Швидко створюйте переконливі LuckyTemplates Insights для фінансового аналізу

У цьому конкретному прикладі я покажу вам, як ви можете швидко дізнатися про прибуток за допомогою LuckyTemplates . Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Прибуток є ключовим для будь-якого бізнесу, чи не так? Ви хочете зрозуміти, як отримують ваші прибутки, звідки вони надходять і чому ви отримуєте такі результати.

За допомогою LuckyTemplates, використовуючи інтуїтивно зрозумілі методи, ми можемо отримати багато інформації.

Справа зводиться до того, що вам потрібно дійсно ефективно використовувати модель даних .

Перш за все, ви повинні ефективно побудувати свою модель даних, але потім вам також потрібно створити правильні зв’язки та накласти на них правильні.

Я збираюся показати вам, як ви можете все це зробити. Якщо ви зможете застосувати ці методи, ви зможете виявити справді чудову інформацію та зможете дуже швидко динамічно докладати свою інформацію.

Якщо ви використовуєте Excel, вам може знадобитися багато років, створюючи формули та використовуючи багато стовпців, щоб отримати подібну інформацію для свого фінансового звіту.

З іншого боку, з LuckyTemplates вам знадобиться лише 5 хвилин, щоб зробити це з використанням вашої моделі даних і формул DAX.

Зміст

• Модель даних і таблиці LuckyTemplates
• Створення формул
• Більше інформації про прибуток
• Висновок

Модель даних і таблиці LuckyTemplates

Ви можете почати з підсумкового рівня, а потім також досліджувати на більш детальному рівні.

Налаштування всього цього не займе багато часу, якщо ви розумієте всі ці різні сфери та.

У цьому прикладі ми маємо просту модель даних із діапазоном різних вимірів. У нас є клієнти, продавці, продукти, місця та дати. Нічого складного.

Уся наша інформація про продажі міститься в таблиці «Продажі», тому ми швидко перейдемо до неї.

Тут ми бачимо, що кожен день ми продавали продукт із пов’язаним із ним місцем розташування, продавцем, який його продав, датою покупки, клієнтом, який його купив, і проданою кількістю.

Що вражає в LuckyTemplates, так це те, як мало інформації вам потрібно у вашій таблиці фактів, щоб мати змогу отримати таку хорошу інформацію.

Тут немає інформації про ціни та доходи, але ми збираємося створити їх усі динамічно у формулах DAX.

Тепер ця інформація існує; його просто немає в таблиці фактів. Ця таблиця містить лише 7 стовпців, але вся інша інформація фактично висить у нашій таблиці пошуку.

У нашій таблиці «Продукція» ми маємо ціну продажу, поточну ціну, початкову ціну продажу та витрати.

Тож у цьому сенсі ми можемо просто піти й отримати інформацію про прибуток просто так.

Створення формул

Перше, що ми робимо, це створюємо таблицю мір. Для цього переходимо Введіть дані .

Ми розміщуємо тут заповнювач і назвемо це Key Measures . як тільки ми натиснемо «завантажити» або «ввести», буде створено таблицю, яка з’явиться тут, праворуч.

Він також залишиться в нашій моделі, але ми просто залишимо його там, оскільки він ні з чим не пов’язаний.

Тепер ми створюємо нашу першу міру. Ми клацаємо на нашій таблиці Key Measures, а потім йдемоі ми можемо написати нашу формулу.

Давайте назвемо цей показник Загальний обсяг продажів і використаємо тут. Ми кажемо, перейдіть до таблиці Sales і для кожного окремого рядка таблиці Sales ми переходимо кількість , помножену на Related .

Пов’язані можуть повернутися до нашої таблиці пошуку (таблиця продуктів) за відповідною поточною ціною . І тепер ми отримали загальний обсяг продажів.

Далі ми створимо загальну вартість . Ми просто копіюємо та вставляємо в New Measure і просто змінюємо деякі частини формули.

Ми замінюємо Sales на Costs , а замість Current Price змінюємо його на Cost .

Отримавши загальний обсяг продажів і загальні витрати, ми можемо отримати загальний прибуток .

Знову ж таки, ми натискаємо New Measure і просто отримуємо загальні продажі мінус загальні витрати для нашого загального прибутку. Ви бачите, як швидко ви можете це створити.

Приблизно за кілька хвилин ми отримаємо загальний прибуток. Подивіться, як швидко ми можемо отримати всю інформацію, щоб зрозуміти, звідки надходять наші прибутки за допомогою нашої моделі даних.

Більше інформації про прибуток

Тепер давайте подивимося на наших клієнтів. Ми можемо запитати, які клієнти генерують більшість наших прибутків?

Ми можемо переглянути ефективність наших клієнтів тут. Ми можемо ранжувати або сортувати.

І скажемо, що ми хочемо змінити це на Locations. Ми просто копіюємо та вставляємо це та вводимо назву місця, куди ми продаємо.

Ми також можемо перевірити, які продукти приносять найбільший прибуток. У нас також є продавці , тож ми також можемо це залучити.

Тепер ми маємо ключові розміри з усіх наших таблиць пошуку. Потім ми перетворимо всі ці таблиці на візуалізації.

Менш ніж за 5 хвилин ми можемо переглянути наші прибутки за клієнтами, місцями, продуктами та продавцями.

Ще одна цікава річ, яку ми можемо зробити, це переглянути результати за місяцями та роками . Тож ми перетягуємо це та перетворюємо на роздільник, у спадний список.

Ми не тільки можемо бачити прибуток у часі, ми також можемо переглядати прибуток через певний часовий проміжок . Наприклад, ми хочемо поглянути на травень 2017 року і, мабуть, захочемо порівняти його з нашим загальним показником.

Отже, у травні 2017 року ми заробили 317 тисяч доларів, і ми можемо дуже швидко побачити, що ці 10 найкращих клієнтів становлять близько 20% нашого прибутку.

Завдяки потужності моделі даних ми можемо швидко розвинути це питання. Скажімо, наприклад, ми хочемо заскочити до наших штатів і побачити свої прибутки за штатами.

Потім ми могли б створити візуалізацію, можливо, кругову діаграму, і відсортувати її за прибутками.

Це дозволить нам побачити, звідки надходять наші прибутки, скажімо, у Нью-Йорку за травень 2017 року. Він також динамічно змінюється залежно від вибору, наприклад, у Вірджинії.

Висновок

Головне, що я хочу підкреслити тут, це те, як швидко ви можете отримати цю інформацію, використовуючи модель даних і деякі формули DAX у LuckyTemplates. 

Тут так багато можна зробити. Це лише попередній приклад.

Менш ніж за 5 хвилин ви можете побачити всю цю інформацію.

Повертаючись до моїх часів Excel, мені знадобилося створити стільки формул і даних, щоб справді дійти до цього моменту. Це був абсолютний кошмар!

Якщо ви можете відтворити подібну інформацію самостійно в LuckyTemplates, ви вже на шляху до створення справді переконливих звітів.

Якщо ви хочете навчитися розробляти різноманітні звіти LuckyTemplates від кінця до кінця, перегляньте курс за адресою .

У цьому одному курсі є понад 7 годин відео, які охоплюють 8 різних сценаріїв даних від кінця до кінця. Це єдиний у своєму роді курс для тих, хто дійсно хоче підняти свої навички LuckyTemplates на новий рівень.

Всього найкращого у застосуванні всіх технік, які я вивчаю в цьому посібнику.

*** ** Пов’язані посилання *****