Сегментація клієнтів LuckyTemplates: демонстрація руху групи в часі

У цьому посібнику йдеться про статистику клієнтів. Я продемонструю розширену техніку сегментації клієнтів LuckyTemplates за допомогою формул DAX і додаткової таблиці. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Ідентифікація або сегментація клієнтів сама по собі є технікою, але порівняння сегментів клієнтів у поточному періоді та в попередньому періоді є ще одним чудовим прийомом. Завдяки цій інформації ми можемо отримати реальну користь від нашого аналізу сегментації клієнтів LuckyTemplates.

Ця техніка є поєднаннямі правильне моделювання даних .

Сегментація або групування клієнтів, про які ми тут говоримо, є високими або верхніми, середніми та нижніми. Ми порівняємо індивідуальну поточну та попередню сегментацію кожного клієнта та побачимо, які клієнти, які колись були найефективнішими клієнтами, перестали стати нашими найгіршими.

Ми можемо приймати кращі рішення щодо продажів, маркетингу чи реклами за допомогою такого аналізу клієнтів, оскільки це один із реальних сценаріїв для бізнес-середовища.

Зміст

• Визначення груп клієнтів цього року та минулого року
• Розрахунки DAX для відображення руху всередині груп клієнтів
• Висновок

Визначення груп клієнтів цього року та минулого року

Конкретна річ, яку я хочу показати в цьому посібнику, це результати в цій таблиці. Я створив список клієнтів, яких я вважаю найвищими, середніми та низькими, і визначив групи клієнтів у відсотках. 

У цій таблиці ми бачимо, що в стовпці «Група клієнтів TY» (цього року) у нас є найкращі клієнти цього року, але в стовпці «Група клієнтів LY» (минулий рік) вони були в іншому сегменті або групі (середній і нижній). ). Ми можемо побачити найменших клієнтів минулого року, які досягли середньої та верхньої частини цього року .

Наприклад, минулого року компанія Johnson Ltd була найнижчою, але цього року є середнім клієнтом із зростанням на 38,2%. У минулому році Liberty Group також була найнижчою, але цього року стала найкращим клієнтом із зростанням на 512,7%.

Ця цифра сама по собі дещо показує, але це дає нам змогу створити набагато більше додаткової логіки, яка буде чисто сегментувати клієнтів на основі їх належності до певної групи. 

Перш ніж перейти до формули, я швидко покажу вам, як я згрупував цих клієнтів. Я створив ці групи на основі відсотка продажів , тому найкращі клієнти становлять від 80% до 100%, середня група – від 25% до 80%, а найнижча група – 25%.

Розрахунки DAX для відображення руху всередині груп клієнтів

Тут ми використовуємо дві формули DAX – для цього року (TY) і для попереднього року (LY). Давайте спершу розглянемо формулу для цього року ( Група клієнтів TY ) і зосередимося на виділеній частині формули з.

Функція SELECTEDVALUE дозволяє повертати текстове значення (верхнє, серединне, нижнє). Ми визначаємо, до якої групи належать клієнти, за допомогою функції FILTER . Ми запускаємо цю логіку в кожному рядку таблиці Групи клієнтів , яку я створив.

FILTER схожий на функцію ітерації, яка виконує ітерацію по певній таблиці та запускає логіку в кожному окремому рядку. Контекст, який оцінюється як істинний, - це те, що буде збережено. Тож у цьому випадку ми маємо верхнє, середнє та нижнє значення.

Логіка включає змінні (VAR) CustomerRank і TotalCustomer , які опрацьовуються в першій частині формули. Низький і високий у формулі є стовпцями таблиці Групи клієнтів . Так, наприклад, щоб опинитися в найкращій групі, клієнт має бути від 80% до 100% на основі продажів. 

Отже, це розрахунок рейтингу клієнтів, який базується на продажах цього року . Тепер, якщо ми подивимося на формулу групи клієнтів LY , усе, що змінилося, це рейтинг клієнтів, який базується на продажах минулого року замість продажів цього року . 

Він має ту саму логіку, що проходить через ту саму таблицю, але виконується на основі рангу з попереднього року. І це поверне групу, до якої вони входили в попередній рік, порівняно з поточним роком.

Висновок

Цей метод сегментації клієнтів LuckyTemplates дає нам змогу виконувати та оцінювати таблицю та повертати текстовий результат. Ми маємо змогу порівняти результати групи клієнтів минулого та цього року.

Також чудово, що ми можемо використовувати ту саму вторинну таблицю (групи клієнтів) для виконання логіки.це техніка моделювання даних, яку я продемонстрував в іншому посібнику.

Поєднання DAX і методів моделювання даних дозволяє нам отримати цю цінну інформацію. Крім того, ми також можемо порівняти квартальні результати. Застосовуватимуться та сама логіка та техніка.

Це дійсно потужна техніка, яку ви можете застосувати у власних звітах про сегментацію клієнтів LuckyTemplates.

Все найкраще!