Як створити інформаційну панель у LuckyTemplates за 6 простих кроків

Навчитися створювати інформаційну панель у LuckyTemplates насправді досить просто; насправді це можна зробити за 6 простих кроків . У цій статті ми проведемо вас через просте налаштування, щоб ви на шляху до створення своєї першої інформаційної панелі!

Не хвилюйтеся; для цього підручника вам не потрібно знати DAX або щось про сервер SQL; ми зробимо це простим.

Отже, що таке LuckyTemplates?

LuckyTemplates — це потужний інструмент бізнес-аналітики (BI), створений Microsoft.

Незалежно від того, чи є ви власником бізнесу, аналітиком даних чи зацікавленою стороною в компанії, використання такого інструменту візуалізації, як LuckyTemplates, може дати вам чітке уявлення про дані та конкурентну перевагу.

Необроблені дані та цифри дають нам мало інформації, якщо бути чесними. Аналітика даних надає можливість візуалізувати дані, створювати моделі даних та інфографіку, а також малювати діаграми, надаючи користувачам миттєве уявлення.

Працюючі ключові показники ефективності (KPI) та інші життєво важливі дані можуть керувати вашою бізнес-стратегією та керувати наступним ключовим рішенням.

Отже, якщо витратити час на вивчення LuckyTemplates, ви зможете зрозуміти дані та ввести контекст у процес мислення, який лежить в основі прийняття рішень.

Від підключення бажаного джерела даних до створення кольорових звітів і візуалізацій, ми розглядаємо покроковий посібник із запуску та створення комплексної інформаційної панелі за допомогою Microsoft LuckyTemplates; давайте прямо в це.

«Наука про дані — це поєднання трьох речей: кількісного аналізу (для ретельного розуміння ваших даних), програмування (для обробки ваших даних і дій на основі ваших ідей) і наративу (щоб допомогти людям зрозуміти значення даних)». — Даршан Сомашекар

Зміст

• 1. Початок роботи з Microsoft LuckyTemplates
  • Реєстрація та встановлення
  • Розуміння інтерфейсу користувача
• 2. Імпорт і підключення до джерел даних
  • Підтримувані типи даних
  • Підключення та налаштування підключень даних
• 3. Створення та налаштування візуалізацій
  • Вибір правильного типу візуалізації
  • Налаштування зовнішнього вигляду та форматування
• 4. Побудова Dashboard
  • Додавання сторінок звіту та візуальних елементів
  • Організація та впорядкування компонентів приладової панелі
    • Використовуйте простір і маржі
    • Відстань між об’єктами
    • Розмір і візуальний пріоритет
    • Неявні та явні розділи
    • колір
• 5. Впровадження інтерактивності та динамічної поведінки
• 6. Обмін і співпраця
  • Публікація інтерактивних інформаційних панелей
  • Обмін з членами команди
• Найкращі методи дизайну інформаційної панелі
  • Надайте контекст і визначте свою історію даних
  • Виберіть правильні візуалізації
  • Зосередьтеся на потоку
• Готові почати вивчати LuckyTemplates і покращити свою кар’єру?

1. Початок роботи з Microsoft LuckyTemplates

який аналізує футбольні дані

Перш за все, ви повинні

Реєстрація та встановлення

LuckyTemplates — це інструмент бізнес-аналітики від Microsoft. Ви можете завантажити програму на веб-сайті Microsoft LuckyTemplates, але перед цим вам потрібно буде зареєструвати обліковий запис. Microsoft пропонує вам три варіанти для вашого облікового запису LuckyTemplates: LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro та LuckyTemplates Premium. 

Ось що ви можете очікувати від кожної ліцензії:

Тип ліцензії	Можливості, коли робочий простір є спільною потужністю	Додаткові можливості, коли робочий простір має ємність Premium	Ціноутворення
LuckyTemplates (безкоштовно)	Доступ до контенту, який вони самі створюють.	Споживайте вміст, яким поділилися з ними користувачі Pro або PPU	$0
LuckyTemplates Pro	Публікуйте вміст в інших робочих областях, діліться інформаційними панелями, підписуйтеся на інформаційні панелі та звіти, діліться з користувачами, які мають ліцензію Pro	Поширюйте вміст серед користувачів, які мають безкоштовні ліцензії або ліцензії PPU	10 доларів США за користувача на місяць
Преміум LuckyTemplates на користувача (PPU)	Публікуйте вміст в інших робочих областях, діліться інформаційними панелями, підписуйтеся на інформаційні панелі та звіти, діліться з користувачами, які мають ліцензію PPU	Поширюйте вміст серед користувачів, які мають безкоштовні ліцензії та ліцензії Pro	20 доларів США за користувача/місяць або 4995 доларів США за потужність/місяць (тут також доступна опція для автомасштабування за додаткові 85 доларів США за vCore/24 години)

Джерело: Microsoft

Після реєстрації завантажте та встановіть програму LuckyTemplates Desktop для вашої операційної системи. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити встановлення. Параметри встановлення програми за замовчуванням відповідатимуть усім вашим очікуванням у більшості випадків використання.

Розуміння інтерфейсу користувача

Після того, як ви вперше завантажили програму LuckyTemplates, перейдіть на інформаційну панель. Головний екран виглядатиме так:

Основні розділи інтерфейсу користувача LuckyTemplates включають:

1. Стрічка

Стрічка – це пункт меню вгорі; він містить необхідні функції для створення додаткових візуальних елементів, додавання додаткових джерел даних, зміни естетики звіту та збереження інформаційної панелі.

1. Перегляд звіту / Canvas

Canvas — це місце, де зберігаються ваші набори даних і візуалізація даних. Ви демонструєте своїм клієнтам і зацікавленим сторонам естетичний аспект свого звіту. Перегляд даних полотна відображатиме всі доступні дані у вашому звіті, тоді як представлення моделі візуально представляє зв’язок між таблицями та елементами, які ви створили. 

1. Сторінки Вкладки

Подібно до інших програм Microsoft, таких як Excel, вкладка «Сторінки» дає змогу переходити та редагувати кілька звітів. У цьому поданні можна вибрати наявну інформаційну панель або додати нову.

1. Панель візуалізацій

Панель візуалізацій містить можливі діаграми та застосування фільтрів або полів перетягування для редагування звіту.

1. Панель даних

Нарешті, панель даних містить стовпці даних, завантажені у звіт. Ви можете перетягнути вибрані стовпці на панель візуалізацій, щоб редагувати діаграми та застосувати зріз або фільтр.

2. Імпорт і підключення до джерел даних

У цьому розділі буде обговорено, як імпортувати та підключатися до різних джерел даних під час створення інформаційної панелі в LuckyTemplates. Цей процес необхідний для ефективного використання даних на інформаційній панелі.

Підтримувані типи даних

Перш ніж імпортувати джерело даних, переконайтеся, що LuckyTemplates підтримує ваш режим даних. Знайомі джерела даних включають:

• Файли Excel
• файли CSV
• Набори та потоки даних LuckyTemplates
• Бази даних SQL
• Веб-сервіси
• Списки SharePoint
• Інші хмарні джерела даних або конектори

Щоб отримати повний список прийнятих наборів даних, перейдіть на панель стрічки та виберіть сторінку «Домашня сторінка»; клацніть стрілку розкривного меню під «Отримати дані», щоб вибрати формат даних, у якому знаходиться ваш набір даних. Якщо ви не бачите формат набору даних у відкритому меню, натисніть «Більше», і спливаюче вікно з усіма прийнятими з’являться набори даних.

Підключення та налаштування підключень даних

Ось як підключити набір даних до LuckyTemplates:

1. На сторінці «Домашня сторінка» на вкладці стрічки LuckyTemplates виберіть «Отримати дані».

Зразок деяких джерел даних, які підтримує LuckyTemplates Desktop

1. Виберіть тип файлу наборів даних.
2. Виберіть потрібний набір даних. Ви також можете налаштувати вибране джерело даних, дотримуючись підказок у діалоговому вікні «Отримати дані».
3. Іноді вам може знадобитися трансформувати та «очистити» свій набір даних за допомогою функції «Редагувати запити», щоб переконатися, що ваші дані готові до використання. 

Очищення даних передбачає видалення непотрібних рядків, перейменування стовпців або атрибутів і очищення нульових значень, які можуть вплинути на статистику, яку ви можете отримати з набору даних. 

3. Створення та налаштування візуалізацій

Психологи виявили, що середня тривалість концентрації уваги людини скоротилася до 8,25 секунди, що менше, ніж у золотої рибки.

Ваші звіти з даними мають бути достатньо привабливими та естетичними, щоб довше утримувати увагу читача. Ви можете досягти цього, використовуючи різні типи діаграм, які поєднуються разом, щоб розповісти історію . 

Для основного аналізу даних може бути достатньо робочої книги Excel або звіту Tableau, але щоб справді вивести візуалізацію на новий рівень, вам потрібно використовувати службу LuckyTemplates.

Виберемо візуалізації.

Вибір правильного типу візуалізації

Деякі візуальні параметри, доступні на LuckyTemplates

Хоча до вашого звіту LuckyTemplates можна додати багато типів візуалізацій, це не означає, що ви повинні додати їх усі . 

Вибір правильної візуалізації так само важливий, як і її використання. Зображення, що представляють цифри, служать піктограмами шпильок, за допомогою яких можна перетягувати потрібну діаграму. 

Ось список поширених типів візуалізації та найкращий випадок їх використання:

• Лінійні діаграми – Лінійні діаграми часто використовуються для візуалізації безперервних даних у часі. Його призначення — показати тенденції між двома чи більше змінними.
• Гістограми – гістограми використовуються для порівняння двох категорій або значень. Вони можуть бути нанесені горизонтально або вертикально. 
• Таблиці – таблиці найкраще використовувати для відображення точних кількостей. Оскільки її важко аналізувати, цю діаграму даних часто уникають. 
• Теплові карти – хоча вони найчастіше використовуються для географічного представлення даних, теплові карти зазвичай використовуються для відображення зв’язку між двома змінними. Аналітик може спостерігати, як кольори комірок змінюються по кожній осі, щоб знайти закономірності та тенденції.
• Точкова діаграма – найкраще підходить для відображення значень двох змінних із набору даних і спостереження за їхнім загальним зв’язком. Це часто використовується разом із лінійними діаграмами, щоб швидко визначити тенденції та кореляції.

Існує також багато інших візуальних елементів, таких як стовпчаста діаграма, секторна діаграма тощо, які, хоча й використовуються помірно, все ж залишаються актуальними. Проте переконайтеся, що не захаращуєте односторінковий звіт, щоб він був максимально мінімалістичним і зрозумілим. 

Налаштування зовнішнього вигляду та форматування

Навчившись закріплювати візуальні елементи, обов’язково налаштуйте зовнішній вигляд і формат візуалізації. Це не тільки зробить вашу інформаційну панель більш естетично привабливою, але й зацікавить ваших читачів вмістом, тобто зробить загальний звіт більш інформативним.

Параметри візуалізації доступні в LuckyTemplates

Загальні параметри візуалізації, доступні в LuckyTemplates

Відредагуйте ці параметри стільки, скільки потрібно (не як вам подобається). Ось огляд відповідних налаштувань форматування, які ви, імовірно, використовуватимете:

• Назва: Ваша назва має бути короткою та приємною. Переконайтеся, що він коротко передає центральне повідомлення вашої візуалізації. 
• Колір: вибір відповідних кольорів для представлення точок даних полегшує читання графіків і діаграм. В ідеалі спробуйте використовувати сині та червоні відтінки, щоб врахувати користувачів з дальтоніком.
• Легенди: легенди допомагають читачам навчитися пов’язувати кольори чи лінії зі змінною чи категорією даних.
• Вісь: осі X і Y мають бути чітко позначені, щоб користувачі могли швидко ідентифікувати задіяну вісь.

Хоча можуть бути інші параметри та функції, які ви можете додати, не всі вони можуть бути необхідними. Мінімалістична інформаційна панель, а не захаращена, краще ділиться історією. 

Створюючи інформаційну панель даних, завжди пам’ятайте про «контекст». Виділіть атрибути даних, які ви хочете показати, і їхні типи даних, а потім визначте ідеальний варіант для їх графічного представлення. 

4. Побудова Dashboard

Додавання сторінок звіту та візуальних елементів

Припускаючи, що ви завантажили набір даних, створіть новий звіт за допомогою:

1. Перехід до робочого місця
2. Наведіть курсор миші вгору та натисніть «Створити»? «Повідомити» у верхньому правому куті 
3. Закріпіть візуал для додавання з панелі візуалізацій
4. Додайте дані до візуалізації, перетягнувши поля з панелі даних на діаграму
5. Відредагуйте зовнішній вигляд, щоб створити естетичну та узгоджену інформаційну панель

Ми вже пояснювали, як вибрати візуалізацію в попередньому розділі. Виберіть варіант, який точно представляє «історію великих даних», яку ви намагаєтеся зобразити.

Організація та впорядкування компонентів приладової панелі

Естетична цінність і привабливість дизайну настільки ж важливі, як наявність правильних даних і вибір правильної візуалізації. Ось як ви можете цього досягти.

Використовуйте простір і маржі

Інтервали застосовуються до полів сторінки звіту та білої області між двома візуалізаціями. Розміри полів, теоретично, мають бути однаковими ліворуч і праворуч, хоча поля у верхній і нижній частині мають можливість відрізнятися. 

Інтервали та поля є важливими поняттями, оскільки вони зменшують безлад і покращують читабельність для кінцевого користувача. Ці місця можуть допомогти користувачам пройти сторінку та привернути увагу до певних частин дизайну. 

Чудовий приклад використання пробілу на інформаційній панелі LuckyTemplates.

Відстань між об’єктами

Розміщуючи інтервали спеціально для графічних представлень, переконайтеся, що ви забезпечуєте достатній інтервал у кожній діаграмі та навколо неї. Також подумайте про використання глибини простору та широких відступів навколо різних розділів, щоб проілюструвати зв’язок між двома розділами. 

Слід подбати про те, щоб весь звіт був послідовним. Мати однакові інтервали, поля, розмір візуалізації (на основі ієрархії) і параметри шрифту по всій дошці.

Забезпечення узгодженості можна здійснити за допомогою теми звіту. Це стосується всього звіту та забезпечує послідовне застосування кольорів, шрифтів, сторінок і візуального форматування. 

Розмір і візуальний пріоритет

Загальне правило полягає в тому, що чим критичнішою є візуалізація, тим більшим буде її розмір. Це надає користувачам візуальний пріоритет, оскільки ваші очі природним чином спрямовуються на більші та помітніші зображення у вашому звіті. Зробіть їх великими та підкріпіть їх даними та числами на менших найближчих графіках для більш важливого візуального ефекту.

Неявні та явні розділи

У вашому звіті є таке поняття, як неявні та явні розділи. Ваш мозок природно розбиває інформаційні панелі на розділи, щоб зрозуміти все це краще. Неявні розділи — це групи уявлень, розташованих у безпосередній близькості одне до одного. Це означає, що вони пов'язані один з одним. 

Явні розділи поділяються за кольорами та фоновими темами або формами. Передбачається, що виділені розділи відрізняються один від одного. Використання прихованих розділів зазвичай демонструє більш тісний зв’язок між об’єктами, ніж явні розділи. 

колір

Нарешті, використовуйте колір, щоб привернути увагу читача до певного розділу та зацікавити його. Переконайтеся, що вони достатньо контрастні, що особливо важливо під час створення доступних звітів для людей із слабким зором.

Незважаючи на чистоту та інтуїтивно зрозумілість, подальше додавання більше кольорів покращує приладову панель.

Темніші фони стали більш популярними в LuckyTemplates для того, щоб зробити показники «спливаючими», наведена нижче інформаційна панель надає чудовий приклад цього.

5. Впровадження інтерактивності та динамічної поведінки

Щоб створити кращу взаємодію з користувачем, можна додати візуальну взаємодію для взаємодії користувачів. Уявіть, що вас посеред презентації запитують: «У яких країнах найбільше продажів?», «Які продукти сприяють зростанню?», «Які найкращі характеристики клієнтів, які використовують наш продукт?»

Можливість редагувати та застосовувати зрізи та фільтри в режимі реального часу є потужним інструментом для кращого оповідання даних.

Для цього можна дотримуватися наступних правил:

1. Виберіть візуалізацію, щоб зробити її активною
2. Відображення параметрів візуальної взаємодії

1. Клацніть «Фільтрувати та виділяти значки» у верхньому правому куті вибраної візуалізації залежно від того, що ви хочете зробити. 

Якщо, наприклад, ви хочете виділити певні розділи візиту, скористайтеся піктограмою виділення . Це дуже допомагає, коли потрібно виділити певну точку даних, не створюючи іншу діаграму.

6. Обмін і співпраця

Можливість продемонструвати, як ви можете ділитися та співпрацювати з LuckyTemplates, є потужною функцією, яка дозволяє користувачам переглядати та редагувати роботи інших людей. 

Публікація інтерактивних інформаційних панелей

Заповнивши інформаційну панель LuckyTemplates, ви можете опублікувати готовий звіт і надати доступ до нього вашій команді чи організації. Ось як це зробити:

1. Знайдіть інформаційну панель, якою ви хочете поділитися, у своєму списку інформаційних панелей або відкрийте її.
2. Натисніть кнопку «Поділитися».
3. У діалоговому вікні «Спільний доступ до інформаційної панелі» введіть імена або адреси електронної пошти користувачів або груп, яким потрібно надати доступ до інформаційної панелі.
4. За бажанням додайте повідомлення для них і натисніть «Надати доступ».

Обмін з членами команди

Поділитися з членами команди можна за допомогою таких кроків:

1. Перейдіть на вкладку «Робочі області». Ви знайдете інші спільні проекти та папку під назвою «моя робоча область», у якій мають зберігатися ваші існуючі проекти.
2. Створіть нову робочу область.
3. Додайте учасників, ввівши їхні електронні адреси. Призначте відповідні рівні дозволів, особливо якщо ви маєте справу із захищеними даними.

Використовуючи робочі простори на LuckyTemplates, учасники можуть ефективно та результативно співпрацювати. Зацікавленим сторонам справді надається відповідна інформація. 

Найкращі методи дизайну інформаційної панелі

Приклад добре продуманого аналізу даних про зловживання психоактивними речовинами

Ось кілька ключових речей, про які слід пам’ятати, маючи справу з дизайном приладової панелі. 

Надайте контекст і визначте свою історію даних

Кожна інформаційна панель повинна мати чітку кінцеву мету. Ніколи не включайте графіки чи діаграми, не знаючи їх призначення. Надайте контекст візуалізації, ставлячи собі такі запитання:

• Якої мети ви хочете досягти за допомогою цієї візуалізації?
• Яку поведінку набору даних ви хочете показати?
• Хто ваша аудиторія?

Загалом, ваша інформаційна панель завжди повинна щось повідомляти аудиторії. 

Виберіть правильні візуалізації

Правильна візуалізація полегшує передачу необхідної інформації. Слід показати чотири типи поведінки між наборами даних: порівняння, пропорція, зв’язки та ієрархія. Визначення типу набору даних, який у вас є, допоможе вибрати правильну візуалізацію. Наприклад, набори даних із категоріальними даними можна порівнювати, тому слід використовувати гістограму. Якщо потрібно показати зв’язок між двома змінними, використовуйте лінійну діаграму.

Зосередьтеся на потоку

Остання порада: зосередьтеся на загальній структурі вашої інформаційної панелі. Знову ж таки, ви хочете переконатися, що весь ваш набір даних розповідає історію. Логічно організуйте свою інформацію та чітко розмістіть важливі показники. Природний потік до інформаційної панелі полегшить читання всього звіту. 

Ви тільки починаєте, перегляньте кліп нижче.

Готові почати вивчати LuckyTemplates і покращити свою кар’єру?

Найкраще почати навчання з нашого ; це допоможе вам на шляху до освоєння LuckyTemplates.

Ми навчили понад 150 000+ людей по всьому світу, ви готові