Техніка прогнозування доходу для даних проекту – LuckyTemplates Insights з DAX

У цьому підручнику я збираюся показати вам практичну інформацію, яка дозволить вам використовувати дані про проект або можливості для створення прогнозу доходу в LuckyTemplates. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Цей прийом надзвичайно актуальний для CRM-систем. Це також можна використовувати для вашої зібраної інформації, наприклад про продажі та проекти, а також для прогнозів потенційного доходу.

Це також дуже корисно для консалтингових компаній, які отримали проекти. Вони знають, що таке проекти, дати їх початку та завершення та їх значення. І, припустімо, проект триває два роки та приносить прибуток у 500 000 доларів США. Яким буде приблизний дохід із щоденної точки зору?

У бізнесі потрібно платити людям за їхню роботу. Таким чином, вам потрібно знати, коли надійдуть гроші, або принаймні мати прогноз доходу.

Зміст

• Способи отримання прогнозу доходу
• Розрахунок розрахункового доходу
• Висновок

Способи отримання прогнозу доходу

Ви бачите, що .

Давайте подивимося на демонстраційні дані.

Є приблизний дохід проекту. І кожен проект має номер проекту або, в даному випадку, номер можливості . Показано вартість проекту , орієнтовну дату початку та орієнтовну дату завершення . Орієнтовна тривалість проекту становить 12 місяців.

А тепер припустімо, що ви хочете знати статистику на 12 серпня 2019 року, а потім мати можливість розподіляти дохід за кожний окремий день роботи проекту.

Ключ до отримання відповіді полягає в тому, щоб спочатку вирішити це в моделі.

Ви хочете мати можливість визначити, коли проект починається та закінчується, а потім розподіляти суми на кожен день протягом цього періоду часу.

Щоб зробити це за допомогою формату DAX, вам потрібно створити неактивні зв’язки всередині моделі. Наявність активних зв’язків створить у звіті контекст фільтра, який не дасть вам отримати правильну відповідь.

Інша річ, яку ви можете зробити, це визначити різницю між кінцем і початком, щоб дізнатися тривалість проекту. А потім розв’яжіть загальний приблизний дохід, поділений на кількість днів, щоб отримати щоденний дохід .

Розрахунок розрахункового доходу

Давайте подивимося на формулу.

Це називається шаблоном подій і прогресу або комбінацією формул .

Він розраховує орієнтовний щоденний дохід .

Але якщо дата початку проекту менша або дорівнює МАКСИМАЛЬНІЙ даті , вона дорівнюватиме TRUE .

Для тих, хто є, він перевірить усі дати завершення проекту та перевірить, чи є вона більшою або дорівнює MIN Date .

MAX Date і MIN Date дорівнюють поточній даті для кожного окремого дня.

Отже, щоб зрозуміти, чи активний проект, все, що вам потрібно зробити, це з’ясувати, чи дата початку менша за поточну дату, а дата завершення більша за поточну дату. Потім вам потрібно розрахувати орієнтовний щоденний дохід.

Ця логіка однакова для кожної окремої дати в таблиці.

Theформула дає нам загальну суму всіх цих щоденних сум доходу, а потім накопичує їх для кожного дня.

Якщо ви зробите візуалізацію, що містить цю інформацію, вона стане діаграмою, що показує прогноз доходу за певний час.

За допомогою цієї техніки ви зможете визначити свій грошовий потік і ефективніше керувати ресурсами.

Висновок

Це хороший реальний приклад обробки кількох дат.

Коли ви почнете розуміти цю техніку та концепцію неактивних і активних зв’язків, ви зможете об’єднати свій аналіз і звіти в LuckyTemplates.

Розуміння того, як використовувати цю методику формули, дозволить вам використовувати цей аналіз у своїй організації для прийняття кращих рішень.

Все найкраще,

***** Вивчаєте LuckyTemplates? *****