Інтеграція LuckyTemplates Excel для звітів про прибутки та збитки

є одним із найпоширеніших інструментів для зберігання, упорядкування та аналізу даних. це потужна платформа для створення інтерактивних візуалізацій і інформаційних панелей на основі даних із різних джерел. У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як інтегрувати LuckyTemplates і Excel для створення динамічного звіту про прибутки та збитки (P&L).

Зміст

• Інтеграція LuckyTemplates Excel: огляд
• Етапи інтеграції LuckyTemplates Excel
• Інструменти OLAP в Excel
• Висновок

Інтеграція LuckyTemplates Excel: огляд

Відкрийте . Ліворуч ви можете побачити вкладку для Excel і PowerPoint.

Ця опція дозволяє вставляти ваш звіт LuckyTemplates як у Excel, так і в , що дає змогу легше ділитися своїми даними та думками з колегами. Це також забезпечує більшу гнучкість у представленні даних.

У цьому прикладі, коли ви клацаєте параметр «Прибуток і збиток», ви побачите аркуш Excel, вбудований у LuckyTemplates.

Кожна клітинка в цій таблиці містить окремі формули, які посилаються на API LuckyTemplates . Вони працюють так само, як і будь-яка інша формула в Excel. І оскільки обидві ці дві програми належать корпорації Майкрософт, їхня взаємодія є надійною та стабільною.

Ця функція також ідеально підходить для планування сценаріїв.

Якщо ви використовуєте коди DAX, вам потрібно буде створити повторювані розміри та створити складні аргументи коду DAX. Однак за допомогою інтеграції з Excel ви можете просто ввімкнути фільтри та вибрати фінансовий період, щоб отримати інформацію зі звіту.

Наприклад, якщо відфільтрувати звіт лише за жовтень і серпень, ви зможете порівняти цифри та відхилення між цими двома місяцями.

Етапи інтеграції LuckyTemplates Excel

Щоб виконати інтеграцію в LuckyTemplates, відкрийте звіт у службі LuckyTemplates і виберіть « Експортувати » > «Аналізувати в Excel ».

Після цього відкриється програма Excel, яка містить зведену таблицю, пов’язану з вашим звітом.

Щоб створити звіт про прибутки та збитки, потрібно перетягнути поля у відповідні області.

Потім у зведеній таблиці ввімкніть параметр «Фінансове форматування».

Після завершення зверніть увагу, що відсоткові значення в LuckyTemplates також відображаються у файлі.

На цьому робочому аркуші ви також можете переглянути докладні вирази рядка , двічі клацнувши клітинку. Відкриється інший робочий аркуш, що містить інформацію про перші 1000 рядків клітинки.

Це стало можливим завдяки створенню оператора DAX у виразі рядка деталей.

Інструменти OLAP в Excel

Використовуючи інтеграцію Excel у своїх звітах, ви можете використовувати параметр OLAP Tools на вкладці PivotTable Analyze .

Інструменти OLAP дозволяють конвертувати зведену таблицю у форму формули.

Коли ви виберете цей параметр, зверніть увагу, що таблицю було перетворено на звичайну таблицю. Кожна комірка тепер містить формулу замість детального виразу рядка. Це дає змогу форматувати кожну комірку так, як вам подобається.

Ви можете змінити формат числа, додати коми або змінити кольори фону та тексту.

У рядку формул ви побачите, що файл підключено до API LuckyTemplates.

LuckyTemplates API — це набір програмних інтерфейсів, які дозволяють розробникам отримувати доступ до даних і функцій LuckyTemplates і керувати ними.

Це дозволяє програмно отримувати дані з інформаційних панелей, звітів і наборів даних LuckyTemplates і виконувати такі операції, як створення, оновлення та видалення інформаційних панелей, звітів і наборів даних.

У цьому випадку, коли дані в LuckyTemplates оновляться, інтегрований файл також буде оновлено.

Висновок

Інтеграція Excel і LuckyTemplates може стати потужним способом створення та аналізу звітів про прибутки та збитки. Використовуючи техніку інтеграції, описану в цьому підручнику, ви можете використовувати сильні сторони обох платформ, щоб легко створювати та вносити зміни у свій фінансовий звіт, який можна легко оновлювати разом зі зміною даних.

Незалежно від того, чи є ви бізнес-аналітиком, дослідником даних чи просто тим, хто регулярно працює з фінансовими даними, інтеграція між Excel і LuckyTemplates може стати цінним активом для аналізу та візуалізації фінансових даних у вашій організації.

Все найкраще,

Кріс Барбер