Приклад смуги та сегментації LuckyTemplates за допомогою DAX

У цьому посібнику я розглядаю приклад смуг і групування LuckyTemplates за допомогою формули DAX. Це досить просунутий приклад, але він демонструє чудовий спосіб візуалізації своїх звітів. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Іноді вам може знадобитися візуалізувати свої звіти певним чином, щоб ефективно відобразити певну статистику. Однак це було б досить важко зробити в традиційному звіті Excel. З іншого боку, створювати переконливі та унікальні візуалізації, подібні цій, у LuckyTemplates дуже легко.

У цьому прикладі я обчислюю загальний обсяг продажів моїм клієнтам за конкретний рік. Але замість простого загального обсягу продажів за рік я хочу побачити, хто з моїх клієнтів виріс значно, хто ні, і ті, хто має середній ріст. Це те, що ми називаємо смугами та групуванням або сегментуванням LuckyTemplates.

Приклад смуги та групування LuckyTemplates

Я розробляю логіку, щоб досягти цього, а потім включаю цю логіку для створення порівняльних візуалізацій. Я покажу вам, як це зробити з нуля.

Зміст

• Розрахунок зростання продажів
• Створення гуртів або груп
• Розробка логіки продажів за групою зростання
• Накладання контексту сегментів клієнтів
• Висновок

Розрахунок зростання продажів

По-перше, ми хочемо розрахувати загальні продажі , очевидно, ми починаємо звідси.

Потім ми переходимо до Sales LY (минулого року), що є простим обчисленням часу.

Звідси ми можемо обчислити зростання продажів , тому що все, що нам потрібно зробити, це розділити загальний обсяг продажів на обсяг продажів LY і відняти 1.

Потім ми можемо створити подібну таблицю з нашими загальними продажами та зростанням продажів, щоб побачити результати.

Але на даний момент це насправді не групується, тому тут нам потрібно використовувати смуги. Одне тільки це ні за чим не групує наших клієнтів. У цьому випадку ми б не знали, яким було зростання і до якої групи належали ці клієнти.

Створення гуртів або груп

Щоб досягти цієї смуги та групування LuckyTemplates, нам спочатку потрібно створити групи або смуги, які ми б класифікували як добрий ріст, середній ріст і поганий ріст.

Для цього ми скористаємося функцією введення даних . Тут ми створюємо таблицю Sales Growth Groups .

Натисніть «Ввести дані», щоб створити таблицю.

Ми просто вводимо деталі, які хочемо мати в стовпцях цієї таблиці, а потім натискаємо «Завантажити» .

Це просто стане опорним столом . Це взагалі не інтегрується в нашу модель. 

всередині моделі даних

Тепер у цій таблиці є наші групи клієнтів.

Завдяки цьому ми тепер можемо створити логіку або обчислення для групування всіх цих клієнтів.

Розробка логіки продажів за групою зростання

Щоб створити нову формулу або обчислення, ми натискаємо New Measure .

Давайте назвемо цю групу продажів за зростання . Ми перейдемо до Total Sales , щоб надати інший контекст. Потім у нашій логіці FILTER ми будемо використовувати Ім'я клієнта . Ми хочемо оцінити, який рядок залишиться на основі зростання цього клієнта, тому ми йдемо , а потімнашу опорну таблицю ( Групи зростання продажів ). Потім ми напишемо нашу логіку для проходження цієї опорної таблиці.

Коли ми перетягуємо цю формулу в контекст дати, фактично нічого не змінюється, що саме так і повинно бути.

Він має дорівнювати загальним обсягам продажів, тому що ми повинні накласти контекст наших сегментів клієнтів , щоб отримати розподіл. 

Накладання контексту сегментів клієнтів

Ми перетворюємо цю таблицю на матрицю, щоб розмістити сегменти клієнтів у стовпцях. Ми бачимо, що це розпадається на основі зростання порівняно з роками (рок-річно) для цього конкретного клієнта.

Звідси ми можемо створити візуалізацію (клацніть гістограму з накопиченням і перенесіть сегменти клієнтів у стовпці), де ми зможемо розглянути кожного клієнта, а також мати чітке розмежування, чи це клієнти, що розвиваються, чи клієнти, що погано розвиваються . Водночас ми все ще виділяємо тут загальні продажі.

Потім сортуємо як слід.

Тепер ми маємо чіткі результати.

Ми також можемо показати ці результати (у лівій таблиці) у вигляді гістограми з настроюваною смугою всередині неї. Ми можемо мати більше розуміння, ніж просто стандартна візуалізація.

Крім того, за допомогою цієї логіки, яку ми розробили, ми можемо створювати низку візуалізацій . За допомогою цього розрахунку ми можемо створити точкову діаграму.

За допомогою цієї логіки ми можемо накладати наші клієнтські сегменти на легенду. Це розіб'є хороших і поганих клієнтів, що розвиваються, що принесе додаткову інформацію або елемент до наших візуалізацій. 

Висновок

Це дійсно потужний приклад смуг і групування (сегментування) LuckyTemplates. Це не єдиний спосіб використання цієї техніки. Є багато способів застосування цієї техніки. 

Якщо ви можете зрозуміти логіку, через яку я проходжу в цьому підручнику, ви пройдете довгий шлях. Подумайте про те, яку логіку чи смугу ви можете застосувати до будь-якого обчислення та будь-якої метрики, яку ви будете обчислювати. Це лише питання налаштування та виконання дуже схожої логіки. 

Все найкраще!