Приклади фінансової інформаційної панелі LuckyTemplates: розберемося конкретніше

Фінансові інформаційні панелі LuckyTemplates забезпечують швидкий і простий спосіб моніторингу фінансової діяльності організації в режимі реального часу. Консолідуючи дані з різних джерел, фінансові інформаційні панелі можуть надати комплексне уявлення про фінансовий стан організації.

Фінансова інформаційна панель LuckyTemplates — це візуальне представлення фінансових даних і ключових показників ефективності (KPI), створене за допомогою Microsoft LuckyTemplates, інструмента бізнес-аналітики. Він надає комплексне уявлення про фінансову інформацію, дозволяючи користувачам відстежувати й аналізувати фінансові результати, визначати тенденції та приймати рішення на основі даних.

У цій статті ви дізнаєтеся, як фінансові інформаційні панелі LuckyTemplates задовольняють унікальні аналітичні вимоги різних ролей користувачів в організації та чому це важливий інструмент для фінансових професіоналів, керівників і осіб, які приймають рішення.

Ходімо!

Зміст

• Ключові компоненти фінансових інформаційних панелей LuckyTemplates
  • 1. Дохід і прибуток
  • 2. Аналіз продажів
  • 3. Операційний дохід
  • 4. Валова маржа
  • 5. Звіт про фінансові результати
  • 6. Фінансові показники
• Як створити фінансову інформаційну панель LuckyTemplates із прикладами
  • 1. Підготовка даних
  • 2. Моделювання даних
  • 3. Візуалізації
• Зразки фінансових інформаційних панелей у LuckyTemplates
  • 1. Панель аналізу роздрібних продажів
  • 2. Інформаційна панель продажу та повернення
  • 3. Інформаційна панель HR Finance
• Найкращі практики та поради щодо фінансових інформаційних панелей LuckyTemplates
• Розширені функції фінансових інформаційних панелей LuckyTemplates
  • 1. Обчислювані стовпці та міри
  • 2. Користувальницькі візуали
  • 3. Програми та шаблони
• Вивчення галузевих фінансових інформаційних панелей
  • 1. Роздрібна торгівля
  • 2. Обробна промисловість
  • 3. Індустрія охорони здоров'я
  • 4. Некомерційні організації
• Як завантажити та поділитися LuckyTemplates Financial Dashboard
• Заключні думки

Ключові компоненти фінансових інформаційних панелей LuckyTemplates

Фінансові інформаційні панелі забезпечують швидкий і простий спосіб візуалізації ключових фінансових даних і прийняття обґрунтованих рішень. У цьому розділі розглядаються деякі з найважливіших компонентів фінансових інформаційних панелей.

1. Дохід і прибуток

Дохід і прибуток є ключовими показниками фінансового стану компанії. Фінансова інформаційна панель повинна містити чітку візуалізацію як загального доходу, так і чистого прибутку.

Це може бути представлено у вигляді лінійних діаграм, стовпчастих діаграм або таблиць. Також може бути корисно показати тенденції з часом, порівнюючи поточну продуктивність із попередніми періодами.

2. Аналіз продажів

Аналіз продажів може допомогти визначити закономірності та тенденції в даних про продажі, дозволяючи менеджерам із продажу та підприємствам приймати кращі рішення. Основні показники, які слід включити в інформаційну панель аналізу продажів:

• Валовий обсяг продажів

• Темп зростання продажів

• Середня вартість угоди

• Продажі за товаром або категорією

• Продажі за регіоном, каналом або сегментом клієнтів

3. Операційний дохід

Операційний дохід є важливим показником для оцінки прибутковості компанії. Він являє собою прибуток, отриманий від основної діяльності фірми, за винятком неопераційних доходів і витрат.

На фінансовій інформаційній панелі операційний дохід можна представити як окрему цифру або порівняти з доходом для розрахунку операційної маржі, яка демонструє, наскільки ефективно компанія отримує прибуток від своєї діяльності.

4. Валова маржа

Валова рентабельність – це частка загального доходу, що залишається після обліку собівартості проданих товарів (COGS). Це важливий показник для розуміння прибутковості компанії та стратегії ціноутворення.

Фінансові інформаційні панелі повинні включати відсоток валової прибутковості, можливо, з порівнянням із галузевими контрольними показниками чи історичними показниками.

5. Звіт про фінансові результати

Інформаційна панель звіту про прибутки та збитки повинна надавати загальний огляд фінансової діяльності компанії за певний період. Основні компоненти звіту про прибутки та збитки, які слід включити на фінансову панель:

• Дохід

• COGS

• Загальний прибуток

• Операційні витрати

• Операційний дохід

• Чистий прибуток

Формати таблиці або каскадної діаграми можна ефективно використовувати для візуалізації компонентів звіту про прибутки та збитки та того, як вони впливають на підсумковий результат компанії.

6. Фінансові показники

Щоб отримати повне розуміння фінансового стану організації, важливо проаналізувати різні фінансові коефіцієнти та показники.

Корисні приклади показників фінансової ефективності, які можна включити на інформаційну панель LuckyTemplates, можуть бути:

• Рентабельність капіталу (ROE)

• Коефіцієнт поточної ліквідності

• Швидкий коефіцієнт

• Співвідношення заборгованості до власного капіталу

• Прибуток на акцію (EPS)

• Співвідношення ціна-прибуток (P/E)

Ці ключові компоненти фінансових інформаційних панелей можуть допомогти підприємствам приймати обґрунтовані рішення, відстежувати фінансову ефективність і визначати сфери, які потрібно вдосконалити.

Тепер, коли ми розглянули ключові компоненти фінансової інформаційної панелі LuckyTemplates, ми перейдемо до створення в наступному розділі.

Як створити фінансову інформаційну панель LuckyTemplates із прикладами

Створення фінансової інформаційної панелі LuckyTemplates складається з кількох кроків. Ось загальна схема, яка допоможе вам почати:

1. Підготовка даних

Перш ніж створити фінансову інформаційну панель у LuckyTemplates, першим кроком є ​​підготовка відповідних даних. Це включає:

• Збір даних із різних джерел, таких як , бази даних або API

• Очищення та перетворення даних, щоб зробити їх придатними для аналізу

Використовуючи редактор Power Query у LuckyTemplates Desktop, ви можете легко виконувати перетворення даних і створювати моделі даних. Ключові завдання включають:

• Об’єднання кількох джерел даних

• Фільтрування та сортування даних

• Додавання або видалення стовпців

• Виконання розрахунків

2. Моделювання даних

Після підготовки даних наступним кроком є ​​створення моделі даних у LuckyTemplates Desktop. Це передбачає:

• Визначення зв’язків між таблицями в наборі даних

• Створення обчислюваних стовпців, заходів та ієрархій для аналізу

Для ефективної фінансової інформаційної панелі важливо мати чітку модель даних із чітко визначеними взаємозв’язками. Це дозволяє ефективно аналізувати різні фінансові показники.

3. Візуалізації

Завдяки вашій моделі даних користувачі LuckyTemplates можуть створювати візуалізації, які розповідатимуть переконливу історію про ваші фінансові дані. LuckyTemplates діє як різноманітний потужний інструмент візуалізації даних для бізнесу.

Деякі параметри візуалізації в LuckyTemplates включають:

• Лінійні діаграми, гістограми та секторні діаграми для трендів і порівнянь

• Карти та теплові карти для географічного аналізу

• Таблиці та матриці для детального представлення даних

Щоб створити успішну фінансову інформаційну панель, розгляньте наступні практики:

• Виберіть відповідні візуальні елементи : виберіть візуальні елементи, які найкраще представляють ключові фінансові показники, які ви хочете проаналізувати.

• Ефективно впорядковуйте візуальні елементи : розмістіть найважливіші візуалізації у верхній частині інформаційної панелі та використовуйте логічне розташування.

• Розумно використовуйте колір і форматування : застосовуйте узгоджені кольори, шрифти та стилі, щоб зробити вашу інформаційну панель візуально привабливою та легкою для розуміння.

Поєднавши належним чином підготовлені дані, добре структуровану модель даних і цікаві візуалізації, ви можете створити потужну фінансову інформаційну панель LuckyTemplates, щоб покращити свої можливості фінансового аналізу.

У наступному розділі ми розглянемо приклади фінансових інформаційних панелей.

Зразки фінансових інформаційних панелей у LuckyTemplates

LuckyTemplates пропонує низку інструментів і опцій для створення динамічних та інтерактивних фінансових інформаційних панелей, які відповідають потребам вашої організації.

1. Панель аналізу роздрібних продажів

Інформаційна панель аналізу роздрібних продажів у LuckyTemplates — це чудовий зразок, що демонструє ключову інформацію про фінансові та продажні показники роздрібного бізнесу.

Ця інформаційна панель продажів зазвичай містить ключові показники ефективності (KPI), такі як продажі, прибуток і продані одиниці.

Це також дозволяє користувачам аналізувати дані за кількома параметрами, наприклад за категорією продукту, регіоном або періодом часу. Користувачі можуть використовувати інтерактивні візуалізації, щоб досліджувати тенденції та визначати сфери покращення.

Інформаційна панель Retail Analysis Dashboard допомагає менеджерам і особам, які приймають рішення, приймати рішення на основі даних і оптимізувати свої фінансові стратегії та стратегії розвитку бізнесу.

2. Інформаційна панель продажу та повернення

Ще один корисний зразок LuckyTemplates для фінансового аналізу — це інформаційна панель продажів і повернення. Ця інтерактивна інформаційна панель в першу чергу зосереджена на відстеженні та аналізі даних про продажі та показниках повернення, які є життєво важливими для будь-якого бізнесу роздрібної торгівлі чи електронної комерції.

Інформаційна панель LuckyTemplates відображає інформацію про:

• Загальний дохід від реалізації

• Загальний прибуток

• Ставки повернення

• Продажі за товарними категоріями та сегментами клієнтів

Ця візуально приваблива аналітична інформаційна панель дозволяє користувачам глибше зануритися в дані про продажі та визначити закономірності, наприклад сезонні тенденції продажів і повернення.

Озброївшись цією інформацією, підприємства можуть краще розуміти поведінку споживачів і відповідно спрямовувати свої маркетингові зусилля.

3. Інформаційна панель HR Finance

Інформаційна панель HR Finance — це інформаційна панель керівників, призначена для аналізу фінансових аспектів управління людськими ресурсами в організації.

Цей зразок LuckyTemplates наголошує на фінансовій стороні HR, відстежуючи та відображаючи ключові фінансові показники, такі як:

• Бюджети відділів

• Витрати на працівників

• Оклади та заробітна плата

• Витрати на пільги

• Норми плинності

Використовуючи інформаційну панель HR Finance, менеджери з персоналу та фінансові команди можуть краще зрозуміти витрати своєї організації на робочу силу та визначити сфери потенційної економії чи покращення.

Крім того, це допомагає зрозуміти, як інвестиції в кадри впливають на загальну фінансову ефективність організації. Ці зразки фінансових інформаційних панелей у LuckyTemplates демонструють потужність візуалізації та аналізу даних.

Використовуючи LuckyTemplates і ці попередньо створені зразки або пристосовуючи їх до індивідуальних потреб, організації можуть отримати цінну інформацію про свої фінансові показники, приймати кращі рішення та покращувати прибутки.

У наступному розділі ми розглянемо практики та поради щодо фінансових інформаційних панелей.

Найкращі практики та поради щодо фінансових інформаційних панелей LuckyTemplates

Фінансові інформаційні панелі відіграють вирішальну роль у представленні даних у організованому та легкому для розуміння вигляді. Щоб створити фінансову інформаційну панель LuckyTemplates, яка ефективно демонструє ключові показники та статистику, розгляньте наступні передові практики:

• Враховуйте свою аудиторію: розробіть свою інформаційну панель так, щоб вона відповідала конкретним потребам і очікуванням потенційних користувачів. Зосередьтеся на найважливішій інформації та переконайтеся, що вона помітно виділена.

• Використовуйте правильну візуалізацію для даних: виберіть відповідні візуальні елементи, які найкраще представляють фінансові показники та статистичні дані, які ви представляєте. Гістограми, кругові діаграми та лінійні графіки є популярними варіантами для відображення фінансових даних.

• Розкажіть історію на одному екрані: організуйте свої дані та візуальні елементи логічно та послідовно, щоб дати користувачам чітке розуміння фінансової інформації. Скористайтеся повноекранним режимом LuckyTemplates для захоплюючого досвіду.

• Розташуйте найважливішу інформацію стратегічно: розташуйте ключові показники та аналітичні дані у верхній або центральній частині інформаційної панелі, щоб привернути увагу користувачів. Це допоможе користувачам швидко визначити найважливіші дані та зосередитися на них.

• Зробіть це простим і чистим: уникайте захаращення інформаційної панелі непотрібними візуальними елементами, таблицями чи текстом. Дотримуйтесь чіткого дизайну, який ефективно передає аналітичні дані та ідеї.

Нижче наведено деякі ключові показники, які слід включити до вашої фінансової панелі:

• Операційний дохід: загальний дохід, отриманий від бізнес-операцій. Відстежуйте це, щоб оцінити фінансові показники компанії.

• Валова маржа: різниця між доходом і вартістю проданих товарів (COGS). Відстежуйте це, щоб контролювати ефективність бізнесу в отриманні прибутку.

• Відсоток валової рентабельності: валова рентабельність у відсотках від доходу. Це допоможе оцінити загальну прибутковість компанії.

• Чистий прибуток: загальна сума прибутку після вирахування всіх витрат, включаючи податки. Відстежуйте це, щоб оцінити успіх компанії з точки зору отримання прибутку.

• Операційні витрати: загальна вартість ведення бізнесу, включаючи зарплату, оренду, комунальні послуги та витрати на маркетинг. Контролюйте це, щоб оцінити ефективність і управління витратами бізнесу.

Розширені функції фінансових інформаційних панелей LuckyTemplates

LuckyTemplates пропонує низку розширених функцій, які можуть покращити фінансові інформаційні панелі.

У цьому розділі ми обговоримо три основні підфункції: обчислені стовпці та показники , спеціальні візуальні елементи та програми та шаблони .

1. Обчислювані стовпці та міри

Обчислені стовпці та показники — це потужний спосіб створювати спеціальні обчислення та показники в LuckyTemplates.

Використовуючи мову (Вирази аналізу даних), ви можете створювати розширені формули для більш ефективного аналізу фінансових даних.

• Обчислені стовпці : вони створюються шляхом визначення нових стовпців у вашій моделі даних за допомогою спеціальних формул, що дає змогу створювати складні обчислення з використанням наявних даних.

• Міри : міри – це агрегати або обчислення, які можна використовувати у звітах і візуалізаціях. Вони можуть представляти KPI (ключові показники ефективності), такі як маржа чистого прибутку, зростання доходу або коефіцієнт витрат.

Деякі приклади обчислюваних стовпців і заходів у фінансових інформаційних панелях можуть включати:

• Маржа валового прибутку: (Дохід – Вартість проданих товарів) / Дохід

• Маржа операційного прибутку: (операційний прибуток / чистий продаж) * 100

• Рентабельність власного капіталу (ROE): чистий прибуток / середній акціонерний капітал

2. Користувальницькі візуали

Користувальницькі візуалізації дають можливість створювати індивідуальні візуалізації, адаптовані до конкретних наборів фінансових даних. Ви можете створити власні візуальні елементи за допомогою LuckyTemplates Custom Visual SDK або завантажити наявні з AppSource Marketplace .

Для фінансових інформаційних панелей доступні різні спеціальні візуальні елементи, наприклад:

• Каскадні діаграми: візуалізація звітів про доходи та змін грошових потоків

• Свічкові діаграми: відображення цін на акції, включаючи початкові, закриваючі, максимальні та низькі значення

• Теплові карти: показ кореляції між різними фінансовими змінними

3. Програми та шаблони

Програми та шаблони LuckyTemplates — це готові рішення, які можна використовувати для економії часу та зусиль під час створення фінансових інформаційних панелей. Вони можуть варіюватися від галузевих шаблонів до програм для конкретних випадків використання, як-от фінансове планування чи відстеження інвестицій.

Програми та шаблони можна знайти в спільноті LuckyTemplates або на AppSource Marketplace. Деякі популярні шаблони фінансової інформаційної панелі включають:

• Аналіз фінансової ефективності: комплексне рішення для проведення фінансового аналізу KPI

• Аналіз балансу: Аналіз активів, зобов’язань і власного капіталу в балансі компанії

• Звіт про прибутки та збитки: надає інформацію про прибутковість компанії з часом

Розширені функції LuckyTemplates можуть значно покращити фінансові інформаційні панелі, запровадивши користувацькі розрахунки та вимірювання, адаптовані візуалізації та готові рішення. Використання цих інструментів може привести до глибшого розуміння та більш ефективного прийняття рішень.

У наступному розділі ми розглянемо галузеві інформаційні панелі.

Вивчення галузевих фінансових інформаційних панелей

Фінансові інформаційні панелі LuckyTemplates є важливими інструментами для різних галузей, допомагаючи фінансовим командам відстежувати важливі показники, приймати обґрунтовані рішення та ефективно планувати.

1. Роздрібна торгівля

У галузі роздрібної торгівлі деякі ключові фінансові показники, зафіксовані у звіті та на інформаційних панелях LuckyTemplates, можуть включати:

• Дохід за місцезнаходженням

• Відсоток валової прибутку

• Оборотність товарних запасів

Ці ключові відомості дозволять фінансовій команді проаналізувати ефективність продукту, визначити моделі прибутковості та забезпечити належне управління запасами.

2. Обробна промисловість

Фінансові інформаційні панелі для виробництва можуть надати цінну інформацію про:

• Аналіз собівартості продукції

• Розрахункові проти фактичних витрат

• Повернення інвестицій (ROI) для різних проектів

Маючи цю інформацію, фінансовий відділ може оптимально розподіляти ресурси, забезпечуючи ефективні виробничі процеси та контроль витрат.

3. Індустрія охорони здоров'я

Інформаційні панелі галузі охорони здоров’я зосереджені на таких фінансових показниках, як:

• Дохід від пацієнтів

• Витрати на одного пацієнта

• Операційна маржа

Такі дані допомагають фінансовому відділу оцінювати прибутковість послуг, аналізувати розподіл витрат і покращувати фінансову стабільність.

4. Некомерційні організації

Для некомерційних організацій фінансові інформаційні панелі можуть включати:

• ROI збору коштів

• Дохід за джерелом пожертв

• Вартість на одного бенефіціара

Ця інформація допомагає фінансовій команді приймати кращі рішення щодо збору коштів, розподілу коштів та оцінки фінансової ефективності організації.

Незалежно від галузі, фінансові інформаційні панелі LuckyTemplates надають корисну інформацію, яка дає змогу організаціям приймати обґрунтовані рішення, оптимізувати фінансове планування та отримувати корисну інформацію для підвищення загальної ефективності бізнесу.

У наступному розділі ви дізнаєтеся, як завантажувати та ділитися фінансовими інформаційними панелями LuckyTemplates.

Як завантажити та поділитися LuckyTemplates Financial Dashboard

Щоб завантажити та поекспериментувати з прикладами фінансової інформаційної панелі в LuckyTemplates, ви можете почати з вивчення офіційних ресурсів Microsoft.

Одним із таких ресурсів є робочий зошит Financial Sample, який можна завантажити за цим посиланням . Цей зразок книги пропонує хорошу відправну точку для розуміння різних способів представлення фінансових даних у LuckyTemplates.

Створивши або завантаживши інформаційну панель, можна легко поділитися нею з колегами та іншими. Ось кроки, щоб надати спільний доступ до інформаційної панелі LuckyTemplates:

• У списку інформаційних панелей або на відкритій інформаційній панелі виберіть «Поділитися» .

• У діалоговому вікні інформаційної панелі спільного доступу введіть ім’я або адресу електронної пошти користувача чи групи, з якими ви хочете поділитися.

• За бажанням введіть повідомлення та виберіть Надати доступ .

Пам’ятайте, хоча до інформаційної панелі LuckyTemplates можна отримати доступ через різні браузери, використання Microsoft Edge може надати додаткові переваги, наприклад кращу інтеграцію з іншими продуктами та службами Microsoft.

Щоб завантажити та отримати доступ до LuckyTemplates через Microsoft Edge, просто перейдіть на веб-сайт LuckyTemplates і увійдіть у свій обліковий запис Microsoft.

Якщо ви новачок у LuckyTemplates, ви можете спробувати службу LuckyTemplates безкоштовно. Корпорація Майкрософт пропонує безкоштовну пробну версію LuckyTemplates Pro , яка дає змогу перевірити її можливості перед тим, як оформити підписку.

Безкоштовна пробна версія надає повнофункціональний досвід LuckyTemplates, що дає вам змогу легко досліджувати та ділитися прикладами фінансової інформаційної панелі.

Таким чином, завантажувати приклади фінансової інформаційної панелі в LuckyTemplates так само просто, як досліджувати ресурси Microsoft, і ділитися ними з іншими можна лише за кілька клацань миші.

Використання Microsoft Edge і безкоштовна пробна версія LuckyTemplates Pro можуть ще більше покращити ваші враження від роботи з фінансовими інформаційними панелями.

Заключні думки

Фінансові інформаційні панелі LuckyTemplates — це потужні інструменти візуалізації даних, які дозволяють компаніям отримати цінну інформацію про свої фінансові показники. Вони надають візуальне представлення ключових фінансових показників, дозволяючи користувачам відстежувати тенденції, аналізувати дані та приймати обґрунтовані рішення.

Консолідуючи та представляючи фінансові дані в зрозумілій та інтерактивній формі, фінансові інформаційні панелі допомагають користувачам зрозуміти поточний фінансовий стан організації, визначити сфери покращення та відстежувати прогрес у досягненні фінансових цілей.

Вони дають змогу користувачам детально вивчати конкретні деталі, виконувати поглиблений аналіз і визначати закономірності чи аномалії, які можуть вплинути на фінансову ефективність.

Використання інформаційних панелей LuckyTemplates для фінансових цілей компаній для ефективного моніторингу та управління фінансовою діяльністю, виявлення тенденцій і своєчасних дій для досягнення успіху.

Надаючи цілісне уявлення про фінансові дані, ці інформаційні панелі сприяють прозорості, підзвітності та стратегічному плануванню фінансових цілей і завдань.

Якщо ви хочете дізнатися більше про приклади інформаційної панелі LuckyTemplates, ви можете переглянути відео нижче: