Створення системи звітності за допомогою LuckyTemplates

Це дивовижна система звітності або рішення для звітності, яке виникло на основі того, що ми встановили в LuckyTemplates. Я зробив багато відео про виклик і просто висвітлив деякі чудові ідеї та пропозиції, які надходять через нього. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Це від Грега Філіпса, експерта LuckyTemplates. Він зробив багато чудових речей з LuckyTemplates, і це одна з них; він справді виводить речі на інший рівень цим конкретним поданням.

Я хочу висвітлити одну зі створених ним функцій, яка може показати вам, як створити систему звітності для вашої організації або для будь-якої бізнес-функції в будь-якій галузі. LuckyTemplates є найбільш універсальним інструментом для створення чогось подібного. Все, що потрібно, це трохи креативності.

Це оптична система звітності для даних пацієнтів оптометриста.

Ми можемо звернутися до конкретного оптика чи пацієнта. У нас є кілька цікавих слайсерів, де ми можемо поглянути на деяких прострочених клієнтів, яким потрібно або записатися на консультацію, або призначити зустріч у майбутньому.

Це веб-файл, і це єдина сторінка, яку ви можете побачити у веб-версії. Зазвичай ми маємо кілька сторінок, якими ми можемо переходити в цьому розділі сторінки, але не в цьому випадку.

Для мене це як програма звітності. Це не просто можливість будь-кому перейти до будь-якої випадкової області звіту. Це дозволяє користувачеві переміщатися по звіту так, як того хотів автор.

Зміст

• Використання Drill Through у системі звітності
• Більше навігації сторінкою
• Переконлива система звітності в LuckyTemplates
• Висновок

Використання Drill Through у системі звітності

У нас є деталі пацієнтів тут, але якщо ми хочемо отримати більш детальну інформацію про пацієнтів, ми можемо скористатися функцією Drill through. Просто клацніть правою кнопкою миші на пацієнті, про якого ви хочете отримати більше інформації, і натисніть «Дерлити» , а потім «Пацієнт».

Це приведе нас до іншої сторінки звіту, яка прихована на робочому столі LuckyTemplates, але ми можемо перейти до неї за допомогою функції деталізації з онлайн-версії.

І тут ви бачите, що немає способу розмістити фільтр на цій конкретній сторінці звіту. Фільтри мають проходити через функцію просвердлення.

У верхньому правому куті є швидка навігація, яка повертає нас на сторінку записів.

Більше навігації сторінкою

Грег також створив цю сторінку експорту, оскільки деякі люди все ще люблять роздруковувати речі. Отже, Грег створив спеціальну сторінку звіту, де ми можемо завантажувати речі в певному форматі, який поміщається на аркуші паперу А4; у LuckyTemplates ми фактично можемо змінити розмір сторінки.

Ще одна цікава річ, яку він додав сюди, — це значок PDF у верхньому правому куті сторінки. Він не дозволяє створити PDF-файл за допомогою цієї піктограми, але має спливаючу підказку, яка розповідає, що робити, коли ви перебуваєте в онлайн-службі.

Переконлива система звітності в LuckyTemplates

Тепер давайте просто перейдемо до файлу робочого столу, і я розповім, як це все працює. Якщо ми подивимося вниз, то побачимо, що ці сторінки приховані.

Грег хоче, щоб це було як загальний звіт, схожий на додаток. Немає сторінок, які можна переглянути. Як на мене, це дійсно класний спосіб створити навігаційний досвід.

А на сторінці експорту ви можете побачити, що він вказав розмір сторінки, тобто «Letter».

Решта елементів навігації такі ж, як і в Опублікувати в Інтернеті, включаючи . Але коли ми потрапляємо на сторінку експорту, ми бачимо піктограму PDF, яка дає нам інструкції щодо експорту у PDF із служби LuckyTemplates.

Отже, ми переходимо до Експорту, а потім натискаємо PDF.

Тут у нас є багато варіантів. Ми можемо вибрати між поточними значеннями та значеннями за замовчуванням.

Ми навіть можемо експортувати лише поточну сторінку.

Висновок

LuckyTemplates — просто чудовий інструмент для створення такого типу системи звітності та агрегування будь-яких даних, представлених у набагато більш переконливий спосіб. Ви можете пограти з цим і проявити творчість, щоб зробити його ефективнішим і привабливішим для своїх користувачів.

Я настійно рекомендую вам зробити це також у своїй організації. Це надзвичайно корисно та ефективно.

Якщо ви хочете дізнатися більше про , перегляньте посилання та курси нижче. Відвідайте також наш сайт, щоб отримати більше вмісту та посібників LuckyTemplates.

здоров'я!