати дозволами. Натисніть меню Додаткові параметри (…) і виберіть Керувати дозволами.

2. Обмежте доступ на основі ролей

Визначте ролі з певними рівнями доступу до набору даних. Це може включати такі ролі, як менеджер з продажу та менеджер з персоналу, з різними вимогами до доступу до даних. Щоб створити роль:

1. Відкрийте набір даних у .

2. Перейдіть на вкладку «Моделювання», а потім натисніть «Керувати ролями».

3. Створіть нову роль, введіть назву ролі та визначте обмеження доступу до даних за допомогою виразів DAX.

4. Опублікуйте набір даних у службі LuckyTemplates.

3. Призначте ролі користувачам або групам

У службі LuckyTemplates перейдіть до набору даних, для якого потрібно керувати дозволами. Натисніть меню Додаткові параметри (…) і виберіть Безпека.

У діалоговому вікні безпеки додайте користувачів або групи до відповідних ролей.

Виконання цих кроків гарантує, що ваш звіт LuckyTemplates надано потрібним людям і що дані в ньому належним чином захищені.

Далі ми розглянемо моніторинг і аудит спільних звітів у LuckyTemplates

Як контролювати та перевіряти спільні звіти в LuckyTemplates

Моніторинг і аудит спільних звітів мають вирішальне значення для підтримки безпеки даних і розуміння використання звітів вашими співавторами, тому давайте розглянемо, як ефективно це робити за допомогою спільних звітів LuckyTemplates.

По-перше, знайте, кому доступні спільні звіти. Коли ви надаєте спільний доступ до звіту або інформаційної панелі, переконайтеся, що ви занотували людей або групи, яким ви надали спільний доступ.

Ви можете перевірити та керувати дозволами для кожного звіту, клацнувши багатокрапку (три крапки) поруч із звітом, вибравши «Керувати дозволами» та перейшовши на вкладку «Прямий доступ».

Ви також можете відстежувати використання звітів. У LuckyTemplates ви можете створювати звіти про показники використання, щоб відстежувати перегляди та взаємодію з вашими спільними звітами.

Щоб отримати доступ до звіту про показники використання, просто виберіть крапочку біля звіту та натисніть «Показники використання». Це дасть вам уявлення про те, як часто переглядається ваш спільний звіт, кількість унікальних глядачів тощо.

Щоб перевірити діяльність із обміну звітами, ви можете використовувати журнали аудиту LuckyTemplates. Журнали аудиту надають детальну інформацію про події спільного доступу, включаючи залучених користувачів, час і конкретні вжиті дії.

Щоб отримати доступ до журналів аудиту, вам знадобляться відповідні дозволи, наприклад бути глобальним адміністратором Office 365 або адміністратором служби LuckyTemplates.

Якщо у вас є ці дозволи, перейдіть до центру адміністрування Microsoft 365 і перейдіть до розділу «Безпека та відповідність». Звідти ви можете знайти опцію «Пошук у журналі аудиту», щоб розпочати аналіз своїх дій із обміну LuckyTemplates.

Пам’ятайте, що стеження за діяльністю та використанням спільних звітів допомагає забезпечити безпеку даних і дає змогу оптимізувати процес обміну.

У наступному розділі ми розглянемо найкращі методи усунення несправностей під час обміну звітами в LuckyTemplates.

Рекомендації з усунення несправностей під час спільного використання в LuckyTemplates

Ви можете зіткнутися з проблемами або перешкодами під час надання спільного доступу до звіту LuckyTemplates. У цьому розділі ми розглянемо загальні поради щодо усунення несправностей і найкращі практики для ефективного обміну звітами LuckyTemplates.

Якщо у вас виникли проблеми з наданням доступу до інформаційної панелі чи звіту, переконайтеся, що у вас є необхідні дозволи. Ви можете керувати дозволами, перейшовши на вкладку «Усі» або «Набори даних + потоки даних» у списку вмісту.

Виберіть «Інші параметри» (…) поруч із набором даних, а потім виберіть «Керувати дозволами». Введіть повні адреси електронної пошти окремих осіб, груп розсилки або груп безпеки, яких ви хочете додати. Майте на увазі, що ви не можете надати спільний доступ до інформаційних панелей або звітів із динамічними списками розсилки.

Найкращі методи обміну звітами LuckyTemplates

Надсилаючи звіти LuckyTemplates колегам та іншим, враховуйте наступні практичні поради:

• Зберігайте свої звіти чистими та добре структурованими, щоб іншим було легше зрозуміти ваші дані.

• Використовуйте описові назви для звітів і інформаційних панелей, щоб допомогти користувачам знайти та зрозуміти потрібну їм інформацію.

• Регулярно оновлюйте свої звіти, щоб вони містили найновішу інформацію, і сповіщайте користувачів про внесення важливих змін.

• Використовуйте доступні функції співпраці, щоб покращити обмін інформацією

• Починайте обговорення, додаючи коментарі до інформаційних панелей LuckyTemplates, звітів або певних візуальних елементів у звіті чи інформаційній панелі. Це може сприяти обговоренню та співпраці між вашою командою.

• Скористайтеся перевагами мобільних програм, щоб переглядати, коментувати або ділитися своїми звітами на ходу.

• Для розширеної інтеграції подумайте про вбудовування звітів LuckyTemplates у безпечні портали чи загальнодоступні веб-сайти, щоб охопити ширшу аудиторію.

Дотримуючись цих порад щодо усунення несправностей і найкращих практик, ви зможете ефективно ділитися своїми звітами LuckyTemplates і сприяти співпраці всередині вашої організації.

Заключні думки

Надання спільного доступу до звіту LuckyTemplates – це простий процес, який складається з кількох простих кроків. Виконуючи описані вище кроки, ви можете швидко та легко поділитися звітом із внутрішніми та зовнішніми користувачами, надавши їм доступ для перегляду чи редагування відповідно до потреб.

Більше ніяких даних, прихованих у вашій робочій області, жодних членів команди, які залишаються в темряві. Завдяки цим простим крокам ви тепер добре споряджені, щоб ділитися своїми звітами LuckyTemplates повсюдно, сприяючи культурі вашої організації, яка базується на більш обґрунтованій інформації.

Але пам’ятайте, що процес надання доступу – це лише останній штрих. Справжня магія полягає у створенні проникливих, вражаючих звітів LuckyTemplates, які справді можуть .

Тож продовжуйте зчитувати ці цифри, продовжуйте задавати ці складні запитання, і, що найважливіше, продовжуйте ділитися своїми висновками. Тому що у світі даних обмінюватися справді турботливо!

Якщо вам цікаво дізнатися більше про роботу LuckyTemplates, перегляньте відео нижче: