Прогнозування в LuckyTemplates: порівняйте продуктивність із прогнозами сукупно W/DAX

Демонстрація сукупних результатів, на мою думку, є найкращим способом продемонструвати тенденції у ваших даних. Порівнюючи дані з бюджетом або прогнозами, дуже важливо показати тенденції чи розбіжності в них. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Ви хочете якнайшвидше визначити, коли ваша продуктивність знижується, і, переглянувши це сукупно, ви зможете зробити це дуже ефективно.

Це продовження того, у якому ми розглядали, як насправді можна відобразити фактичні результати бюджетним результатам. Деталізація бюджетів зазвичай відрізняється від фактичних. Факти роблять багато речей на транзакційному рівні щодня, тоді як ваші бюджети можуть бути на річному рівні. Те, що ми зробили, це розробити певну логіку щодо того, як ми можемо розділити або розподілити бюджет на різні часові рамки.

Зміст

• Як робити прогнози в LuckyTemplates: короткий підсумок
• Визначення кумулятивних продажів
• Отримання сукупного бюджету
• Різниця між фактичним і бюджетним
• Візуалізація даних
• Висновок

Як робити прогнози в LuckyTemplates: короткий підсумок

Ми почали з загального обсягу продажів і загального бюджету. У нас був той же номер підколонка. 62 мільйони – це фактично загальна сума всіх бюджетів. Причина, чому це так, полягає в тому, що інформація про бюджет не має відношення до таблиці Date, звідки походить стовпець Date .

Коли Date розміщує фільтр у цій таблиці, результат бюджету не знає, що робити, оскільки до цієї таблиці немає фільтра. Нам довелося створити розподіл бюджету за допомогою показників DAX. Ми обчислили кількість днів у році (366 днів), а потім створили співвідношення, яке становитиме 1/366 х загальний бюджет . Ми також обчислили кількість днів у контексті дати за допомогою цієї простої формули.

Функція COUNTROWS підраховує кількість рядків у таблиці Date. Існує лише 1, тому що кожна окрема дата містить лише один рядок. Коли ми переходимо до місяців, кількість днів у контексті дати зміниться на кількість днів у місяці. Таким чином ви отримуєте правильний розподіл бюджету залежно від контексту дати, який у вас зараз є. 

Визначення кумулятивних продажів

Отже, як ми дивимося на ці речі в сукупності? Ми можемо дивитися на це з повсякденної перспективи, але це виглядатиме дуже круто, якщо ми зможемо відслідковувати час. Все, що нам потрібно зробити, це використати загальний шаблон , щоб фактично продемонструвати наші прогнози в LuckyTemplates.

Ми збираємося використати наш показник загальних продажів, а потім створити новий і назвемо його сукупні продажі. Скористаємося функцією CALCULATE як виразом для обчислення загального обсягу продажів, а потім скористаємося функцією FILTER для ALLSELECTED у таблиці Dates. Дата має бути меншою або дорівнювати MAX Date.

3:56 виділіть всю формулу, 3:59 виділіть кумулятивні продажі в правому чорному полі під ключовими показниками

Отже, тепер ми маємо наш кумулятивний шаблон і наші загальні продажі як те, що потрібно обчислити в нашому шаблоні. Давайте створимо іншу візуалізацію, щоб зафіксувати це. Тепер ми можемо переглянути кумулятивні продажі в часі.

Отримання сукупного бюджету

Ми вже маємо кумулятивний шаблон і розподіл бюджету, тому все, що нам потрібно зробити, щоб отримати кумулятивний бюджет, це скопіювати та вставити цей шаблон. Потім ми змінюємо назву з «Сукупні продажі» на «Сукупні бюджети», а потім змінюємо вираз для розподілу бюджету.

Тепер ми можемо порівняти ці дві речі. Дуже круто, правда?

Різниця між фактичним і бюджетним

Просто дивлячись на діаграми вище, ви можете отримати багато інформації, тому ми не можемо помітити такої великої розбіжності. Але ми все одно хочемо бачити різницю в часі під час прогнозування в LuckyTemplates. Як ми відслідковуємо час? Яка загальна сума, і ми вище чи нижче бюджету? Ми вже маємо тут дані про кумулятивні продажі та кумулятивні бюджети, тому все, що нам потрібно зробити, це створити новий показник і назвати його «різниця між фактичними показниками та бюджетами». У цьому вимірі ми візьмемо наші кумулятивні продажі та вирахуємо їх із наших кумулятивних бюджетів.

Візуалізація даних

Ми створимо іншийде ми використаємо стовпчасту діаграму та перенесемо нашу різницю між фактичними та бюджетними числами на полотно. Тепер ми можемо чітко бачити, як ми працюємо з часом. Схоже, ми почали добре, але потім пішли наприкінці року.

Ми можемо зробити щось навіть краще, ніж це, але перш ніж це зробити, давайте подивимося на нашу модель даних. Коли ми фільтруємо нашу таблицю «Міста», вона буде перетікати в таблицю «Дані бюджету» через існуючий зв’язок.

Ми також використали інформацію з нашої таблиці «Дані про продажі», тому нам потрібно перевести зв’язок із таблиці «Міста» в таблицю «Регіони» до таблиці «Продажі».

Давайте перетягнемо нашу різницю між фактичними показниками та бюджетами проти назв наших міст, щоб ми могли побачити міста з найкращими та найгіршими показниками. Ми зможемо побачити, які міста показали хороші результати, а які – ні.

Тепер ми можемо клацати по кожному окремому місту, щоб побачити, як кожне з них виконувало свій бюджет. Ми бачимо, що місто Гамільтон показало дуже погані результати. Чому це було? Інші діаграми покажуть, що в першому таймі місто було нормальним, а в другому таймі серйозно впало.

Використовуючи певні прогнози в LuckyTemplates, ми можемо придумати дуже важливу інформацію, яку ви можете обговорити зі своїми регіональними менеджерами та продавцями. Потрібно пройти кілька кроків, щоб досягти цієї точки, і ми об’єднали багато з них. Використовуючи вдосконалений DAX, інформація, яку ви генеруєте, є просто фантастичною, і ви можете використовувати її ще далі у своєму власному середовищі.

Висновок

Припустімо, ви добре відстежуєте бюджет, але потім конкуренція на вашому ринку загострюється через знижку ціни. Якби це сталося, ви б дуже швидко побачили, що ваша фактична лінія впала б нижче ваших прогнозів і, можливо, навіть продовжила б спадати. Можливо, ви також захочете знизити ціни або збільшити маркетингові ініціативи. Подумайте про всі великі знання та дії, які можна отримати в результаті аналізу цієї якості.

У цій публікації блогу я продемонстрував, як можна розширити свій аналіз за допомогою ''. Можливо, ви хочете відстежити точну різницю з бюджетом. Можливо, ви хочете побачити кумулятивну різницю та в будь-який момент часу побачити, на який відсоток ви відстаєте від показників за рік до поточної дати. Це все чудові речі.

Як я вже згадував, аналіз бюджету не найлегше виконати в LuckyTemplates. Але якщо ви зможете це добре реалізувати, ви, ймовірно, розгромите LuckyTemplates з парку. Якщо ви хочете дізнатися більше про багато інших аналітичних сценаріїв і про те, як їх розв’язувати, перегляньте деякі з моїх курсів за адресою. Мені дуже подобається практичне застосування LuckyTemplates, тому я структурував усі свої курси саме так.

Дайте мені знати, що ви думаєте, у коментарях нижче. Удачі з цим.