Створіть нову таблицю в LuckyTemplates: як автоматично реалізувати бюджети та прогнози за допомогою DAX

У цій публікації блогу я покажу вам, як створити нову таблицю в LuckyTemplates, яка базуватиметься виключно на історичній інформації, і заповнювати її автоматично. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Коли ви створюєте бюджети та прогнози, інколи вам, можливо, доведеться пройти дуже комплексний процес. Я збираюся продемонструвати тут простіший і ефективніший метод.

Я також збираюся показати, як ви можете створювати деякі автоматичні бюджети з вашими даними.

Замість того, щоб генерувати це в Excel, ви можете створити деякі бюджетні/прогнозні дані, використовуючи наявну у вас історичну інформацію.

Зміст

• Як створити нову таблицю в LuckyTemplates
• 1. Побудова таблиці за допомогою ADDCOLUMNS
• 2. Побудова таблиці за допомогою CROSSJOIN
• 3. Позбавлення від пустого значення
• Висновок

Як створити нову таблицю в LuckyTemplates

Ми збираємося обговорити, як ви можете використовувати функцію таблиць у LuckyTemplates для автоматичного створення таблиць, а потім додати до них деяку логіку.

Спочатку ми клацаємо значок таблиці даних, щоб побачити фактичні загальні результати.

Потім ми клацнемо «Нова таблиця» і назвемо її « Регіональний бюджет» .

Пам'ятайте, що таблична функція повинна мати табличну формулу . Ми намагаємося створити бюджети, але нам також потрібно на щось розділити бюджети. У цьому випадку ми розділимо його за станом.

1. Побудова таблиці за допомогою ADDCOLUMNS

Ми будемо використовувати табличну функцію під назвою, який запитає у нас ТАБЛИЦЮ, ІМ’Я та ВИРАЗ.

Для параметра Table ми будемо використовувати наш розмір State . Тут ми використовуємо функцію VALUES, щоб стовпець State дав нам один стовпець для кожного стану, на який посилається.

Що стосується параметра «Ім’я», ми використовуємо «Бюджети». Ми можемо отримати свій бюджет різними способами, чи не так? Але в цьому випадку ми збираємося отримати цифри бюджету на 2016 рік за цією формулою:

Тож, припустімо, ми збільшимо наші доходи з 2016 року. Ми амбітні та компанія, що розвивається, тому ми збираємося збільшити наші доходи з 2016 року для кожного штату на 7%.

Після того, як ми натиснемо кнопку «ОК», ми побачимо статичні числа, які були екстрапольовані з результатів 2016 року, але з додатковим коефіцієнтом (% збільшення) у них після того, як ми збільшили його на певну суму.

Тепер, коли таблицю регіонального бюджету встановлено, ми можемо візуалізувати її разом з рештою наших даних.

Раніше ви, швидше за все, отримували ці дані зі своєї бази даних або Excel, але за допомогою LuckyTemplates тепер ви можете створити їх автоматично.

2. Побудова таблиці за допомогою CROSSJOIN

Хтось із вас може сказати: «Ну, мій бюджет набагато складніший за це». У більшості випадків вони справді набагато складніші, тому я покажу вам, як ускладнити ваші бюджети чи прогнози.

Припустімо, ми проаналізували нашу інформацію про продажі та маємо розподілити цифри за 2016 рік у полі нижче на цілий рік.

Коли ви щось продаєте, у цифрах завжди є якась сезонність. Тому ми хочемо, щоб річні бюджети кожного штату були розбиті по місяцях.

Як ми цього досягаємо? Що ми можемо зробити, це створити таблицю, а потім додати до неї трохи логіки.

Тому ми будемо використовувати цю функцію під назвоющо зробить початкову таблицю дещо іншою.

Потім ми додамо сюди VALUES і стовпець [MonthName].

CROSSJOIN дасть мені один рядок для кожної комбінації, яка можлива з цими двома конкретними стовпцями: місяць і стан .

Тож початкова таблиця стала більшою. Він все ще створює бюджет на основі логіки, яку ми застосовували раніше, але також створює всі можливі комбінації між цими двома стовпцями.

3. Позбавлення від пустого значення

Ви помітите, що тут залишилася одна проблема. Пробіли між місяцями мають певне відношення до стовпця [MonthName].

VALUES іноді повертає порожнє значення, тому ми можемо позбутися цього, замінивши його функцією DISTINCT. Це видаляє порожні значення та дає нам набагато чистішу таблицю.

Зараз ми бачимо, що кожен регіон і кожен місяць має індивідуальний бюджет. Ми також можемо чітко бачити вплив сезонності різних регіонів, у які ми продаємо.

Висновок

Щоб завершити все, ми обговорили, як ми можемо створити таблицю в LuckyTemplates . Ми також обговорили, як додати складності, створюючи нові таблиці за допомогою табличних функцій .

Замість того, щоб створювати таблицю в Excel і заповнювати бюджети, ми можемо просто створити її з LuckyTemplates на основі вже наявних цифр.

Найцікавіше в цьому те, що це відбуватиметься в автоматизований спосіб. Ми можемо просто оновити, і тоді ми зможемо отримати інформацію про бюджет.

Є багато різних способів використання цих функцій. Це не обов’язково має бути пов’язане з бюджетами; це можуть бути прогнози, контрольні показники та багато іншого.

Щоб отримати багато інших методів бюджетування та прогнозування, а також підказок, які можна використовувати в LuckyTemplates, перегляньте наведений нижче модуль, розміщений за адресою. Цей один модуль містить вміст, що охоплює майже всі потенційні сценарії, з якими вам доведеться мати справу в LuckyTemplates навколо цих тем

насолоджуйтесь,