Як створити звіти про прибутки та збитки (P&L) у LuckyTemplates

У цьому підручнику я буду вчити звіт про прибутки та збитки, або звіт про прибутки та збитки, у LuckyTemplates. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Я покажу вам, як створити таблицю або матрицю фінансової інформації. Цей метод ідеально підходить для фінансової звітності, особливо для тих, хто працює у сфері фінансів, наприклад для бухгалтерських фірм.

Я рекомендую робити це в LuckyTemplates, оскільки він може створювати фінансові звіти, такі як звіти про прибутки та збитки та баланси, у дуже переконливий спосіб.

Зміст

• Динамічна фільтрація у звітах
• Налаштування матриці
• Побудова матриці
• Коригування звіту про прибутки та збитки
• Висновок

Динамічна фільтрація у звітах

У цій матриці ви можете побачити порівняння між.

Але ви також можете змінити його наоскільки LuckyTemplates дозволяє динамічно змінювати те, що ви показуєте всередині таблиці.

Це лише міра, але вона визначається динамічно.

Ви також можете переходити між часовими рамками.

Це було б важко зробити в . Фінансові звіти та аналіз найкраще робити в LuckyTemplates, оскільки ви можете використовувати динамічну фільтрацію у своїй моделі.

Ви можете вибрати різні області свого звіту, які фільтрують інші візуальні елементи на сторінці звіту або в моделі LuckyTemplates.

Налаштування матриці

Під час створення таблиці для демонстрації фінансової інформації є кілька речей, які не створюються автоматично. Потрібно внести деякі корективи та зміни у формати.

Але як тільки ви зрозумієте, як це робиться, ви швидко побачите, що можете ефективно створювати звіти для будь-яких фінансових звітів, таких як баланси, звіти про рух грошових коштів або звіти про прибутки та збитки в LuckyTemplates.

Для прикладу я збираюся створити нову сторінку та матрицю.

Зараз я знайду всі фільтри. Подивившись на модель, ви побачите, що вгорі є фільтр дат і фінансові категорії.

Існує також таблиця фінансових даних, де зберігаються вся інформація та результати.

Вміст таблиці фінансових даних показує результат для кожної організації за кожен окремий місяць.

Побудова матриці

Тепер давайте побудуємо матрицю.

Перше, що вам потрібно зробити, це заповнити або вибрати потрібні розміри всередині матриці.

Давайте почнемо з того, що захопимо підкатегорію , яка є розподілом доходів і витрат, у полі Рядки. Потім я візьму список категорій і фінансових звітів .

Це розбиває речі рядок за рядком.

Я вже створив свої ключові заходи. Я збираюся помістити фактичні дані та бюджети в поле значень.

Ви бачите, що міри можна приклеїти одну за одною.

Останнє, що я збираюся зробити, це помістити Фінансові квартали , які розташовані в полі Дати , у Стовпці .

Тепер ви бачите, що створена розбивка не відображає всю інформацію в одній матриці чи таблиці. Наразі є лише доходи та витрати.

Ви можете перейти на наступний рівень в ієрархії , вибравши подвійну стрілку вниз.

Повторний вибір переведе вас на інший рівень ієрархії.

Цей вибір у рівнях ієрархії просто дає змогу переходити між трьома різними вимірами, які є в полі «Рядки» .

Однак цього недостатньо. Все потрібно складати разом.

Поверніться до першої частини ієрархії за допомогою кнопки деталізації або стрілки вгору.

Потім ви побачите цю комбіновану подвійну стрілку вниз.

Це дає змогу розгорнути все на один рівень ієрархії . Якщо вибрати цей параметр двічі, матриця буде переглядати всі розміри один за одним і робитиме для них відступи.

Ви бачите, що матриця тепер має дуже поширений вигляд у фінансовій звітності та звітності.

Коригування звіту про прибутки та збитки

Давайте зробимо інший приклад. Якщо ви можете пригадати, перший звіт про прибутки та збитки містить підкатегорію , категорію та розбивку фінансового звіту поруч, а не просто з відступом .

Ось як це зробити.

Виберіть матрицю. Перейдіть до розділу «Формат» і перейдіть до «Заголовки рядків».

Вимкніть опцію ступінчастого макета.

Якщо вимкнути цю функцію, розміри буде розділено та розміщено поруч. Це також змінить заголовки різних розмірів.

Це ставить речі в дуже хронологічному порядку. Це виглядає так само, як зведена таблиця Microsoft Excel, однак LuckyTemplates має додаткові функції.

Висновок

Існує багато застосувань цієї техніки. Ви можете використовувати це для будь-якого типу інформації, яку ви хочете помістити в матрицю або таблицю.

Його здатність фільтрації також дозволяє зосередитися на певних областях матриці. Зроблені вами вибори також будуть використані для інших візуалізацій, створюючи таким чином добре інтегрований звіт.

здоров'я,