Приклади інформаційної панелі фінансів LuckyTemplates

У цій демонстрації ми збираємося обговорити приклади панелі фінансових інструментів LuckyTemplates, які відображають фінансову ефективність організації . Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Ми розглянемо загальні ключові показники, які використовує фінансова команда великої корпорації.

Фінансовий відділ зазвичай є частиною головного офісу. Вони матимуть повну видимість ключових даних, таких як продажі, прибуток, продукти та клієнти .

У цьому прикладі компанія продає свою продукцію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Зміст

• Підсумок продажів
• Регіональний продаж продукції
• Ефективність продукту
• Огляд клієнта
• Висновок

Підсумок продажів

Перший звіт — це короткий знімок інформації про продажі організації.

Техніка фільтрації, реалізована в цьому звіті, дозволяє нам збирати обчислення незалежно від їх складності. Фільтри пов’язані з моделлю даних.

Завдяки цьому ми можемо динамічно дивитися на нашу регіональну основу. Ми також можемо переглядати продажі, витрати та прибутки за містом чи регіоном. Цей звіт також дозволяє нам переглядати наші дані за визначений часовий горизонт.

Усе це стало можливим завдяки техніці динамічного фільтрування, використаній у цьому звіті.

Наприклад, якщо ми хочемо переглянути загальний прибуток для Нової Зеландії, все, що нам потрібно зробити, це натиснути на відповідну діаграму або фільтр.

Після вибору інформація у звіті автоматично оновиться.

У нас також є кілька спарклайнів, які підкреслюють тенденції, які можуть виникнути з часом.

Регіональний продаж продукції

Другий звіт у цій демонстрації містить детальний розподіл наших фінансових даних за регіональною ознакою.

Якщо ми хочемо переглянути певний регіон, все, що нам потрібно зробити, це вибрати його. Для прикладу розглянемо Вікторію.

Тепер ми маємо гарне уявлення про те, як працюють наші прибутки в містах або на ринках Вікторії.

Ми також можемо переглядати наші прибутки з точки зору продукту. Ми можемо детальніше розібратися в конкретному продукті, щоб отримати інформацію про нього.

Також є інформація про наші продажі:

Ефективність продукту

У цьому наступному звіті ми зосередимося на маржах наших продуктів.

Є інформація про загальні продажі та прибутки. Ми також можемо додатково вивчити різницю в націнках для регіону та продукту.

Цей звіт також містить лінійну діаграму. Якщо натиснути на дані в цій діаграмі, інформація, показана у звіті, буде автоматично відфільтрована.

Наприклад, якщо ми хочемо переглянути продажі продукту або на основі сукупних продажів, нам просто потрібно зробити вибір на лінійній діаграмі.

Тоді ми можемо побачити різницю в націнках між регіонами та продуктами.

Крім того, ми також маємо інформацію про індивідуальні замовлення. Завдяки цьому ми можемо легко проаналізувати, чому деякі замовлення в одному регіоні мають різну маржу.

Цей звіт є чудовим джерелом аналізу для відділу продажів і фінансів в організації.

Огляд клієнта

Останній звіт у цій презентації містить чудовий огляд статусу наших клієнтів.

Ми можемо вибрати імена конкретних клієнтів, а потім побачити загальну кількість замовлень, прибутки та продажі, яких ми досягли через клієнта.

За допомогою цього звіту було б легко зрозуміти, чому спостерігається падіння або підвищення продуктивності клієнтів.

Ми можемо детальніше вивчати звіт і отримувати інформацію для кожного клієнта та продукту.

Іншим інструментом у цьому звіті є панель пошуку імен клієнтів.

Це чудово для випадків, коли ми маємо довгі списки клієнтів. Замість того, щоб нескінченно прокручувати список, ми можемо легко переміщатися, вводячи їх ім’я.

Висновок

Приклади, представлені в цій презентації, є чудовим джерелом аналізу для фінансової команди чи відділу будь-якої корпоративної організації.

Ці інформаційні панелі є чудовими орієнтирами для створення компанії.

Статті, які ми можемо отримати з кожного звіту, допомагають нам зрозуміти причину наших добрих чи поганих фінансових показників і те, що ми можемо зробити для покращення.

Все найкраще,