Розрахуйте обсяги продажів за фінансовий рік до сьогодні (FYTD) у LuckyTemplates за допомогою DAX

Буде незліченна кількість разів, коли вам потрібно буде розрахувати ваші продажі за фінансовий рік до сьогоднішнього дня, але доступна лише стандартна таблиця дат. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Єдине, що може здатися обмеженням LuckyTemplates, це його таблиця календарних дат. Спочатку ви можете подумати, що вам потрібна нова таблиця дат, але це не так.

Ви можете використовувати DAX як у показниках, так і в обчислюваних стовпцях, щоб розрахунок обходив фінансові роки.

Ця публікація демонструє, як ви можете обчислити кумулятивну суму, яка працює протягом вашого фінансового року.

Зміст

• Використання DATESYTD у наших розрахунках
• Розрахунок продажів з початку року
• Розрахунок обсягу продажів за фінансовий рік до сьогодні
• Візуалізація продажів від поточного фінансового року
• Висновок

Використання DATESYTD у наших розрахунках

Перше, що нам тут потрібно знати, це те, що існує дуже потужний набір функцій аналізу часу, який дозволить нам обчислювати сукупно. А це DATESYTD.

Але DATESYTD не обмежується обчисленням сукупних підсумків за календарний рік. Використовуючи це в операторі CALCULATE , ми можемо майже без зусиль переходити від розрахунку за календарний рік до розрахунку за фінансовий рік.

У цьому випадку це насправді не так вже й складно. Вам просто потрібно зрозуміти, що робить CALCULATE , а потім як застосовувати функції аналізу часу.

Тепер перейдемо до першого кроку нашого розрахунку.

Розрахунок продажів з початку року

дороку до сьогоднішнього дня, ми збираємося почати з розрахунку наших продажів за рік до сьогоднішнього дня.

Тут ми маємо загальну таблицю продажів, яка відфільтрована за місяцями та роками та починається з 2014 року.

Оскільки ми підсумовуємо загальний обсяг продажів у стовпці цієї таблиці, у нас є цей простий показник, який підсумовує наш загальний дохід.

Тепер, коли ми маємо вимірювання загального обсягу продажів, ми збираємося використати CALCULATE , щоб змінити контекст нашого обчислення.

Тому нам потрібно створити новий показник, який ми назвемо Sales YTD або sales year to date.

Як я вже сказав, я збираюся використати CALCULATE , а потім розмістити його у виразі Total Sales .

Далі я додам DATESYTD , а потім додам стовпець продажів у нашій таблиці дат.

Наша формула продажів з початку року буде подібною до наведеної нижче.

Після перетягування нашого нового показника ми тепер маємо поточний рік продажів у таблиці дат.

Ви помітите, що продажі кумулятивно зростають, починаючи з 4,5 мільйонів у червні 2014 року до 35 мільйонів у грудні 2014 року.

Потім він знову знижується до загального місячного обсягу продажів у січні 2015 року, а потім кумулятивно знову зростає.

Ця модель збережеться до останньої дати, коли у нас будуть дані про продажі.

Розрахунок обсягу продажів за фінансовий рік до сьогодні

Оскільки у нас уже є продажі за рік на сьогоднішній день, тепер дуже легко розрахувати наш фінансовий рік на сьогоднішній день.

Це ніби я вже заклав фундамент, який полегшує перехід до наступних кроків, яким я завжди віддаю перевагу під час роботи в LuckyTemplates.

Отже, що нам потрібно зробити, це просто внести кілька змін у нашу формулу.

Перш за все, давайте змінимо назву нашого показника з Sales YTD на Sales FYTD .

Тоді давайте змінимо наше поле DATESYTD . Якщо ми додамо тут кому, ми отримаємо параметр [YearEndDate] .

Тут нам потрібно додати останній день місяця, коли ми хочемо, щоб завершився наш накопичувальний розрахунок.

Отже, припустімо, ми хочемо, щоб загальні підсумки починалися в липні та закінчувалися в червні наступного року, ми збираємося додати «30/6» у поле DATESYTD, щоб отримати цю формулу.

Якщо ми зараз подивимося на нашу таблицю, ви побачите, що це саме те, що ми маємо.

Ви, звичайно, можете вибрати інший місяць для вашого останнього побачення. Це може бути березень або жовтень або будь-що інше.

Процес залишається тим самим. Вам просто потрібно додати останній день і місяць у поле DATESYTD , і тоді ви матимете поточний фінансовий рік.

Візуалізація продажів від поточного фінансового року

Як і будь-яку іншу таблицю, яку ми створюємо в LuckyTemplates, ми точно можемо перетворити цю на візуалізацію.

Давайте розглянемо приклад, який ми маємо тут.

Наш розрахунок сукупної суми починається в червні 2014 року, тому графік піднімається до березня 2015 року, який є останнім місяцем у фінансовому році.

Він знижується, щоб показати лише загальний обсяг продажів у квітні 2015 року, а потім піднімається до березня 2016 року, а потім знову знижується у квітні тощо.

Однією з речей, які мені дуже подобаються у створенні візуалізацій у LuckyTemplates, є набір опцій, які ми маємо для представлення наших даних.

У першому зображенні, яке ми створили, початок фінансового року показує продажі за перший місяць. Але якщо ви хочете, щоб ваш графік починався з нуля в перший місяць, ви можете легко це зробити.

Все, що вам потрібно зробити, це відфільтрувати дані за датою замість місяця та року .

Наша візуалізація покаже саме це. Отже, ви бачите, що цей фільтр відфільтровано за датою, як показано у верхньому лівому куті. Ми починаємо з нуля на початку нашого фінансового року і продовжуємо до останньої дати, перш ніж повернутися до нуля.

Під час створення звітів у Power Bi у нас завжди є широкий вибір варіантів, і зазвичай залишається лише вибрати, який із них буде найкращим способом представлення наших даних.

Висновок

Розрахувати поточний фінансовий рік, коли у вас є таблиця календарних дат, дуже легко.

У цій публікації ви побачили, як використання набору функцій DATESYTD дозволило нам обчислити кумулятивно не лише наші продажі за рік, але й наші продажі за фінансовий рік до сьогодні.

Ви також можете дізнатися, як переконатися, що ваші місяці та квартали відповідають вашим фінансовим рокам. Це робиться за допомогою обчислюваних стовпців, і я розповім про це в іншій публікації.

здоров'я,