Розширені шаблони звітів LuckyTemplates – Концепції візуалізації LuckyTemplates

У цьому посібнику я розповім, як ефективно налаштувати шаблони звітів LuckyTemplates . Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Коли ви створюєте таблиці в LuckyTemplates, ви не можете відформатувати або оформити їх саме так, як ви хочете. Ви можете використовувати лише порядок за замовчуванням або послідовний порядок, створений LuckyTemplates у таблиці, який може визначатися значенням, алфавітним порядком або порядком за зростанням чи спаданням.

Ось чому я розробив шаблони фінансової звітності. Це концепція розробки, створена LuckyTemplates. За допомогою цієї методики тепер ви можете створювати індивідуальні шаблони фінансової звітності за допомогою таблиць у LuckyTemplates.

Ця підручна сесія взята з набагато довшого та детальнішого семінару LuckyTemplates лише для учасників. Тут я демонструю ключові концепції ефективної візуалізації фінансової інформації та даних у LuckyTemplates.

Спочатку давайте подивимося на цей шаблон, який я створив для фінансової звітності.

Зміст

• Зразки шаблонів фінансової звітності
• Як створити індивідуальний шаблон
• Інтеграція шаблону у вашу модель даних
• Використання логіки SWITCH TRUE для розподілу результатів
• Використання індексу рядка для сортування шаблону
• Висновок

Зразки шаблонів фінансової звітності

Фінансова звітність є ідеальним прикладом для цієї демонстрації. Однак існує багато користувальницьких шаблонів або користувацьких таблиць, які ви можете створити з різноманітною інформацією, як-от зведена таблиця ваших ключових показників.

У минулому це було дуже важко зробити, якщо ви хотіли отримати конкретні показники з різних показників і об’єднати їх в один звіт і помістити їх поверх іншого.

Тепер у цьому шаблоні зразка я розбив його за загальним доходом, собівартістю проданих товарів і навіть більше, де справді відбувається налаштування. Я залишив місце в таблиці, а потім у мене є загальний валовий прибуток.

Я також інтегрую відсоток із сумами в доларах, що знову ж таки з налаштуванням.

Давайте розберемося, як я це створив…

Як створити індивідуальний шаблон

Щоб налаштувати шаблони LuckyTemplates, потрібно багато переконфігурувати у фоновому режимі, налаштувати модель і техніку отримання доходів і витрат, а потім об’єднати їх в один .

Перше, що потрібно зробити, це фактично створити шаблон – унікальну таблицю, яка виглядає приблизно так – але, звичайно, ви можете налаштувати будь-яким способом . Ви можете розміщувати різні стовпці або мати інші відступи для деяких елементів.

Вам також потрібен нормалізований стовпець , де ми збираємося пропустити логіку. На основі цього нормалізованого стовпця ми збираємося визначити, на якому рядку ми знаходимося в нашому спеціальному шаблоні. 

Отже, це налаштування індивідуального шаблону, але потім вам потрібно знайти спосіб інтегрувати це у свій звіт. Ось тут і з’являється модель даних.

Інтеграція шаблону у вашу модель даних

Структура моделі даних є ключовою для інтеграції вашого шаблону налаштування в вашу таблицю. Як ви бачите в моїй моделі даних, шаблон фінансів знаходиться внизу, і він не має відношення до інших таблиць.

Тут я розміщую свій стовпець шаблону та використовую формулу, щоб розрахувати його в кожному рядку таблиці .

Тож давайте подивимось наЯ створив, щоб вирішити це.

Використання логіки SWITCH TRUE для розподілу результатів

Я використовуваву формулі, що дозволяє мені інтегрувати налаштований шаблон, який я створив, у таблицю. Він виконується в кожному рядку таблиці, ідентифікуючи елементи.

Ось що робить SWITCH TRUE. Наприклад, якщо я перебуваю в рядку «Загальні доходи» , застосовується розрахунок « ПОДІЛИТИ доходи на 1000» . Якщо я перебуваю в рядку Загальна вартість проданих товарів ( COGS ), він покаже ДІЛЕННЯ доходів на 1000 тощо.

Це логіка SWITCH TRUE, яка дозволяє розподіляти результати по рядках у таблиці.

Використання індексу рядка для сортування шаблону

Останньою частиною головоломки для цієї технології шаблонів LuckyTemplates є індекс рядка , який сортує шаблон у таблиці.

Якщо у вас його немає, це призведе до заплутаності та не дозволить сортувати елементи унікальним способом. І те, що я зробив, я сховав це, щоб ви не могли побачити це в таблиці, але насправді воно там.

Якщо ви уважно придивитесь, ви побачите, що я маю індекс рядка, і я можу сортувати 1, 2, 3, 4, 5 тощо. Ось як я отримую точний шаблон, який я хочу.

Висновок

Цей навчальний посібник призначений для секції лише для учасниківсемінар з фінансових уявлень. Тут я зосередився на техніці, яку я розробив для налаштування шаблонів звітів LuckyTemplates. Методика передбачає інтеграцію моделі даних, формули DAX і створення шаблону.

Сподіваюся, ви зможете зрозуміти, наскільки цінна ця концепція, і запровадити її у власному бізнесі. Ви побачите, що це дуже допоможе з вашими фінансовими звітами та будь-якими бухгалтерськими презентаціями, які у вас можуть бути.

здоров'я!

***** Вивчаєте LuckyTemplates? *****

Розподіл результатів за попередньо визначеними шаблонами – фінансовий аналіз у LuckyTemplates
Створення унікальних дизайнів шаблонів таблиць у LuckyTemplates – LuckyTemplates і фінансова звітність