Фільтрування даних за спеціальними фінансовими роками та кварталами за допомогою обчислених стовпців у LuckyTemplates

Бувають випадки, коли ваші таблиці дат не матимуть спеціальних фінансових років і кварталів , які вам потрібні як фільтри для аналізу. У цьому підручнику ми збираємося обговорити, як ви можете фільтрувати дані за фінансовими або фінансовими роками та кварталами за допомогою обчислюваних стовпців у LuckyTemplates . Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Я вже кілька разів бачив запити на цю тему в .

Зміст

• Фінансовий рік у LuckyTemplates
• Обговорення основної проблеми
• Створення обчислюваних стовпців у LuckyTemplates
• Створення показника числа фінансових місяців
• Сортування стовпця MonthName за номером фінансового місяця
• Створення показника числа фінансового кварталу
• Створення стовпця «Фінансовий квартал».
• Висновок

Фінансовий рік у LuckyTemplates

Фінансовий рік , також відомий як aце однорічний період, обраний компанією для звітування про свою фінансову інформацію або фінанси. Ці фінанси можна назвати доходом, витратами та навіть прибутком минулого року.

Якщо річний період починається 1 січня і закінчується 31 грудня , компанія використовує календарний рік як свій фінансовий рік . Будь-яка інша дата початку, крім 1 січня, означає фінансовий рік, який не є календарним .

Фільтрування даних за фінансовими роками полегшує перегляд результатів діяльності вашого бізнесу за цілий рік . Існує кілька способів виконати фільтрацію. Однак у цьому підручнику ми зосередимося на найпростішому способі, за допомогою якого ви можете швидко застосувати це у своїх таблицях дат, коли це буде потрібно.

Все, що нам потрібно зробити, це використати поточну таблицю дат , яка, можливо, вже є в нашій моделі.

Якщо ви хочете дізнатися, як створити таблицю дат, перегляньте посилання нижче.

Швидко створіть докладну таблицю дат

Обговорення основної проблеми

Спочатку стовпець MonthName впорядковано на основі календарного року .

Тепер я хотів би відсортувати це за спеціальним фінансовим роком, а потім зробити липень першим місяцем , а червень останнім місяцем фінансового/фінансового року.

У цьому випадку нам насамперед потрібно створити новий обчислюваний стовпець , який слугуватиме стовпцем сортування за місяцями.

Створення обчислюваних стовпців у LuckyTemplates

Обчислюваний стовпець є розширенням таблиці за допомогою формули DAX , яка обчислюється для кожного рядка. Ці обчислювані стовпці обчислюються на основі даних, які вже завантажено у вашу модель даних .

Коли ви пишете формулу обчислюваного стовпця, вона автоматично застосовується до всієї таблиці та окремо оцінює кожен рядок .

У цій поточній проблемі, яку нам потрібно вирішити, нам не потрібно створювати нову таблицю дат, оскільки ми можемо просто використати поточну. Одним із прикладів обчислюваного стовпця , який ми створили в нашій поточній таблиці дат, є стовпець YearWeekSort .

Щоб створити обчислюваний стовпець, просто натисніть опцію «Новий стовпець» на вкладці «Моделювання» .

Крім того, ви можете клацнути правою кнопкою миші на таблиці та вибрати Новий стовпець .

Після натискання опції «Новий стовпець» з’явиться новий обчислюваний стовпець .

Створення показника числа фінансових місяців

Згодом ми можемо створити міру для цього щойно доданого стовпця . Просто клацніть стовпець, і з’явиться рядок формул.

Тут ми вкажемо формулу/міру для обчислюваного стовпця , який ми щойно створили. Ми називатимемо цей показник числом фінансового місяця .

Тепер ми створимо просту логіку IF для номера фінансового місяця . Основним полем, яке нам потрібно розглянути для логіки IF, є Dates[MonthOfYear] .

Потім нам потрібно оцінити, чи значення стовпця MonthOfYear перевищує шість .

Якщо умова виконується, ми віднімемо 6 від значення стовпця MonthOfYear .

Якщо ні, замість цього ми додамо 6 до значення стовпця MonthOfYear .

Для подальшого аналізу даних подумайте про січень як про початкове значення MonthOfYear , яке чисельно дорівнює 1 . І 1 точно не більше 6. У такому випадку ми додамо 6 до значення MonthOfYear , яке дорівнюватиме 7 . І це зробить січень сьомим місяцем , а липень – першим .

Після встановлення формули ви можете перейти до перегляду даних і перевірити виділений стовпець. Як бачите, тепер у нас є номер місяця, який ми можемо використовувати для сортування місяців.

Ви також можете побачити новий стовпець у списку полів .

Сортування стовпця MonthName за номером фінансового місяця

Щоб переконатися, що наша формула правильна, виберіть стовпець MonthName у нашій таблиці дат .

Потім ми відсортуємо цей стовпець за номером фінансового місяця . Для цього просто виберіть параметр «Сортувати за стовпцем» на вкладці «Моделювання», а потім виберіть «Номер фінансового місяця» .

Після цього перейдіть до режиму перегляду звітів , і ви побачите, що наші місяці тепер від липня до червня . Це підтверджує, що наше вимірювання номера фінансового місяця працює точно.

Створення показника числа фінансового кварталу

Тепер, коли ми навчилися фільтрувати дані за фінансовим роком за допомогою обчислюваних стовпців у LuckyTemplates, наступне, що нам потрібно навчитися, це як ідентифікувати квартали фінансового року , тому нам потрібно реалізувати іншу формулу сортування.

Давайте створимо новий обчислюваний стовпець , де ми зможемо реалізувати міру для фіскального або фінансового кварталу . Ми називатимемо це номером фінансового кварталу.

Перше, що нам потрібно зробити, це ввести відкриваючу та закриваючу дужки. У дужках нам потрібно отримати суму 2 і значення номера фінансового місяця .

Потім розділіть результат на 3 .

Тепер, якщо ви перевірите таблицю дат , ви побачите, що вона створила десяткові точки в стовпці «Номер фінансового місяця» .

Розглядаючи докладніше, 1 є початковим значенням номера фінансового місяця . Якщо до 1 додати 2 , то сума буде 3 . Потім суму буде поділено на 3 , що дасть 1 як частку .

У результаті 1 буде еквівалентним значенням фінансового кварталу для першого числа фінансового місяця , 1,33 для другого та 1,66 для третього місяця .

Щоб округлити значення до найближчого цілого числа , нам потрібно включити INT , яке представляє ціле число , у нашу формулу. Потім візьміть логіку в дужки.

Давайте тепер перевіримо результат нашої нової міри. Як бачите, відповідне значення першого-третього місяця в стовпці Номер фінансового кварталу дорівнює 1 . Тоді значення номера фінансового кварталу четвертого-шостого місяця дорівнює 2 і так далі.

Це підтверджує точність вимірювання номера фінансового кварталу шляхом встановлення 3 місяців для кожного кварталу .

Створення стовпця «Фінансовий квартал».

Тепер давайте додамо ще один стовпець, який ми називатимемо Фіскальним кварталом .

Що ми збираємося зробити тут, так це з’єднати букву «Q» з кожним значенням номера фінансового кварталу .

У результаті у нас має бути цей новий стовпець для фінансового кварталу .

Це також можна використовувати як налаштований графічний фільтр , також відомий як зріз для наших візуалізацій у перегляді звіту .

Як створити власні квартали фінансового року – LuckyTemplates

Висновок

Якщо ваш звіт складається за будь-який рік, крім календарного року , впровадження такого типу логіки в вашу таблицю дат буде абсолютно необхідним для отримання правильних чисел і цифр, продемонстрованих у ваших візуалізаціях.

Переконайтеся, що ви можете динамічно фільтрувати за фінансовими роками, дуже важливо  під час аналізу фінансових результатів будь-якого типу в організаціях.

Ключовим моментом тут є переконатися, що логіку чи формулу, про які говорилося раніше, інтегровано в таблицю дат вашої моделі даних .

Використовуючи обчислювані стовпці в LuckyTemplates, ви можете інтегрувати власні обчислення в свою таблицю дат, і фільтрація стане динамічно бездоганною. Крім того, збагачення моделі даних вашими власними розрахунками зробить ваші звіти набагато потужнішими.

Успіхів у перегляді цієї техніки.