Сортування дат за фінансовим роком у LuckyTemplates

Не в кожного рік перебігає над календарними датами чи календарним роком. Цілком ймовірно, що ви захочете натомість продемонструвати свої звіти за фінансовим роком у LuckyTemplates. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Наприклад, ваш фінансовий рік може початися в липні або в квітні. Крім того, ваші квартали також будуть у іншому порядку, тому що квартал 1 може бути не з січня по березень, а з липня по вересень.

Тож вам потрібно якось з’ясувати, як сортувати таблицю дат, щоб керувати цим.

Ви можете подумати, що для цього вам потрібна нова таблиця дат, але насправді це не так.

Ви можете використовувати ту саму таблицю дат і просто включити стовпець, який дозволяє сортувати параметри дат за фінансовим роком, а не за стандартним календарним.

У цій публікації ви дізнаєтесь, як сортувати дати за.

Зміст

• Сортування за датою календаря
• Сортування за фінансовим роком у LuckyTemplates
• Сортування кварталів
• Висновок

Сортування за датою календаря

Існують різні способи сортування дат у вашій таблиці дат. Їх можна сортувати за алфавітом або за календарним роком або навіть за фінансовим роком, як уже згадувалося.

Перш ніж перейти до сортування дат за фінансовим роком, давайте спершу розглянемо, як сортувати стовпець за календарним роком, якщо він був відсортований за алфавітом, як показано нижче.

Давайте перевіримо, що у нас є в таблиці дат.

Ви бачите, що у нас є стовпець MonthOfYear , який містить номер місяця для кожного рядка. У цьому випадку число сім означає липень.

Якщо ми підемо далі, ви побачите інші місяці, такі як серпень, номер восьмий, вересень, номер дев’ять, і так далі.

У нас також є стовпець Місяць, який містить фактичні місяці.

Що ми хочемо зробити, це відсортувати наш стовпець Month за MonthOfYear . Отже, нам потрібно перейти на нашу вкладку моделювання, натиснути «Сортувати за стовпцем», а потім вибрати «MonthOfYear».

Тепер ви побачите, що ми вже відсортували місяці за календарним роком.

Тепер давайте перейдемо до сортування дат за фінансовим роком.

Сортування за фінансовим роком у LuckyTemplates

Щоб відсортувати наші дати за фінансовим роком, нам потрібно створити стовпець, подібний до MonthOfYear, який сортуватиме порядок наших місяців.

Для цього повернемося до нашої вкладки моделювання та клацніть новий стовпець. Це дозволить нам створити логіку, яка зробить липень першим місяцем нашого фінансового року.

Назвемо це FinancialYrSort . Тоді наше твердження буде таким: якщо місяць дати більший за шість, дорівнює місяць дати мінус 6, а якщо він шість або менше, дорівнює місяць дати плюс шість .

Тоді формула буде такою, як наведена нижче.

Зауважте, що ми використовуємо шість у нашій формулі, тому що ми хочемо почати наш фінансовий рік у липні, який є сьомим місяцем у календарному році.

Якщо ми хочемо, щоб це почалося в квітні або жовтні, нам потрібно буде змінити це число, щоб воно відповідало будь-якому з цих місяців, щоб логіка була правильною.

Тепер подивіться на цю таблицю нижче. Тут ви побачите, що кожен рядок у MonthOfYear, який показує сім, відповідає одному в стовпці FinancialYrSort .

Якщо ми перейдемо до цієї таблиці далі, ви, звичайно, побачите інші місяці, і кожен місяць тепер відповідає новому номеру на основі FinancialYrSort.

Отже, серпень буде номером 2, вересень – номером 3 і так далі.

Потім, щоб відсортувати місяці за фінансовим роком, ми перейдемо на вкладку моделювання та натиснемо FinancialYrSort .

Тепер наші місяці будуть відсортовані за фінансовим роком. Отже, ви бачите, що зараз наш перший місяць — це липень, а потім серпень, вересень і так далі.

Тепер ми можемо виправити порядок наших місяців.

Сортування кварталів

Однак, озирнувшись на наш арсенал, ви помітите, що наші квартали все ще сортуються за календарною датою.

Оскільки наші місяці впорядковано за фінансовим роком, звісно, ​​наші квартали також мають бути відсортовані відповідно.

Якщо ми повернемося до нашої таблиці дат, ви побачите, що у нас є стовпці QuarterOfYear і Quarter .

Знову ж таки, нам потрібно додати трохи логіки, щоб, наприклад, якщо чверть дорівнювала трьом, ми дорівнювали одиниці.

Отже, давайте створимо новий стовпець і назвемо його QuartersSort .

Додамо таке твердження: «Якщо квартал року більше двох, то я хочу, щоб число було QuarterOfYear мінус два, а якщо ні, то я хочу, щоб воно дорівнювало QuarterOfYear плюс два».

Тоді формула виглядатиме так, як показано нижче.

Після введення формули ми виберемо цей стовпець Квартал .

Потім ми клацнемо «Сортувати за стовпцем» і виберемо «Сортування по кварталах» .

Тепер ви побачите, що наш перший квартал – це квартал 3, який є правильним, оскільки липень підпадає під третій квартал.

Висновок

У цій публікації ми розглянули різні способи сортування дат. Ми можемо впорядкувати їх за алфавітом, за календарною датою або за фінансовим роком.

Щоб відсортувати місяці та квартали за фінансовим роком, ми просто створили стовпець, використовуючи певну логіку, замість створення нової таблиці дат.

Тому обов’язково спробуйте використовувати цю техніку у своїх звітах.

Насправді ви можете знайти інші способи застосування цієї техніки, наприклад, створення спеціальних календарів, у яких ваші тижні та місяці вирівнюються інакше, ніж стандартний календарний рік.

Сподіваюся, вам сподобалось читати цю публікацію!

здоров'я,