Рекомендації LuckyTemplates щодо звітів і візуалізацій

У цій публікації я хотів би продовжити презентацію найкращих методів розробки звітів LuckyTemplates. Як я згадував минулого разу в , я використовував багато онлайн-ресурсів, які допомогли мені в моїй подорожі; але я швидко був приголомшений усім вмістом. Зрештою я зробив власні нотатки, які перетворив на файли PowerPoint, які легко перетравлювати. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Це аж ніяк не вичерпний список і навіть не найкращі практики, а лише ті, які я включив у свій власний розвиток. Я обговорював цю тему з іншими користувачами LuckyTemplates, щоб отримати їхні думки, але знову ж таки, це мої власні висновки. Крім того, найкраща практика LuckyTemplates розвиватиметься з часом, оскільки нові та розширені можливості будуть представлені як у програмі LuckyTemplates, так і в спільноті LuckyTemplates.

Аудиторія завжди має бути насамперед у свідомості розробника, і будь-які кроки, які ви вживаєте, щоб зробити звіт кращим для користувачів звітів, варті зусиль.

Зміст

• Створення кнопки скидання роздільника
• Включно з областю вибору зрізу
• Додавання інтерактивності до кнопок
• Використання режиму фокусування
• Використання текстового поля Smart Narrative
• Використання правильного типу даних
• Визначення категорії даних
• Взаємодія візуалів один з одним
• Приховування менш важливих стовпців
• Використання ідентифікаторів звіту
• Мінімізація візуальних елементів на сторінці звіту
• Згортання панелі фільтрів
• Висновок

Створення кнопки скидання роздільника

Я легко гублюся, натискаючи графіку та різні візуальні елементи на сторінці, і іноді я не знаю, які фільтри я застосував. Ось чому я люблю створювати закладку початкового стану звіту , а потім створювати кнопку скидання зрізу , щоб мати можливість легко повернутися до початкового стану звіту.

Включно з областю вибору зрізу

Якщо доступний простір для звіту, я хочу додати вибірки зрізів, щоб відобразити всі поточні вибірки зрізів. Однією з «особливостей» LuckyTemplates є те, що коли ви вибираєте окремий елемент зі спадного розділювача, це значення відображається.

Але коли ви вибираєте більше ніж одне значення, LuckyTemplates відображає кілька варіантів, що не додає користувачеві впевненості під час вивчення статистичних даних.

Я використовував приклад цієї техніки у своїй заявці на , і є відео YouTube , яке демонструє цю техніку.

Додавання інтерактивності до кнопок

Ще одна найкраща практика LuckyTemplates — додавання інтерактивності до кнопок. Ви можете зробити це, змінивши поведінку під час наведення за допомогою кнопок. Ви можете змінити багато властивостей, наприклад розмір шрифту, сімейство шрифтів, колір тексту, колір заливки або ширину лінії. Нещодавно я продемонстрував деякі з цих прийомів в іншому відео LuckyTemplates на YouTube .

У моєму прикладі, коли ви наводите курсор на будь-яку з цих кнопок, ви помітите невелику різницю в поведінці візуальних елементів.

Вибравши візуал, перейдіть до панелі форматування, а потім виберіть «Заливка». Стан за замовчуванням білий, а наведення курсора має інший колір.

Використання режиму фокусування

Ще один спосіб підвищити зручність використання вашого звіту — переконатися, що візуальні елементи виглядають належним чином як на сторінці звіту, так і під час використання режиму фокусування.

Наприклад, коли використовується темний фон і білий текст, нерідко візуальний текст не видно в режимі фокусування. Один із способів впоратися з цим — застосувати темний фоновий колір на візуальному рівні та встановити прозорість фону на нуль.

У цьому прикладі ми бачимо режим фокусування на лівій круглій діаграмі. Ми також бачимо, що не видно жодної мітки деталей.

І якщо ми перейдемо до панелі форматування, ми побачимо в розділі «Тло», що колір білий, а прозорість встановлена ​​на 100.

Для правої круглої діаграми ми використали той самий колір, що й фон, і встановили прозорість на нуль. Коли ми використовуємо режим фокусування в цьому сценарії, ми фактично можемо побачити мітки деталей.

Використання текстового поля Smart Narrative

Я також великий прихильник візуального текстового поля розумної розповіді в LuckyTemplates. Я часто використовую їх для відображення статичного тексту з динамічними показниками.

Використання правильного типу даних

Важливим є тип даних стовпця. Часто дані завантажуються у файл LuckyTemplates. Хоча дані можуть виглядати правильно, найкраще завжди перевіряти стовпці, які містять дані дати, і переконатися, що вони мають тип даних дати. Якщо ні, переконайтеся, що вони належним чином перетворені.

Для прикладу розглянемо наступну таблицю. Тут є три стовпці, і здається, що всі три містять однакові дані. Лише перший стовпець фактично є типом даних дати, тому його слід використовувати в будь-якому обчисленні дати.

Давайте перейдемо до перегляду даних. Ми бачимо, що перший стовпець є типом даних дати .

Другий стовпець – це тип даних дати/часу .

І третій стовпець є текстовим типом даних .

Ви можете перетворити тип стовпця в спадному списку поруч із пунктом Тип даних .

Це також часто трапляється зі стовпцями, які містять цілі чи десяткові дані. Можливо, стовпець було імпортовано та визначено як ціле чи десяткове число правильно, або він може мати текстовий тип даних і просто виглядати як ціле чи десяткове число. Важливо переконатися, що числа насправді є числами в моделі даних.

Визначення категорії даних

Ще одна важлива річ — визначити категорію даних . Це має особливе значення для даних про місцезнаходження, оскільки дозволяє картографічним службам у LuckyTemplates правильно ідентифікувати стовпці. Стовпці, які містять дані для міста, штату, країни, широти, довготи тощо, мають бути ідентифіковані як такі.

Переходимо до таблиці «Регіони» . Ми бачимо, що місто не має категорії даних.

Ми можемо застосувати категорію даних Місто до цього стовпця, натиснувши спадний список. Тоді ми побачимо піктограму глобуса в полі поруч із містом.

Взаємодія візуалів один з одним

Усі візуальні елементи на сторінці звіту взаємодіють один з одним за замовчуванням у LuckyTemplates. Розробник звіту може контролювати, на які вторинні візуальні елементи впливають вибрані в основному візуальні елементи.

Для цього виберіть основний візуал на сторінці звіту, а потім натисніть кнопку «Редагувати взаємодії» на панелі інструментів «Формат». Перейдіть до кожного додаткового візуального елемента та використовуйте піктограму виділення фільтра або жодного , щоб увімкнути або вимкнути взаємодію за бажанням.

У прикладі вище моїм основним візуалом є таблиця продажів ліворуч. Я переходжу до Формат , щоб увімкнути Редагування .

Я вибираю «Фільтр» для кожної з трьох стовпчикових діаграм у верхньому рядку. Тоді я не виберу жодного для кожної гістограми в нижньому рядку.

Таким чином, коли я роблю вибір на моєму основному візуалі, верхні рядки змінюються, а нижні – ні.

У Сема Маккея є чудовий приклад цієї техніки зміни взаємодії ваших візуальних елементів.

Щоразу, коли я використовую панель вибору, щоб назвати всі візуальні елементи на сторінці звіту, ітераційна розробка стає легшою, оскільки я можу вибрати візуальні елементи для коригування. Порядок на панелі вибору дозволяє мені побачити, що попереду або над іншим. І знову ж таки, порядок можна легко відрегулювати.

У мене є чотири візуальні елементи на цьому прикладі сторінки звіту. Усе називається, навіть якщо заголовок не відображається у звіті.

Приховування менш важливих стовпців

Загалом існує кілька стовпців, необхідних для вашого набору даних, але які можуть бути некорисними для споживачів ваших звітів. Вважається хорошою практикою приховати всі стовпці, якщо вони не надійшли спеціально.

Зазвичай я приховую стовпці певних типів, включаючи ключові стовпці (оскільки вони використовуються лише для зв’язків), стовпці сортування (вони використовуються лише для налаштування сортування стовпців відображення) та всі стовпці, які використовуються лише для вимірювань (вони запобігають користувачів від використання «оголених колонок» і візуальних елементів).

Ви можете перемикати панель полів, щоб побачити стовпці. Клацніть правою кнопкою миші будь-де на панелі полів і виберіть « Переглянути приховано» .

Використання ідентифікаторів звіту

Є певні пункти, які я включаю в усі свої звіти. Я хочу переконатися, що правильний звіт і правильна версія тестуються, розгортаються та використовуються. Ось чому одне з перших запитань, яке я задаю будь-якому користувачеві звіту, коли він повідомляє про проблему, — що таке ідентифікатор звіту , версія та дата версії ?

Лише після того, як ці деталі будуть надані, і я підтверджу, що це правильна ітерація звіту, я перейду до аналізу проблеми. Якщо користувач, наприклад, використовує стару версію звіту, я скажу йому спробувати поточну версію та перевірити, чи проблема все ще існує.

Цей передовий досвід LuckyTemplates дозволяє легко визначити звіти, які потребують коригування, коли змінюються бізнес-правила. Це також дає споживачам звітів впевненість, що зміни бізнес-правил було застосовано. Це приносить величезну користь як авторам звітів, так і споживачам звітів.

Мінімізація візуальних елементів на сторінці звіту

Є кілька речей, які ви можете зробити, щоб скоротити час, необхідний для відтворення сторінки звіту після вибору фільтра або зрізу. Ви можете спробувати мінімізувати кількість візуальних елементів на сторінці звіту.

Це можна зробити, об’єднавши візуальні елементи та замінивши різні візуальні елементи картки однією карткою з кількома рядками. Ви також можете використовувати візуальний елемент матриці, щоб вибрати значення, які відображатимуться в рядках. Ви можете замінити багато різних лінійних діаграм однією лінійною діаграмою, використовуючи невеликі кратні.

Давайте на секунду перейдемо до LuckyTemplates. Якщо ми перейдемо на сторінку продуктивності, то побачимо, що нормальна матриця (ліворуч) має стовпці для всіх значень. Ви також можете використовувати стовпці, які показують значення в рядках (праворуч).

Інша найкраща практика LuckyTemplates для зменшення кількості візуальних елементів полягає в додаванні нових сторінок і переміщенні візуальних елементів на ці нові сторінки. Також можна використовувати слайсери спадного типу.

Слайсери типу списку мають надсилати запит кожного разу, коли відкривається сторінка звіту, тоді як слайсери, що мають тип спадного списку, надсилають запити лише тоді, коли фактично зроблено вибір.

Згортання панелі фільтрів

Також не забудьте згорнути панель фільтрів перед збереженням звіту LuckyTemplates. Розгорнута панель фільтрів створює запит кожного разу, коли відкривається сторінка, тоді як згорнута панель фільтрів створює запити, лише коли її розгортають.

Висновок

Сподіваємось, ви можете додати деякі з цих ідей до свого інструментарію LuckyTemplates, і вони стануть у нагоді в майбутньому.

У цій публікації ми обговорили найкращі практики LuckyTemplates для четвертої основи розробки звітів, звітів і візуалізацій .

Я бажаю всім успіху в їхньому шляху LuckyTemplates.

Грег