Створення звіту про продаж споживчих товарів у LuckyTemplates

У цьому підручнику я покажу вам крок за кроком розробку звіту про продажі споживчих товарів у LuckyTemplates.

Давайте почнемо з чистого полотна та цієї моделі даних.

Це проста модель даних. Але в багатьох випадках це все, що вам потрібно. Вам не потрібно бути комплексним, особливо для простого.

Коли ви починаєте працювати з LuckyTemplates, особливо з інформаційною панеллю, спробуйте зробити цю область максимально інтуїтивно зрозумілою, щоб ви знали, що відбувається.

Верхньою частиною моделі даних є таблиці пошуку . Це моя найкраща практична рекомендація щодо налаштування моделей даних. Таблиці підстановки – це фільтри у звіті, наприклад Клієнти , Продукти , Дати та Регіони .

Потім внизу є таблиця фактів , таблиця замовлення на продаж . Це буде таблиця з кожною транзакцією та ітерацією того, що ви намагаєтеся проаналізувати. У цьому випадку ви аналізуєте продажі, щоб інформація містилася в нашій таблиці продажів.

Зміст

• Створення візуалізацій
  • Побудова заходів
  • Створення кількох діаграм
  • Створення візуалізації карти
  • Додавання підсумкових карток
• Додавання функціональності до звіту
• Висновок

Створення візуалізацій

На чистому полотні почнемо зі створення заголовка. Я буду називати цей звіт про продажі в США , щоб ви знали, що цей звіт зосереджений на аналізі продажів у Сполучених Штатах.

Побудова заходів

Наступне, що вам потрібно зробити, це обчислити прості показники, щоб почати аналізувати цю інформацію у звіті.

Створимо таблицю мір. Спочатку перейдіть до «Введення даних», а потім введіть 1. Назвіть це «Ключові заходи» . Найкращий спосіб упорядкувати свої моделі — ознайомитися з цим кроком, оскільки вам доведеться робити це неодноразово.

У ключовій мірі я збираюся створити першу міру за цією формулою.

Якщо ви пам’ятаєте попередній розділ, рядок Total містить загальний дохід для кожної окремої транзакції . Після цього натисніть enter і видаліть стовпець. Тепер у вас є таблиця мір.

За допомогою цього заходу давайте почнемо створювати візуалізації та інформаційну панель. Просто перетягніть дані в робочий простір. Я перетягнув дату, яка має ієрархію, яку потрібно видалити, натиснувши кнопку спадного меню та вибравши дату.

Якщо ви звернете це до таблиці, ви побачите, що кожна окрема дата має цей формат, який можна змінити, перейшовши до таблиці дат, а потім до «Моделювання».

Перетягнувши «Продажі» на вкладку «Цінності» та перетворивши її на панель джойстиків, ви побачите їхні тенденції з часом. Ви також бачите, що багато чого можна зробити навіть за допомогою одного виміру, оскільки модель даних дає потужність для аналізу.

Давайте також проаналізуємо кількість продажів і створимо на основі цього ключовий показник. Спочатку я перетягну Sales і перетворимо його на картку.

Потім я проаналізую продажі за каналом розподілу, через який продає організація. Знайдіть його в таблиці списку клієнтів і візьміть звідти. Після цього ви побачите всі канали, з яких клієнти купують.

Створення кількох діаграм

Чудова перевага моделі даних полягає в тому, що, незважаючи на те, що параметр «Список клієнтів» пов’язано з параметром «Ім’я клієнта» в таблиці «Замовлення на продаж», ви також можете отримати канал розподілу та відфільтрувати цю таблицю.

Коли ви відкриваєте та перетягуєте Sales на вкладку Values, це може перетворюватися на візуалізацію, яка дозволяє змінювати порядок сортування. Ви також можете швидко створити інші статистичні дані, скопіювавши та вставивши візуалізацію. Це пришвидшує розробку вашого звіту про продажі в LuckyTemplates, особливо якщо ви робите подібні візуалізації, наприклад круглі діаграми в цьому прикладі інформаційної панелі.

Тепер перейдемо до інших параметрів, які потрібно проаналізувати в цьому звіті. Наприклад, давайте додамо Warehouse Code та Region, перетягнувши їх на вкладку Legend, щоб отримати власні візуалізації.

Створення візуалізації карти

Далі створіть карту за стандартом. Однак у таблиці Locations немає даних про широту та довготу. Якщо я повернуся до своєї таблиці регіонів, ви побачите, що все, що у мене є, це назва, яку потрібно відпрацювати.

У цьому прикладі додавання назви на вкладці «Місцезнаходження» спрацювало добре, але в деяких випадках це не так. Вам можуть знадобитися додаткові кроки. Можливо, вам знадобиться написати повне ім’я або захистити дані про широту та довготу.

Налаштувавши візуалізацію карти, тепер ви можете отримати загальний обсяг продажів і розділити його за регіонами.

Ви вже отримуєте переконливі візуальні ефекти, навіть маючи лише ці два типи діаграм. Але давайте продовжимо додавати більше інформації до звіту.

Додавання підсумкових карток

Давайте включимо три інші показники збоку інформаційної панелі. Для цього вам доведеться написати більше формул.

Перший — це загальна кількість проданих одиниць, щоб було легко дізнатися кількість, продану за певний період часу. Створіть інший показник і назвіть його Продані одиниці . Щоб показати це значення, отримайте загальну кількість замовлення за допомогоюфункцію та перетворити її на візуалізацію картки.

Наступний показник — унікальні замовлення . Це показує фактичну кількість виконаних замовлень. Це важлива інформація, оскільки ви можете продавати два чи більше товарів за одне замовлення. Використовуватидля цього показника. Цепідрахує кількість рядків, які залишилися після встановлення кожного фільтра.

Після створення міри перетворіть її на візуалізацію, подібну до першої.

Якщо ви зміните знак фільтра, ви побачите, як усі інші візуалізації змінюються разом із фільтром.

Нарешті, розмістимо ще один показник, який обчислює середні продажі за день . Він використовуватиме функцію ітерації,. Іншим варіантом є використанняфункцію, а потім дату. Але краще використовувати функцію ітерації. Він показує, скільки в середньому продається на день за вибраний період часу.

Додавання функціональності до звіту

Тепер, коли ви згенерували статистичні дані, настав час зробити цю інформаційну панель привабливою.

Щоб додати функціональність, давайте створимо роздільник дат.

Перетягніть рік на полотно та перетворите його на слайсер. Далі перейдіть до Загальні та переверніть його горизонтально, щоб воно підійшло. Давайте також позбудемося заголовка, тому що він непотрібний.

Скопіюйте та вставте цей роздільник і змініть поле візуалізації на Короткий місяць. Це також дозволяє фільтрувати за будь-яким місяцем.

Однак ви можете вибрати лише один місяць за раз. Змініть це, щоб ви могли вибрати кілька місяців. Кожен вибір змінюватиме те, що відображається у візуалізаціях.

Висновок

У цьому підручнику ви дізналися, як створювати візуалізації та функціональні можливості цього звіту про продажі споживчих товарів у LuckyTemplates.

Цей звіт є чудовим початком для нового через його простоту. Вам не потрібно було впроваджувати складні формули DAX. Використовувані методи були простими, але ефективними.

Все найкраще,