Створення динамічного прогнозу CRM від сьогодні до кінця місяця

У цьому підручнику я покажу вам, як створити динамічний загальний прогноз CRM за вказаний діапазон дат. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Скажімо, наприклад, ви хочете дізнатися прогноз на певний місяць. Ви хочете знати, скільки є прогнозів на решту місяця від сьогодні до кінця місяця. Коли ви переходите від одного дня до наступного, сума прогнозу CRM буде змінюватися.

Ви хочете мати можливість динамічно обчислювати цей загальний прогноз у межах вказаної вами дати початку та завершення.

Ця техніка дуже актуальна для систем CRM, особливо коли ви намагаєтеся керувати місячними цілями. Ви побачите, чого вам потрібно досягти з точки зору продажів і команди.

Зміст

• Розрахунок загального прогнозу CRM
  • 1. Створіть DateRange
  • 2. Використовуйте функцію СЬОГОДНІ
  • 3. Використовуйте функцію DATESBETWEEN
  • 4. Додайте функцію CALCULATE
• Висновок

Розрахунок загального прогнозу CRM

Намагаючись розібратися в цьому, можливо, ви сплутаєтеся з контекстом свого розрахунку.

Оскільки ви хочете переглянути певний місяць у будь-який момент часу, модель має бути динамічною.

Отже, для цього конкретного випадку вам потрібно позбутися контексту, що надходить із Дат. Замість цього слід застосувати контекст у формулі.

1. Створіть DateRange

Давайте подивимося на формулу:

Рішення полягає в тому, щоб просто створити DateRange . Вам потрібно створити діапазон дат і контекст у формулі. Вам потрібно створити його за допомогою змінних.

2. Використовуйте функцію СЬОГОДНІ

Ви зберігаєте формулу динамічною, використовуючи функцію.

Він завжди повертатиме сьогоднішню дату.

Ви також зможете зрозуміти, щодата за допомогою СЬОГОДНІ .

Отже, тепер у мене є StartDay і EndDay . Це дає бажану початкову та кінцеву дати в межах DateRange .

3. Використовуйте функцію DATESBETWEEN

Використання функції розвідки часудозволяє відкрити динамічне вікно.

Я збираюся використовувати попередні змінні, які я створив у змінній DateRange . Отже, це просто посилання на змінні всередині змінних.

Змінні можуть бути дуже ефективними у використанні, оскільки їх можна шарувати.

Отже, у цій частині формули тепер є функція аналізу часу DATESBETWEEN , яка дає нам діапазон дат між сьогоднішньою датою, поточною датою та місяцем на основі сьогоднішнього дня. Це коригуватиметься з повсякденної перспективи.

4. Додайте функцію CALCULATE

У нижній частині формули є функція RETURN . Ось де вам потрібно використовувати.

Функція CALCULATE може змінювати контекст обчислень.

Наприклад, загальні прогнози продажів — це всі ці конкретні результати, наведені в таблиці.

Наразі ці результати фільтруються за кожною окремою датою в таблиці незалежно від кількості місяців у даних.

Тож тепер вам потрібно накопичити та підрахувати кількість продажів у вікні дат.

Це робиться за допомогою функції CALCULATE .

Все, що вам потрібно зробити, це ввести змінну DateRange в CALCULATE .

Це вікно дати змінило контекст розрахунку. Тепер ви обчислюєте лише прогнози загального обсягу продажів від сьогодні до кінця поточного місяця.

Висновок

Це рішення чудово використовувати через його простоту. Це бездоганна та інтуїтивно зрозуміла техніка, яка використовує функцію CALCULATE разом із функціями аналізу часу в ній.

У цьому підручнику висвітлюються такі важливі поняття, як контекст , функція CALCULATE і функції аналізу часу .

Ці три разом є ключовими елементами ваших моделей. Ви повинні послідовно поєднувати їх у LuckyTemplates, щоб отримати хорошу ідею зі своїх звітів і сценаріїв даних.

Все найкраще,