Як створити унікальні квартали фінансового року за допомогою обчисленого стовпця

Якщо у вас була можливість переглянутиякі я розглядав у попередній публікації, ви побачите, що більшість допоміжних стовпців дат, як-от місяці, квартали та фінансові роки, зазвичай створені для стандартної таблиці календарних дат. Однак у багатьох випадках вам потрібно узгодити фінансові квартали з правильними місяцями за допомогою розрахункового стовпця. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Зробити це за допомогою коду в редакторі запитів може бути занадто важко для багатьох користувачів.

Отже, я вирішив створити відео про те, як ви можете використовувати логіку обчислених стовпців для реалізації спеціальних фінансових кварталів , які можуть знадобитися у вашій таблиці дат і для вашої організації.

Ми обговоримо спільну проблему, про яку я часто чую, і яка має певне відношення до фінансових років. Я вже обговорював, як створити таблицю дат у серії «Останній посібник для початківців» , де ви можете навчитися дуже швидко відтворювати таблиці дат.

На жаль, таблиця дат не вирішує проблему фінансових років. Але спочатку давайте швидко поглянемо на таблицю, перш ніж я покажу вам, як створити стовпець фінансового року для ваших власних фінансових років.

Обчислення фінансового року в коді таблиці "Дата" надає стовпець фінансового року. Отже, якщо ваш фінансовий рік починається в липні, вам буде вказано, що це 17 фінансовий рік, залежно від того, як ви зареєстрували свої фінансові роки.

Майте на увазі, що розрахунок фінансового року не коригує місяці та квартали цих конкретних фінансових років.

У цьому конкретному випадку квартал і рік завжди є календарним роком і не змінюються на фінансовий рік.

Я зрозумів, що це було неправильно. Мій фінансовий рік почався в липні, тому мені довелося узгодити свої квартали з фінансовим роком.

Ймовірно, ви могли б вирішити це за допомогою коду, але я хотів показати вам, як ви можете швидко вирішити це за допомогою Calculated Columns .

По-перше, я створив стовпець «Квартал» , який сам по собі не існував. Я написав LEFT, показник кварталу та року, а потім взяв перші дві частини цього конкретного стовпця (наприклад, Q1, Q2, Q3 тощо).

Зміст

• Створення обчислюваного стовпця
• Отримання фінансового кварталу та року
• Візуалізація даних
• Висновок

Створення обчислюваного стовпця

Календарний рік все ще не узгоджується з фінансовими роками , тому мені довелося створити додаткову логіку в обчислюваному стовпці, який я назвав кварталами фінансового року .

Це дає мені змогу узгодити квартал із моїм конкретним кварталом цього року. Я зайшов і знайшов стовпець «Місяць року» , у якому вказано число кожного місяця.

Таким чином січень, лютий і березень буде переведено в 3 квартал нашого фінансового року. Квітень, травень і червень будуть для Q4.

Я використав логіку SWITCH TRUE , яка є відносно простою логікою, що складається з мінівкладених операторів IF, написаних більш ефективним способом. Я також перерахував усі різні квартали та те, як вони узгоджувалися з конкретними місяцями.

Отримання фінансового кварталу та року

Однак інше, чого я не усвідомлював, це те, що лише цей квартал потрібно покращити, оскільки ми хочемо бачити фінансовий квартал і рік .

Отже, я використав комбінацію кількох речей. Перш за все, я використав показник кварталів фінансового року , який ми створили зі стовпця фінансового року .

Тоді я взяв кінець або дві останні цифри фінансового року , а потім поставив «20» попереду, щоб отримати свій фінансовий квартал і рік .

Очевидно, нам також потрібно відсортувати стовпець Quartn Year , який уже існує в коді таблиці Date.

Код таблиці дат можна завантажити з серії Ultimate Beginner's Guide на LuckyTemplates. Ви можете завантажити код, а потім використати ці методи для узгодження кварталів фінансового року .

Візуалізація даних

Перегляньте наш кінцевий результат. Замість 1 кварталу 2015 року, який був календарною датою, тепер ми маємо січень, лютий і березень як 3 квартал 2015 року.

Цього не надто важко досягти. Все, що потрібно, це записати логіку IF або SWITCH всередині обчислюваного стовпця. Тоді все, що вам потрібно зробити, це принести фільтри та помістити його в слайсери.

Ви можете використовувати його в будь-якому стовпці або стовпцях, які ви створили в моделі даних, і фільтрувати будь-які обчислення, як-от середні чи кумулятивні підсумки.

Сподіваємось, це вирішить вашу проблему, і тепер ви зможете зрозуміти, як дійсно ефективно використовувати обчислювані стовпці, щоб використовувати те, що вже існує у ваших даних.

Висновок

Усі підприємства матимуть різні фінансові роки та фінансові квартали.

У цьому підручнику я детально поясню, як ви можете почати фільтрувати за індивідуальними фінансовими роками, які можуть бути у вашому бізнесі.

Тож це дуже актуально для багатьох ситуацій і сценаріїв, з якими вам, імовірно, колись доведеться мати справу з LuckyTemplates.

Успіхів у вивченні цієї техніки.

***** Вивчаєте LuckyTemplates? *****