Статистика продажів і бюджетів – розширена формула розподілу бюджету

У цьому підручнику я збираюся показати вам розширену версію остаточної методології розподілу бюджету, яка дозволить вам порівняти ваші продажі з бюджетами. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Формула розподілу бюджету дозволяє розв’язувати дані з невідповідною деталізацією. Наприклад, ваші бюджети можуть бути місячними, а дані про продажі – щоденними.

Це остаточна формула розподілу бюджету :

Формула може виглядати складною, але її буде легше використовувати, коли ви зрозумієте, як з нею працювати.

Тепер я хочу показати вам, як розширити цю формулу, розділивши її на інші обчислення.

Зміст

• Відображення різниці в бюджетах
• Отримання кумулятивної різниці
• Читання діаграм
• Висновок

Відображення різниці в бюджетах

І таблиця, і діаграма містять однакові дані.

На діаграмі я наклав загальний обсяг продажів у бюджет.

Бюджети мають іншу деталізацію. У цьому прикладі вони мають місячну деталізацію, а інформація про продажі – щоденну.

Після правильного розподілу бюджету ви можете почати розгалуження.

Наприклад, я хочу порахувати різницю у своїх бюджетах. Я хочу знати продажі та бюджети .

Я створю нову міру, а потім введу:

Все, що мені потрібно зробити, це отримати різницю між загальним обсягом продажів і розподілом бюджету .

Тепер я розгалужився в цьому розрахунку.

Перетягнувши цей новий показник у таблицю, я зможу побачити різницю у своїх бюджетах.

Я також можу змінити цю нову інформацію на візуалізацію, яку я можу розмістити під поточною діаграмою.

Це дозволяє мені легко порівнювати.

Отримання кумулятивної різниці

Інша річ, яку ви можете зробити, це отримати.

Цей розрахунок особливо корисний для виділення тенденцій. У цьому випадку я хочу показати, чи є я нижчим бюджету з сукупної точки зору.

Замість того, щоб знати повсякденну тенденцію, я хочу побачити, як це відбувається з часом. Є кілька способів зробити це. Але я збираюся показати цей метод, додавши продажі до бюджету в загальний шаблон.

Однак існує кілька нюансів у шаблоні сукупної суми. Вам потрібно окремо створити дві кумулятивні підсумки .

Я розрахував свої сукупні підсумки за цією формулою:

У таблиці ви можете побачити, що сукупний бюджет починається з 8874, а потім збільшується. Це також тенденція для кумулятивних підсумків .

Шаблон «Сукупні підсумки» , у формулі якого використовується «Загальний обсяг продажів» , є простішою версією.

Однак для формули кумулятивних бюджетів мені потрібно було створити всередині віртуальну таблицючерез різницю в зернистості.

Мені потрібно було пройти через це, а потім створити свої сукупні бюджети .

Тепер, якщо я хочу дізнатися свою загальну загальну різницю , все, що мені потрібно зробити, це обчислити різницю між загальними підсумками та кумулятивними бюджетами .

Читання діаграм

Тоді я можу включити показник продажів і бюджетів у свій звіт. Тоді мої дані відображатимуться сукупно.

Тепер, дивлячись на попередні діаграми, вони не чітко відображають загальну продуктивність.

Є кілька стрибків вище лінії для бюджетів. Під ним також є більше шипів.

Ці стрибки можуть бути через те, що відбувається протягом тижня. Ви можете не мати високих продажів протягом цього періоду часу. Це також може бути через бюджет, який рівномірно розподіляється на кожен день.

Але в цьому конкретному випадку кумулятивна різниця представлятиме результати.

Кумулятивна різниця , яка була розрахована за формулою, показує, що я трохи відстаю у своїх продажах.

Однак це не має істотного значення.

На графіках видно, що я відстаю на 100 000 за тривалість 11-12 днів. Але в середньому я продаю від 8000 до 9000 щодня.

Надалі цей динамічний обчислення також автоматично коригуватиме будь-які зміни, які ви вносите у свій набір даних.

Ви можете відфільтрувати будь-які розміри вашої моделі за допомогою слайсерів.

Висновок

Цей метод є простим і ефективним способом відходження від початкових розрахунків формули розподілу бюджету.

Сподіваюся, я зміг спростити це для вас. Це швидко і легко реалізувати. І зазвичай саме прості речі можуть створити дуже цінну інформацію в LuckyTemplates.

Все найкраще,