Ієрархія LuckyTemplates: посібник користувача з прикладами

Уявіть, що ви можете переглядати свої дані з усіх боків — з висоти пташиного польоту аж до найдрібніших деталей і всього, що між ними. Це магія ієрархій.

Ієрархія LuckyTemplates — це набір пов’язаних полів у наборі даних, упорядкованих таким чином, що один елемент ранжується над іншими полями. Використовуючи ієрархії, кінцеві користувачі можуть легко детально ознайомитися з даними, отримати швидкий огляд і краще розуміння.

LuckyTemplates дозволяє створювати ієрархії для безперебійного дослідження даних у різних вимірах і дозволяє користувачам налаштовувати власні ієрархії відповідно до конкретних вимог до звітності.

У цій статті ми детально розглянемо концепцію ієрархій LuckyTemplates. Ми почнемо з основ, допоможемо вам створити власні ієрархії та заглибимося в різні способи використання ієрархій у звітах.

Отже, продовжуйте читати! Трохи попрактикувавшись, ви незабаром будете створювати інтуїтивно зрозумілі, проникливі звіти за допомогою ієрархій LuckyTemplates як професіонал!

Для початку давайте створимо міцну основу, зрозумівши концепцію ієрархії LuckyTemplates.

Зміст

• Що таке ієрархії в LuckyTemplates?
  • 1. Рівні ієрархії LuckyTemplates
  • 2. Ієрархії та візуалізації
• Створення ієрархій та керування ними
  • 1. Створіть ієрархію
  • 2. Додати до ієрархії
  • 3. Деталізація вниз і вгору
• Ієрархічні зрізи та фільтри
  • 1. Фільтрація даних за допомогою зрізів
  • 2. Деталізація ієрархічних зрізів
  • 3. Випадаючі списки ієрархії
• Візуалізації та ієрархії в LuckyTemplates
  • 1. Діаграми
  • 2. Системи показників
  • 3. Візуальні елементи ієрархії проекту
• 3 розширені сценарії ієрархії в LuckyTemplates
  • 1. Ієрархії зі стовпцями
  • 2. Деталізація за допомогою показників
  • 3. Автоматизовані перегляди системи показників
• Додаткові ресурси та найкращі методи роботи з ієрархією LuckyTemplates
• Заключні думки

Що таке ієрархії в LuckyTemplates?

У цьому розділі ми розглянемо концепцію ієрархій у моделі даних LuckyTemplates, пояснимо їхнє значення в аналізі даних і те, як їх можна використовувати для вдосконалення звітності та візуалізації.

1. Рівні ієрархії LuckyTemplates

Ієрархії в LuckyTemplates — це спосіб організації даних в ієрархічній структурі, де один батьківський або перший рівень ранжується над іншим. Це дозволяє користувачам переходити від батьківських рівнів до нижчих у певному порядку.

Типовим прикладом ієрархії є структура з категорією, підкатегорією та продуктом. LuckyTemplates Desktop може автоматично виявляти деякі з цих ієрархічних зв’язків, особливо у випадку даних.

Для ієрархій у LuckyTemplates існують певні зауваження та обмеження:

• До 10 000 елементів на ієрархію (у всіх наборах даних)

• До п'яти ієрархій

• До п'яти рівнів на ієрархію

2. Ієрархії та візуалізації

Використання ієрархій у візуалізаціях може покращити розуміння користувачем даних і забезпечити більш комплексний аналіз. Деякі звичайні візуалізації, які можуть отримати вигоду від включення ієрархій, включають гістограми, лінійні діаграми та дерева.

Під час роботи з ієрархіями у візуалізаціях користувачеві доступні кілька варіантів. Вони можуть:

1. Увімкніть вбудовані мітки ієрархії, щоб сортувати дані за рівнями ієрархії

2. Використовуйте функцію шляху, щоб знайти весь шлях і створити стовпець довжини шляху для ієрархії організації

3. Використовуйте заходи, щоб визначити, чи є шлях найдовшим, і застосуйте його у фільтрах візуального рівня

Важливо використовувати ієрархії для покращення аналізу даних у LuckyTemplates. Розуміючи основи рівнів ієрархії та їх застосування у візуалізаціях, користувачі можуть вдосконалювати свої LuckyTemplates і максимально використовувати дані.

Тепер, коли ми розглянули, як ієрархії в LuckyTemplates є вирішальними для ефективного аналізу та візуалізації даних, давайте створимо їх у наступному розділі.

Створення ієрархій та керування ними

У цьому розділі буде обговорено процес створення ієрархій і керування ними за допомогою режиму «Перегляд даних» у LuckyTemplates.

1. Створіть ієрархію

Щоб створити ієрархію в LuckyTemplates:

1. Відкрийте LuckyTemplates Desktop і завантажте свій набір даних.

2. Перейдіть у режим «Перегляд даних», клацнувши вкладку «Дані» на лівій панелі.

3. Знайдіть таблицю з полями, з яких потрібно створити ієрархію.

4. Виберіть перше поле, яке потрібно включити в ієрархію, клацнувши заголовок його стовпця.

5. Клацніть правою кнопкою миші заголовок стовпця елемента верхнього рівня («Категорія») і виберіть «Створити ієрархію» в контекстному меню. Буде створено нову ієрархію з вибраною новою назвою, за якою слідуватиме слово «Ієрархія» (наприклад, «Ієрархія категорій»). Ви можете будь-коли перейменувати його.

6. Буде створено нову ієрархію з вибраними полями як рівнями. Ви можете побачити ієрархію на панелі «Поля» праворуч.

7. Створивши ієрархію, ви можете використовувати її у візуалізаціях. Все, що вам потрібно зробити, це просто перетягнути його на полотно візуалізації або використовувати як поле в таблиці чи матриці.

2. Додати до ієрархії

Щоб додати до ієрархії більше трьох рівнів, повторіть кроки 4–6, вибравши додаткові елементи та клацнувши правою кнопкою миші, щоб вибрати «Додати до ієрархії» замість «Створити ієрархію».

Щоб видалити поле з ієрархії, клацніть поле правою кнопкою миші на панелі «Поля» та виберіть «Видалити з ієрархії».

Ви також можете змінити порядок рівнів ієрархії, перетягнувши поля в ієрархії на панелі «Поля».

3. Деталізація вниз і вгору

Ієрархії LuckyTemplates надають необхідні можливості детального та детального перегляду для кращої візуалізації та аналізу даних.

Щоб розгорнути деталізацію, клацніть точку даних або візуал, який представляє верхній рівень ієрархії. Візуальне зображення оновиться, щоб відобразити наступний рівень ієрархії, що дозволить вам досліджувати дані різними способами з більшою деталізацією.

Щоб детальніше, знайдіть кнопку «Перейти до наступного рівня в ієрархії» (позначену стрілкою, спрямованою вгору) у верхньому правому куті візуалізації. Натискання цієї кнопки підніме на один рівень в ієрархії, забезпечуючи більш агрегований перегляд даних.

Ось ієрархії BI:

• Створіть ієрархію : клацніть правою кнопкою миші потрібний елемент верхнього рівня, а потім виберіть «Створити ієрархію».

• Додати до ієрархії : перетягніть поля в ієрархію.

• Змінити порядок полів : натисніть і перетягніть поля в ієрархії, щоб змінити їх порядок.

• Деталізація : клацніть точку даних або візуал, щоб переглянути наступний рівень ієрархії.

• Деталізація : натисніть кнопку «Перейти до наступного рівня в ієрархії» (стрілка, спрямована вгору), щоб повернутися до зведеного перегляду.

За допомогою цих важливих кроків і дій створення ієрархій і керування ними в LuckyTemplates стає доступним і ефективним процесом, що забезпечує кращий аналіз і візуалізацію даних.

У наступному розділі ми заглибимося в концепцію зрізів і фільтрів в ієрархії LuckyTemplates.

Ієрархічні зрізи та фільтри

Слайсери та фільтри ієрархії є основними інструментами в LuckyTemplates, які дозволяють користувачам максимально використовувати свої дані, пропонуючи можливість глибше заглиблюватися в наявну інформацію.

За допомогою цих інструментів дані можна переглядати, аналізувати та представляти відповідно до конкретних потреб, тому давайте дослідимо, як працюють ієрархічні зрізи та фільтри в LuckyTemplates.

1. Фільтрація даних за допомогою зрізів

Створивши роздільник ієрархії, дані можна структуровано переміщати та фільтрувати. Щоб створити роздільник даних повної ієрархії, виконайте наведені нижче дії.

1. Вставте візуальний фрагмент із панелі візуалізацій.

2. Додайте потрібні поля до зрізу, створивши ієрархічний порядок.

3. Використовуйте роздільник, щоб фільтрувати дані, вибираючи різні рівні в ієрархії.

Наприклад, якщо поля мають значення «Категорія», «Товар» і «Елемент», ієрархічний роздільник допоможе користувачам фільтрувати дані, вибираючи певну категорію, звужуючи її до конкретних товарів у цій категорії та, нарешті, вибираючи певний товар у цьому товарі.

2. Деталізація ієрархічних зрізів

За замовчуванням ієрархії в слайсерах LuckyTemplates можна розгортати та згортати для зручності навігації. За допомогою деталізації функцій користувачі можуть глибше зануритися в базу даних, вибравши певне поле в ієрархії, щоб зосередитися на цьому полі та його базових рівнях.

Наприклад, користувач може детально перейти до поля «Категорія», щоб дослідити всі товари та предмети в цій категорії.

Нижче наведено приклад використання функції «деталізації» за допомогою розділювача ієрархії:

1. Виберіть роздільник ієрархії у звіті LuckyTemplates.

2. Натисніть кнопку «Розгорнути все» або скористайтеся значком «+» поруч із полем, щоб розгорнути ієрархію.

3. Виберіть певний рівень в ієрархії та перегляньте відфільтровані дані.

Функція «деталізації» полегшує поетапне вивчення даних.

3. Випадаючі списки ієрархії

Розкривні списки ієрархії служать альтернативою використанню зрізу ієрархії для фільтрації даних. Подібно до зрізів ієрархії, розкривні списки дають користувачам змогу фільтрувати дані структурованим способом, вибираючи різні рівні в ієрархії.

Розкривний список корисний для економії місця, оскільки він займає менше місця, ніж слайсер.

Щоб створити спадне меню ієрархії в LuckyTemplates, виконайте такі дії:

1. Вставте візуальний фрагмент із панелі візуалізацій.

2. Додайте потрібні поля до зрізу, створивши ієрархічний порядок.

3. На панелі властивостей зрізу в розділі «Елементи керування вибором» установіть для «Тип» значення «Розкривне меню».

Тепер користувачі можуть фільтрувати дані за допомогою спадного списку ієрархії, вибираючи різні рівні в ієрархії, подібно до того, як вони взаємодіяли б зі зрізом ієрархії.

Тепер, коли ми дослідили потужність зрізів і фільтрів ієрархії в організації даних, давайте розглянемо зв’язок між ієрархіями та візуалізаціями.

Візуалізації та ієрархії в LuckyTemplates

Ієрархії в LuckyTemplates дають змогу узгоджено досліджувати дані та деталізувати звіти. Вони зазвичай використовуються в даних дати й часу, але також можуть застосовуватися до інших категорій.

Наприклад:

• категорія продукту

• Підкатегорія продукту

• колір

• Продукт

1. Діаграми

Під час створення візуалізації діаграми ви можете використовувати ієрархії, щоб дозволити користувачам переходити до різних рівнів деталізації.

Додаючи ієрархію до осі діаграми, LuckyTemplates забезпечує інтерактивний візуальний досвід із функціями розгортання та згортання.

2. Системи показників

Картки показників у LuckyTemplates використовуються для відображення ключових показників ефективності (KPI) і відповідних цілей.

Вони можуть включати ієрархії для забезпечення багаторівневого перегляду даних, допомагаючи користувачам аналізувати та порівнювати продуктивність на різних рівнях організації чи категоріях.

Щоб ефективно створити ієрархічні системи показників:

1. Налаштуйте ієрархію для системи показників.

2. Зіставте набори даних LuckyTemplates, на які посилаються ваші показники, на рівні ієрархії та поля власника.

3. Автоматично створюйте нове подання системи показників для кожного фрагмента ваших даних лише кількома клацаннями.

Переваги цього підходу включають потенційно тисячі автоматизованих переглядів систем показників і можливість використовувати каскадні системи показників, які оновлюються на основі вибору користувача в загальній ієрархії.

3. Візуальні елементи ієрархії проекту

Візуальні елементи ієрархії проекту в LuckyTemplates часто використовуються для представлення організаційних структур або зв’язків між елементами, наприклад, відносин між працівником і керівником. Щоб створити ці візуальні елементи, виконайте такі дії:

1. Використовуйте функцію PATH, щоб знайти повний шлях від одного члена у вихідній таблиці та створити стовпець Path Length.

   Path = PATH('Table'[Employee_ID],'Table'[Manager's Employee_ID])
   Path Length = PATHLENGTH('Table'[Path])

2. Створіть міру, щоб визначити, чи є це найдовший шлях, і застосуйте її у фільтрі візуального рівня.

Ці візуальні елементи можна відображати в режимі редагування, що дозволяє користувачам надавати відгуки та співпрацювати над аналізом безпосередньо в LuckyTemplates.

Завдяки поєднанню наборів даних, ієрархій і потужних візуальних елементів LuckyTemplates дозволяє користувачам приймати обґрунтовані рішення та просувати проекти вперед.

Давайте тепер розглянемо розширені сценарії ієрархії в LuckyTemplates, включаючи методи обробки складних структур даних.

3 розширені сценарії ієрархії в LuckyTemplates

Виходячи за межі основ ієрархій LuckyTemplates, ми переходимо до захоплюючої території розширених сценаріїв ієрархії. Це інструменти та методи, які розширюють межі того, що можливо за допомогою візуалізації та аналізу даних.

У цьому розділі ми детально розглянемо деякі з цих складних сценаріїв.

1. Ієрархії зі стовпцями

У LuckyTemplates ієрархії зі стовпцями дозволяють більш упорядковано та структуровано візуалізувати дані у звіті BI.

Наприклад, ви можете створити ієрархію продуктів, що складається з підкатегорії, категорії продукту та квартальних стовпців для систематичного відображення даних про продажі. Використання SQL Server Analysis Services може ще більше покращити ієрархії на основі стовпців, увімкнувши більш глибокий аналіз даних.

Щоб створити ієрархію зі стовпцями:

1. Перетягніть потрібні стовпці на панель візуалізації

2. Клацніть правою кнопкою миші новий заголовок стовпця та виберіть «Нова ієрархія».

3. Додайте додаткові стовпці, перетягнувши їх у нову ієрархію

2. Деталізація за допомогою показників

У LuckyTemplates можна використовувати функцію деталізації для виявлення більш конкретних деталей, пов’язаних з показниками. У контексті продажів ви можете використовувати функцію деталізації, щоб досліджувати ефективність продажів у різних категоріях або підкатегоріях продуктів.

Наприклад, початкова візуалізація відображає загальний обсяг продажів за квартал, а деталізація може виявити кількість продажів за категорією продукту протягом цього кварталу.

Щоб створити деталізацію у візуалізації:

1. Додайте ієрархію до візуалізації

2. Клацніть піктограму «Перейти до наступного рівня в ієрархії» або виберіть певну точку даних для деталізації

3. Автоматизовані перегляди системи показників

Автоматизовані перегляди карток показників у LuckyTemplates дозволяють створювати кілька переглядів карток показників лише кількома клацаннями.

Налаштувавши ієрархію для системи показників і зіставляючи набори даних LuckyTemplates, на які посилаються метрики, на рівні ієрархії та поля власника, ці перегляди системи показників можна автоматично оновлювати для відображення структури даних.

Переваги використання автоматизованих переглядів системи показників включають:

• Економія часу завдяки ефективному створенню кількох переглядів системи показників

• Послідовне та точне представлення даних на основі ієрархій

• Простота обслуговування завдяки автоматизації

Щоб налаштувати автоматичні перегляди системи показників:

1. Створіть нову ієрархію або виберіть існуючу

2. Зіставте набори даних LuckyTemplates на рівні ієрархії та поля власника

3. Налаштуйте систему показників для використання ієрархії для представлення даних

Давайте завершимо світ ієрархій LuckyTemplates і відкриємо ресурси та найкращі практики, які піднесуть ваші можливості візуалізації даних на нову висоту.

Додаткові ресурси та найкращі методи роботи з ієрархією LuckyTemplates

Працюючи з ієрархіями LuckyTemplates, дуже важливо добре розуміти доступні ресурси та найкращі практики для оптимізації візуалізації даних і звітності.

Щоб налаштувати свою ієрархію, зверніть увагу на наведені нижче практичні поради.

• Переконайтеся, що ви відповідаєте вимогам для створення ієрархій у LuckyTemplates для точних каскадних систем показників.

• Розгорніть своє рішення BI в LuckyTemplates, якщо воно використовується як рівень звітності та аналітики.

• Використовуйте різні режими зберігання, наприклад кешування даних або використання, щоб покращити продуктивність і ефективність.

Варті уваги ресурси для керування ієрархією ваших проектів LuckyTemplates:

• Власники : призначте власникам проекту певні обов’язки щодо організації, підтримки та оновлення вашої організаційної ієрархії.

• Прогрес : відстежуйте прогрес проекту та статус рівня ієрархії за допомогою регулярних перевірок і оновлення з членами вашої команди для подальшого успіху.

• Статуси : відстежуйте різні рівні ієрархії, щоб забезпечити своєчасне та ефективне аналізування ваших даних.

• Реєстрації : заплануйте часті реєстрації, щоб підтримувати синхронізацію між вашою командою та забезпечити послідовний і послідовний статус проекту.

Крім того, ви можете переглянути це відео YouTube про те, як виконувати ієрархії у візуалізаціях LuckyTemplates, щоб покращити свою майстерність:

Заключні думки

Ієрархія LuckyTemplates є ключем до розблокування яскравих візуальних даних. Незалежно від того, чи їдете ви на хвилі автоматичних ієрархій, пов’язаних із датою, чи створюєте спеціальні ієрархії, адаптовані до ваших потреб у звітності, LuckyTemplates розкриває весь потенціал ваших даних.

Тож пристебніться та вирушайте у захоплюючу подорож відкриттів, де ієрархії стануть вашими супутниками, направляючи вас до комплексного аналізу та даючи вам можливість приймати рішення на основі даних.

Настав час підвищити рівень своєї гри звітності та використати справжню силу ієрархій LuckyTemplates. Почніть пригоду даних!