Як виконати аналіз трендів у LuckyTemplates за допомогою DAX

Відображення тенденцій і того, як вони змінюються з часом, може значно підвищити цінність для ваших споживачів і осіб, які приймають рішення. У цьому дописі я покажу, як використовувати умовне форматування в таблицях LuckyTemplates, щоб добре продемонструвати це розуміння. Очевидно, щоб продемонструвати аналіз трендів у LuckyTemplates, нам насправді потрібно обчислити темпи зростання. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Це також чудове використання мови формул DAX. Я покажу вам, як ви можете використовувати комбінацію формул, включаючи обчислення інтелекту часу, щоб отримати правильні результати.

Я також покажу швидкий спосіб виявити, які продукти працюють добре, а які не працюють протягом певного періоду часу. Іноді вам просто хочеться побачити, що зараз є тенденцією ваших продажів, і відразу це визначити. В інших випадках ви хочете визначити ці тенденції на більш тривалому часовому проміжку.

Я збираюся показати вам, як дуже швидко щоквартально проводити аналіз тенденцій у LuckyTemplates, а потім переходити на щомісячну. Спочатку ми починаємо з загальних продажів. Нам потрібно визначити, яке зростання від одного періоду до наступного, і дивитися на це щоквартально. Ми створимо показник і отримаємо продажі за квартал відносно простим способом. Все, що нам потрібно зробити, це створити квартальний контекст, перетягнувши стовпець «Квартал і рік» і пов’язавши його зі стовпцем «Загальний обсяг продажів».

Але що, якби ми хотіли побачити, яким був квартал зростання від поточного кварталу до кварталу попереднього? Наприклад, яка різниця між Q3 2015 та Q2 2015? Якщо ви змогли побачити, що всі ці цифри були від’ємними, тоді ви можете визначити низхідну тенденцію у ваших продажах і справді щось з цим зробити.

Зміст

• Отримання квартального зростання продажів
• Зростання продукту
• Використання умовного форматування
• Відстеження тенденцій на щомісячній основі
• Висновок

Отримання квартального зростання продажів

Щоб досягти цього, нам потрібно додати сюди трохи логіки. Ми створимо таблицю та назвемо її «Квартальне зростання продажів», розділимо наш загальний обсяг продажів і використаємоа потім додайте функцію DATEADD, щоб повернутися на квартал назад. Потім ми додамо альтернативний результат 0, а потім додамо -1, щоб отримати зростання у відсотках.

Нарешті, ми переводимо формулу у відсотки, а потім перетягуємо її на полотно. Тепер ви бачите, що ми щомісяця зростаємо у відсотках. Як ви бачите, у третьому кварталі ми впали на 8,09% порівняно з другим кварталом.

Зростання продукту

Але що, якщо ми хочемо визначити та побачити тенденції в конкретних продуктах? Перше, що нам потрібно зробити, це позбутися Sales і перетворити це на матрицю. Потім ми знайдемо наші продукти та розмістимо їх у рядках. Тепер ми можемо спостерігати зростання на кожен продукт за кожен квартал.

Використання умовного форматування

Тож тепер ми бачимо результати, і це чудово. Але просто дивлячись на це, я не можу нічого сказати відверто. Отже, як зробити це візуально привабливим або змінити його таким чином, щоб ми могли швидко зрозуміти, що відбувається? У LuckyTemplates є функція під назвою Умовне форматування.

Коли ми натискаємо на це, з’являється вікно Умовне форматування. Ми просто вводимо число в поля Мінімум і Максимум і призначаємо їм колір.

Після того, як ми натиснемо кнопку «ОК», ми зможемо побачити, як розвиваються наші продукти квартал за кварталом, і визначити, чи є вони тенденцією до зростання чи зниження.

Відстеження тенденцій на щомісячній основі

Ми також можемо робити це щомісяця. Ми просто копіюємо та вставляємо таблицю та вимірювання, над якими працюємо. Потім ми змінимо назву з Квартальне зростання продажів на Щомісячне зростання продажів, а потім змінимо те, щокваліфікується від кварталу до місяця.

Потім ми візьмемо числа місяця та року до нашої таблиці, змінимо формат на відсоток і також застосуємо умовне форматування.

Скажімо, ми працюємо над роздрібним магазином або супермаркетом. Ми постійно продаємо багато речей щодня, і нам потрібно дуже швидко визначати тенденції, тому це буде корисно. Якщо від’ємних чисел багато, це означає, що ми маємо проблему, і нам потрібно з’ясувати, що відбувається з цими продуктами.

З іншого боку медалі, якщо цифри зростають, ми можемо зрозуміти, що ми робимо правильно з цими продуктами, і перевірити, чи зможемо ми застосувати їх до тих, які не дуже добре. Подумайте про те, як ви можете використовувати цей аналіз тенденцій у LuckyTemplates різними способами, а не лише для продажу.

Висновок

У цьому підручнику є трохи DAX, тож якщо ви тільки починаєте працювати з формулами в LuckyTemplates, перегляньте їх за адресою. Цей курс охоплює всі «необхідні знання» про DAX. Ефективне використання DAX є надзвичайно важливим у LuckyTemplates. Будь-яку якісну аналітичну інформацію та аналіз тенденцій у LuckyTemplates можна досягти, якщо добре впровадити DAX і мати модель даних, яка правильно побудована з правильними зв’язками.

Таблиці всередині LuckyTemplates фантастичні. Вони набагато більше, ніж просто статична таблиця інформації. По-перше, вони динамічні, тож відображатимуть результати на основі фільтрів, застосованих до ваших звітів. Вони також мають хороші параметри умовного форматування, але їх також можна використовувати як фільтр у вашому звіті. Так багато варіантів і можливостей, щоб ефективно використовувати їх для демонстрації чудових ідей.

Я завжди люблю використовувати таблиці, щоб показати детальний рівень деталізації. Можливо, у вас є зведена інформація про гістограму чи стовпчасту діаграму, але тоді ви також можете побачити кожен окремий продаж чи транзакцію та вивчити їх деталі. Для цього ідеально підходять столи.

У цьому прикладі насправді показано візуальне зображення матриці, але таблиці дуже схожі, і всі подібні методи можна застосувати до обох з точки зору візуалізації. Розмістіть коментар нижче, якщо у вас є якісь думки чи відгуки.