Стандарти IBCS | Ключові елементи дієвої звітності

У сьогоднішньому підручнику ми будемо говорити про ключові елементи ефективного звітування в LuckyTemplates на основі стандартів IBCS. Якщо ви не знайомі з IBCS, це означає Міжнародні стандарти ділового спілкування, які є найвищими стандартами візуалізації бізнес-даних і звітності. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Давайте розглянемо ключові елементи ефективного звітування, і ви побачите, як швидко ми можемо створити їх у LuckyTemplates.

Зміст

• Стандарти IBCS у звітності LuckyTemplates: використання розширених діаграм
• Інші важливі елементи у звітності на основі стандартів IBCS
• Висновок

Стандарти IBCS у звітності LuckyTemplates: використання розширених діаграм

Першим елементом ефективного звітування є можливість використовувати деякі розширені діаграми , такі як сегментовані діаграми, каскади, діаграми тощо, а також дисперсійний аналіз. Щоб продемонструвати це, давайте перейдемо до LuckyTemplates.

Ми починаємо з чистого полотна, і ми просто додамо наші таблиці та діаграми. Після того, як ми введемо, скажімо, таблицю тут, тепер ми можемо заповнити її даними. Почнемо зі структурного розбиття. У цьому випадку таблиці найбільше підходять, і ми можемо просто заповнити їх вашими фактичними даними.

Незважаючи на те, що це візуальне зображення таблиці, ви побачите, що обсяги стовпців відсортовано. Ми також можемо просто натиснути на стовпець, щоб застосувати різні параметри сортування. Це залишається незмінним для всіх стовпців візуалізації.

Але ключовою інформацією при спробі порівняння різних елементів є додавання показників порівняння. Але ключовою інформацією під час спроби порівняння різних елементів є додавання заходів порівняння . Отже, якщо ми помістимо показник «Попередній рік» у категорію «Попередній рік», ви побачите, що ми отримаємо цей стовпець для попереднього року, а також автоматичні відхилення.

Майте на увазі, що ми хочемо мати адаптивний дизайн, щоб зберегти максимальну кількість інформації, яка доступна візуальному. Потім ми можемо внести необхідні коригування та зміни за вашим бажанням. Ми також можемо вимкнути або приховати непотрібні стовпці. Ми також можемо перейти до гістограми з перекриттям фактичних стовпців. Якщо ми хочемо додати виділення до деяких даних, тут також є параметри форматування.

Тут ми так багато можемо зробити. Ми також можемо додати різні розрахунки періодів. Наприклад, якщо ми хочемо об’єднати функції аналізу даних за місяць, рік до дати та час або навіть мати групи обчислень, ми можемо просто додати їх у заповнювач групи.

Однак, якщо ми хочемо обмежити обсяг простору та даних, ми можемо створити дійсно детальну таблицю таким чином, щоб вона була зосереджена на відхиленнях. Але ми можемо не захотіти, щоб ці відхилення відображалися постійно. Ми можемо просто перемкнути перегляд за допомогою повзунка діаграми, а потім створити повністю окремий перегляд візуальних елементів.

Але, можливо, аналіз часових рамок у вигляді таблиці може бути не найкращим рішенням. Тож, можливо, для початкових сторінок і оглядів верхнього рівня кращим способом доповнити це є діаграми.

Якщо ми додамо більше мір порівняння, ми отримаємо додаткову інформацію. Це все реагує. Якщо я зроблю його меншим або більшим, це дасть нам кількість інформації залежно від простору. Ми можемо перемикатися між різними макетами та показувати певний вид у макеті. Ми також можемо фільтрувати дані безпосередньо на візуальному зображенні.

Ми також хочемо ввімкнути малі кратні. Ми можемо швидко ввімкнути ці функції в Zebra BI. Ми можемо створити кілька елементів, просто додавши ці бізнес-одиниці, наприклад, у заповнювач групи.

Тут застосовується масштабування. Як бачите, нижні елементи насправді не мають великого обсягу порівняно з верхнім рівнем. Що ми можемо зробити тут, це просто перейти до налаштувань малих кратних і ввімкнути верхню N плюс інші взаємодії.

Тепер ми можемо контролювати рівень елементів, які відображаються разом із п’ятьма верхніми елементами, а всі інші мають бути об’єднані в інших полях. Потім ми можемо збільшувати або зменшувати це на самому візуалі. Це дуже інтерактивно навіть для кінцевих користувачів.

Крім того, ми також можемо отримати доступ до стекової діаграми. Зазвичай стекові діаграми не є найкращим варіантом візуалізації, особливо якщо у вас багато стеків, оскільки дуже важко порівнювати дані, а елементів занадто багато. Але з цим Top N і іншими функціями це може бути керованим.

Інші важливі елементи у звітності на основі стандартів IBCS

Наступним елементом будуть групові таблиці з відхиленнями . Оскільки ви можете приховати певні елементи лише з однієї групи, ви можете створити справді детальний підхід до цього. Ми побачимо це в дії на цьому прикладі інформаційної панелі зведення.

Тут ми маємо всі показники порівняння в заповнювачі діаграм у верхній частині. У нас також є деякі KPI на лівій стороні інформаційної панелі, які ми можемо використовувати для фільтрації решти даних. Я використовував картку Zebra BI для KPI, що є ще одним ключовим елементом ефективного звітування. Унизу ми маємо сегментовані діаграми.

Крім того, використання верхнього та нижнього N , які також можна застосувати до таблиць, також є ключовим для створення звіту. Використання спливаючих підказок на сторінці звіту для отримання додаткової інформації та надання її на льоту також може бути потужним у вашій розповіді.

Також дуже гарною ідеєю буде почати з цільової сторінки, яка має розбивку найвищого рівня. Ви бачите, що тут застосовано функцію Top N плюс інші . Ми також можемо поєднати це з показниками порівняння або автоматично скоригованими відхиленнями.

Іншим ключовим елементом справді якісного, ефективного звіту є адаптація ваших користувачів . Використовуючи накладання довідки з кнопками та комбінаціями GIF-файлів і закладок, ви можете створити справді гарний досвід навчання.

І нарешті, ключовим елементом дієвої звітності у фінансах є показ різних фінансових звітів . У цьому прикладі ми маємо візуальну таблицю зі структурою облікових записів і вашими значеннями порівняно з планом. Ми використовуємо інтегрований тип водоспадної діаграми на стовпцях.

Коли ми говоримо про фінансову звітність, ми зазвичай не маємо певних показників у структурі рахунку. Отже, що ми можемо зробити тут, це натиснути будь-яку категорію, ми можемо просто перейти до формули додавання та вписати формулу на самому візуалі. Це дозволяє кінцевим користувачам мати такі налаштування, що дійсно допомагає нам під час створення звітів і фінансових звітів.

Крім того, коли ми структурували наші візуальні елементи, ми зазвичай хочемо мати коментарі , які є додатковим уявленням про те, чому певні речі сталися. І для цього ми можемо використовувати рішення для коментування в усіх трьох візуальних елементах.

Висновок

Використання стандартів IBCS для створення звітів LuckyTemplates — чудовий спосіб покращити свої звіти. У цьому блозі ви дізналися про ключові елементи ефективного звітування. Сподіваюся, ви знайдете цей вміст корисним.

Якщо ви хочете більш детально зрозуміти, як це зробити, подивіться повне відео нижче. Також перегляньте посилання нижче, щоб отримати більше відповідного вмісту.

здоров'я!

Команда LuckyTemplates