Як налаштувати свої фінансові дані в LuckyTemplates

Фінансова звітність є дуже важливим інструментом для передачі інформації про минулі успіхи, а також про майбутні очікування компанії. Коли вам потрібно завершити фінансовий аналіз, вам потрібно налаштувати свої фінансові дані в LuckyTemplates у переконливий спосіб. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Немає значення, які дані стосуються доходів, витрат чи балансу – мета полягає в тому, щоб остаточно представити ці дані в LuckyTemplates і помістити їх у переконливий результат фінансового звіту.

Історично це було дуже важко зробити. Але це стає легшим і ефективнішим завдяки оновленням, які розгортаються з робочим столом LuckyTemplates.

Ось про що цей підручник. Це щоб показати вам, як ви можете це зробити, виконуючи налаштування або перегрупування. На основі необроблених даних ви можете почати створювати цікаві та цінні звіти про свої фінанси .

Зміст

• Зразок налаштування даних у LuckyTemplates
• Налаштування ваших запитів
• Розробка моделі
• Висновок

Зразок налаштування даних у LuckyTemplates

Нижче наведено зразок завершеного налаштування даних LuckyTemplates для фінансового звіту. Це сеанс лише для членів, який я переглянув для тих, хто оновився до LuckyTemplates. 

У цьому посібнику показано, як налаштувати дані та висвітлити переконливу інформацію, що стосується будь-якого типу фінансової звітності. Немає значення, чи йдеться про звіти про прибутки та збитки, баланси, рух грошових коштів чи звіти.

Але ви не можете провести такий чудовий аналіз, якщо не налаштуєте свої фактичні таблиці, запити та модель правильно.

Як ви бачите на зразковій моделі, ви можете переглянути будь-яку інформацію про прибутки та збитки за будь-який період часу . Це стало можливим завдяки фінансовим рокам, які я створив. У мене також є цей динамічний показник, за допомогою якого ви можете легко порівняти бюджет із минулим роком . 

Крім того, у цю модель я вбудував спосіб перегляду різних сутностей і детального вивчення конкретних результатів для цих конкретних сутностей.

Крім того, ви бачите, що я створив розбивку для всіх наших звітів про прибутки та збитки.

Ви навіть можете детально ознайомитися з конкретними елементами в наших звітах про прибутки та збитки . Наприклад, ви можете переглянути певну групу рядків-позицій і побачити ефективність цих позицій.

Налаштування ваших запитів

Перш ніж я навчу вас, як налаштовувати запити, ось як виглядають необроблені дані.

Це досить великий стіл, чи не так? Це тому, що він містить дані за багато фінансових років. Він також містить кожну окрему позицію, яка зазвичай є у вашому бізнесі.

Щоб правильно налаштувати свої дані в LuckyTemplates або фінансову звітність, вам потрібно виконати багато важкої роботи в редакторі запитів .

Щоб налаштувати запити, перейдіть на вкладку «Домашня сторінка», а потім натисніть «Редагувати запити» .

Тоді ви зможете знайти свої запити тут.

Це початкове налаштування — це точно та сама таблиця з наших необроблених даних. Але це зараз в. 

Тут ви побачите, що всі дати розташовані вгорі, а деталі – внизу. 

Насправді з даними в такому форматі нічого не вдієш, особливо фінансову звітність.

Що вам потрібно зробити, так це подумати, як ви можете зробити цю таблицю більш стислою (довшою). Тому всі ваші дати потрібно розмістити у верхньому рядку заголовка. Тоді всі ваші дати мають бути в одній колонці, а також ваші результати.

Отже, найголовніше, що потрібно зробити далі, це UNPIVOT ваших даних. Для цього виберіть перші три стовпці.

Далі клацніть правою кнопкою миші та виберіть Скасувати розведення інших стовпців .

Після цього у вас вийде ось такий довгий і тонкий стіл. Ви матимете дати в одному стовпці та значення в іншому.

А потім перейменуйте перший стовпець на Місяці .

Ви також можете побачити таблицю дат у наших таблицях пошуку в розділі Модель даних . 

Тут також є таблиця фінансових категорій , у якій можна побудувати ієрархію навколо кожної позиції рядка , як-от категорія, підкатегорія тощо. Крім того, я маю контрольний номер, щоб переконатися, що доходи встановлені вище витрат.

Дані насправді не є складними; його просто потрібно відсортувати, а фінансові дані потребують оптимізації.

Розробка моделі

Як я вже сказав, правильна модель даних є надзвичайно важливою. Ви повинні якось побудувати зв’язок між датами та фінансовими даними .

Але ви не можете просто побудувати зв’язок між кількома стовпцями. Важливо мати лише один простий зв’язок; це також стосується фінансових категорій.

Знову ж таки, головне, що я хотів продемонструвати в цьому посібнику, це те, як правильно налаштувати ваші дані в LuckyTemplates.

Після цього ви зможете використовувати всі чудові речі, такі як обчислення часу та аналіз бюджету. Ви також зможете виконати чудову аналітичну роботу, яку я продемонстрував раніше, якщо правильно налаштуєтеся.

Нарешті, ви можете створювати переконливі візуальні ефекти, які динамічно проходять у часі та порівнюють різні показники з показниками та іншими показниками.

Висновок

Фінансова звітність у LuckyTemplates стає набагато кращою за будь-який альтернативний інструмент, який ви можете використовувати.

Тому, за допомогою цього підручника, я маю на меті показати вам, як ви можете це зробити, а також показати вам, як ви можете зробити переконливим і цінним прийняття обґрунтованих рішень.

Щоб отримати докладніші приклади перетворення даних і моделювання , ви можете дізнатися більше тут – .

здоров'я,

***** Вивчаєте LuckyTemplates? *****