Розширене бюджетування продукту – фактичні результати для бюджетів на продукт

Я збираюся розглянути дещо конкретне у плануванні продукту. Це досить просунуто, але якщо ви зможете зрозуміти концепції та методи, які я тут пройду, ви також добре зрозумієте, що може робити LuckyTemplates, як працює DAX і як можна поєднувати багато різних функцій, щоб отримати чудовий результат. уявлення. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Це з семінару з бюджетування, який був частиноюякі можуть допомогти вам, якщо ви працюєте над бюджетуванням, прогнозуванням і порівняльним аналізом. Але зараз я зосереджуся лише на одному прикладі.

Я збираюся показати вам, як отримати цю таблицю, виділену нижче.

На перший погляд це може здатися відносно простим, але складніше, ніж ви думаєте. По суті, ми намагаємося оцінити наші загальні продажі порівняно з нашими бюджетами продуктів. Але є ряд нюансів у тому, як ми створюємо це число через структуру нашої моделі.

Якщо у нас є загальні продажі та бюджети продуктів, ми зможемо перейти до фактичних бюджетів. Тоді ми можемо перейти до різниці в бюджеті, яка може дати вам справді гарне розуміння. Ви можете використати певне умовне форматування, щоб продемонструвати, що насправді відбувається під загальними цифрами, тому що це ефективно розподіляє їх для нас. 

Проблема полягає в тому, що якщо я перейду до наведеної нижче моделі, ви побачите, що таблиця «Дати» фактично не пов’язана з нашими бюджетами продуктів. 

Це проблема, яку ми збираємося вирішити тут.

Зміст

• Бюджети продуктів на основі часових рамок
• Висновок

Бюджети продуктів на основі часових рамок

Отже, що нам тут потрібно зробити, це динамічно відфільтрувати наші бюджети у формулі, щоб вони відображали лише фактичний бюджет за певний період часу. В іншому випадку бюджети продуктів взагалі не зміняться, навіть якщо ми виберемо певний часовий проміжок. Це залишиться як повна сума, оскільки фільтрація не відбувається. 

Ми можемо розглянути це більш уважно на цьому прикладі тут. 

Тепер ми збираємося глибше розібратися в цьому прикладі, поглянувши на формулу розподілу бюджету, що стоїть за ним.

Ключова річ, яку я хочу підкреслити, полягає в тому, що якщо ви подивіться на розподіл бюджету, він не зміниться для вибору даних, який ми робимо, навіть якщо загальний обсяг продажів змінюється.

І тому за допомогою формули нам потрібно мати можливість коригувати дані на основі дати. Зараз я покажу вам, як це буде працювати.

Дозвольте мені привести бюджети продуктів у таблицю.

Проблема полягає в тому, що між датою та бюджетом продукту немає зв’язку. Єдиний зв’язок між датою та загальним обсягом продажів.

Тож цього разу ми розглянемо формулу, що лежить в основі бюджетів продуктів, щоб побачити, як ми можемо побудувати ці відносини.

Спочатку ми скористаємося. Зауважте, що використовуючи тут функцію SUMX, ми фактично створюємо віртуальну таблицю. Після цього ми скористаємося функцією SUMMARIZE; потім ми переглядатимемо бюджети на кожен день.

Тепер, оскільки ми помістили віртуальну таблицю в цей конкретний контекст і дані, які в ній беруть участь, ми можемо використовувати ALLSELECTED, що саме по собі є відносно складною формулою. 

Використовуючими фільтруємо віртуальну таблицю SUMX на основі дат. Таким чином ми можемо створити зв’язок на основі фільтра, який не має фізичного зв’язку з певною таблицею.

Тепер ми маємо цю дійсно ефективну інформацію, яка фактично демонструє фактичні результати відносно правильного періоду часу. 

Висновок

Отже, дві ключові речі тут — це створення віртуальних таблиць і використання таких функцій, як ALLSELECTED і CALCULATE, для віртуального фільтрування цієї таблиці. Це, безумовно, ефективний підхід, який можна використовувати з точки зору моделювання, розробки звітів і передової розробки.

Ми також побачили, як використання всіх цих функцій в одній комбінації дозволяє нам аналізувати надані дані. Коли ви зрозумієте, як працюють ці комбінації, ви також зможете почати розуміти багато різних типів аналізу, які ви можете виконати в LuckyTemplates.

Все найкраще

***** Вивчаєте LuckyTemplates? *****