Розрахунки LuckyTemplates за фінансовий рік до сьогодні

У цьому підручнику я збираюся поговорити про розрахунки LuckyTemplates від фінансового року до дати. Аналіз вибраного періоду за рік до дати досить складний, але я продемонструю вам метод формули, який дає вам змогу швидко створити сукупний підсумок за конкретний фінансовий рік. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Тут я працюватиму з простою моделлю. Це досить загальне, але не зациклюйтеся на конкретних заходах. Методи всі однакові, особливо якщо ви аналізуєте фінансовий рік, наприклад, продажі, кількість, дохід, витрати, транзакції чи прогноз. Це все одна техніка. Вам просто потрібно додати правильну основну міру до фактичної комбінації шаблону або формули.

Тож давайте зануримося в це.

Зміст

• Розрахунок підсумку LuckyTemplates за фінансовий рік до сьогодні
• Фінансовий рік на сьогоднішній день у слайсері
• Використання Analyst Hub
• Висновок

Розрахунок підсумку LuckyTemplates за фінансовий рік до сьогодні

Спочатку я створю загальну таблицю, щоб ми могли переглянути самі дані. Я збираюся навести свій основний розрахунок, який у цьому випадку є загальним обсягом продажів . Для початку важливо розмістити речі в таблицях.

Зараз я покажу вам, як підрахувати підсумок цього фінансового року. Я створю новий показник і назву його продажі FYTD (фінансовий рік до поточної дати).

Я збираюся використовуватифункція, яка змінює контекст обчислення. Тож я все ще хочу обчислити загальний обсяг продажів , але лише для поточного фінансового року. Це дає мені змогу вибрати мій фінансовий рік, а потім завжди накопичувати суми до кінця фінансового року.

Тоді я викликав цю функцію розвідки часу(дати рік до дати), який повертає набір дат у році до поточної дати. Якщо я не вказую щось конкретно для свого фінансового року, це буде буквально робити весь календарний рік. І тому я розмістив туди свою колонку Дата .

А потім я хочу вказати фактичний фінансовий рік. Тож, можливо, мій фінансовий рік закінчується в червні, так? Але це може бути й наприкінці березня. Отже, у цьому прикладі я поставив 31 числа третього числа як кінець мого фінансового року.

Я натискаю Enter і перетягую цей показник у таблицю, і ви побачите тут, що він обробляє результати фінансового року. Тепер пам’ятайте, що це може зробити це трохи складніше. Я вибрав тут у роздільнику календарний рік, яким є 2015. Тож ми фактично бачимо 31 березня 2015 року як кінець 2015 фінансового року.

Іноді простіше подивитися на це у візуалізаціях. Тож я створю тут діаграму з площами, і ви побачите, що ми підійшли до 31 березня 2015 року, тобто до кінця нашого фінансового року.

Фінансовий рік на сьогоднішній день у слайсері

Кращий спосіб це налаштувати — мати фінансовий рік у роздільнику. Це має більше сенсу. В моєму, схоже, фінансовий рік уже вбудовано.

Отже, я піду до Transform Data і розроблю фінансову дату, яка була вбудована в цю таблицю Date. У розширеному редакторі ви можете побачити, що це таблиця дат, яка дає змогу вказати фінансовий рік, і тут він почався в липні. Отже, давайте просто продовжимо це.

Тож я повернусь до формули та зміню кінець фінансового року на 30 шостого числа . Таким чином ми можемо вирівняти фактичний фінансовий рік у таблиці Date.

При цьому ви також можете побачити результати у візуалізаціях змінених.

Тоді я введу мій фінансовий рік (FY) у роздільник замість мого Year . Ви побачите, що якщо я виберу один із них, я отримаю лише загальну суму за цей конкретний фінансовий рік.

Я також можу зробити багаторазовий вибір, і результати у візуалізації також зміняться.

Використання Analyst Hub

Ви також можете використовуватитут дуже ефективно. Тут ви можете добре відформатувати свої розрахунки. Просто йдіть до.

Просто скопіюйте та вставте свою формулу сюди, і вона автоматично налаштує її таким чином, щоб її було легше читати та розуміти. Потім скопіюйте щойно відформатовану версію вашої формули, натиснувши «Копіювати код» .

Потім ви можете вставити відформатовану формулу назад у свою модель таким чином.

Ви також можете зберегти відформатовану версію вашої формули в Analyst Hub і поділитися нею (натисніть кнопку «Поділитися в спільноті») з іншими користувачами. Таким чином, ви можете легко посилатися на нього в будь-яких майбутніх обчисленнях, які ви можете зробити.

Тепер, якщо ви хочете мати остаточну таблицю дат, я настійно рекомендую вам перейти доі в. Тут ви можете знайти . Я сам використовую цю таблицю Date практично в кожній розробці, яку роблю.

І, як бачите, у нього вже багато переглядів. Це одна з найпопулярніших сторінок на нашому сайті.

Клацніть розширену таблицю дат (функція Power Query M), і ви зможете створити таблицю дат за допомогою цього коду. Мелісса, один із наших експертів LuckyTemplates, створила цей дійсно комплексний код M, який ви можете буквально взяти та вставити у свої моделі.

Висновок

Розрахувати фінансовий рік LuckyTemplates на сьогоднішній день так просто. Ви також можете зробити кількісний фінансовий рік на сьогоднішній день або будь-що інше взагалі. Ви просто відгалужуєтеся від іншого основного заходу та використовуєте ту саму техніку.

Щойно ви познайомитеся з функціями обчислення часу, ви дізнаєтесь, наскільки чудовий LuckyTemplates. Всього найкращого в роботі над цим.

здоров'я!