Порівняйте фактичні результати з бюджетами за допомогою прогнозування LuckyTemplates

Бюджетування в LuckyTemplates просто не так легко реалізувати. Мені б хотілося, щоб це було так само легко, як введення ваших фактичних даних і бюджетів, а потім, як за допомогою чарівної палички, ви могли б побачити потрібну вам інформацію, візуалізовану в переконливий спосіб, просто використовуючи прогнозування LuckyTemplates. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Ось чому я створив цю публікацію в блозі, щоб показати вам, як це все об’єднати. Не хвилюйтеся, якщо вам знадобиться трохи часу, щоб облаштуватися; це вдалось і для мене. Як тільки у вас буде деякий час, щоб потренуватися та застосувати це, ви отримаєте це саме так *.

Це те, чого можна досягти, структурувавши правильну модель даних і впровадивши правильну техніку прогнозування LuckyTemplates. Ось чому в цьому є дещо, і, ймовірно, чому це не повинно бути першим, до чого ви кинетеся, вивчаючи LuckyTemplates. Вам справді потрібно добре знати, як поєднуються різні частини LuckyTemplates.

Зміст

• Фактичні результати проти бюджетів: як зробити порівняння за допомогою прогнозування LuckyTemplates
• Моделювання різної гранулярності
• Створення таблиці міст
• Побудова відносин за допомогою мір
• Отримання загального бюджету
• Визначення днів у році
• Визначення бюджетних асигнувань
• Візуалізація таблиці
• Висновок

Фактичні результати проти бюджетів: як зробити порівняння за допомогою прогнозування LuckyTemplates

У цій публікації в блозі ми збираємося розглянути те, що багато людей у ​​спільноті просили мене продемонструвати: як насправді порівняти фактичні результати з річними бюджетами . Це настільки поширений сценарій, що ви можете часто зустрічати його у своєму власному середовищі. Щоб досягти цього, нам потрібно ввести деяку інформацію про бюджет у нашу модель, щоб ми могли візуалізувати її порівняно з фактичними результатами, які можуть бути отримані від продажів, що відбуваються щодня.

Проблема полягає в тому, що бюджети зазвичай не надходять щодня; вони зазвичай надходять щомісяця або щороку. У цьому випадку ми просто дивимося на це з річної перспективи.

Моделювання різної гранулярності

Бюджет має одне число на весь рік. Технічний термін для цього в LuckyTemplates називається different . Ці дані мають іншу деталізацію порівняно з даними таблиці фактів.

Якщо ми натиснемо дані про продажі, ми побачимо, що кожна окрема транзакція має розпродаж, тому ми здійснюємо продажі в різні дні для різних продуктів і клієнтів.

У нас також є свої бюджети для кожного конкретного міста.

Інша складність тут полягає в тому, що деталізація нашої таблиці регіонів стосується передмістя, тоді як місто є лише іншим виміром у цій таблиці.

Отже, є дві речі, з якими ми маємо боротися тут, і я збираюся показати вам, як ви можете вирішити обидві ці проблеми, щоб ми могли ефективно проаналізувати це в одній візуалізації.

Створення таблиці міст

Давайте швидко розглянемо модель даних. Ми маємо своєтаблиці вгорі (Дати, Дані клієнтів, Дані про продукти та Таблиця регіонів). Унизу також є таблиця фактів, яка містить дані про продажі.

Оскільки вимір «Місто» в нашій таблиці «Регіони» — це не стовпець «Індекс», а просто інший вимір «Передмістя», нам потрібно розбити наші міста в іншу таблицю.

Отже, я створив таблицю лише з містами, які можуть фільтрувати обидва. Ми хочемо мати можливість вибрати місто, визначити зв’язок і відфільтрувати не лише таблицю продажів, але й таблицю даних бюджету. Тож нам потрібно розбити це на окрему таблицю, щоб ми могли створити ці два зв’язки, які будуть текти таким чином:

Побудова відносин за допомогою мір

Тут слід зауважити одну цікаву річ: оскільки це інша деталізація порівняно з нашою таблицею продажів, немає зв’язку між даними продажів і даними бюджету. Натомість ми збираємося побудувати зв'язок за допомогою заходів .

Нам завжди потрібно поміщати результати в таблицю, щоб зрозуміти, що насправді робить обчислення. Якщо ви спробуєте виконати таку аналітичну роботу всередині візуальних матеріалів, буде практично неможливо зрозуміти, що відбувається.

Давайте створимо таблицю наших дат за допомогою фільтра за 2016 рік, а потім перетягнемо туди наш розрахунок загального обсягу продажів. Отже, ми маємо продажі за день. Ми повинні розділити бюджетну інформацію, яка є на річному рівні, щоб була частина, яку можна віднести до кожного окремого дня.

Отримання загального бюджету

Ми створимо новий показник і назвемо його Загальний бюджет, а потім отримаємо СУМУ стовпця Бюджети продажів.

Тоді давайте перенесемо це в нашу таблицю, щоб ми могли побачити загальну суму за кожен день, яка становить близько 62 мільйонів доларів.

Наступним кроком є ​​створення певної форми логіки, яка дозволить нам розділити все на частини. Перше, що нам потрібно зробити, це розділити 62 мільйони на 365 або 366 днів, що дасть нам співвідношення, на яке потрібно помножити загальний бюджет.

Визначення днів у році

Отже, давайте визначимо, скільки днів у цьому конкретному році, використовуючи цю формулу. Ми зробимо це, підрахувавши таблицю дат за допомогою COUNTROWS і виділивши кожен окремий рік за допомогою.

Ми перетягнемо міру, яку щойно створили, у нашу таблицю. Тепер ми можемо бачити кількість днів у році, але нам ще потрібно зрозуміти, як поставити 1, розділити його на 366 і помножити на загальний бюджет.

Це не надто складно; нам просто потрібно зробити речі динамічними . Замість того, щоб дивитися на це з точки зору дня, ми можемо дивитися на це з перспективи місяця. Давайте створимо новий показник і назвемо його Дні в контексті дати. Ми будемо використовуватиі Дати, натисніть enter, а потім перетягніть міру на наше полотно.

Якщо ми перетворимо дати на місяць, числа в стовпці «Дні в даті» зміняться з 1 на 30 або 31 залежно від місяця.

Визначення бюджетних асигнувань

Тепер, коли у нас є правильна логіка, наступне, що нам потрібно зробити, це написати головну формулу, яка розділить цей загальний бюджет. Давайте створимо новий показник і назвемо його «Розподіл бюджету», додамо «Дні в контексті дати» і розділимо його на «Дні в році», а потім помножимо на загальний бюджет.

Після того, як ми перетягнемо цей показник на полотно, ми тепер матимемо щоденний розподіл.

Подивіться, що відбувається, коли ми поміщаємо це в місячний контекст; ми бачимо, що числа автоматично коригуються за місяць.

Візуалізація таблиці

Тепер, коли ми маємо загальний обсяг продажів у порівнянні з розподілом бюджету, тепер ми можемо видалити наші проміжні розрахунки та перетворити це на візуалізацію. Давайте використаємо діаграму стовпчиків для загальних продажів і лінійну діаграму для розподілу бюджету для обох наших таблиць. Тепер ми можемо чітко бачити місячні бюджети та щоденні бюджети.

Висновок

Усе зводиться до створення правильного алгоритму розподілу для ваших бюджетів. Під цим я маю на увазі те, що ваші фактичні результати, швидше за все, будуть на щоденному рівні, але ваш бюджет може бути на місячному, квартальному чи річному рівні або навіть на комбінації багатьох із них. Технічний термін для цього — дані з різною «деталізацією».

Коли ви зрозумієте, як реалізувати прогнозування LuckyTemplates, ви будете настільки вражені розумінням і візуальними ефектами, які ви можете створити на основі цього. Це дійсно чудова річ, яка вразить ваших кінцевих споживачів LuckyTemplates, і найкраще в цьому те, що ви можете практично автоматизувати звітування про це.

Щоб дізнатися більше про розширене моделювання даних і сценарії бюджетування, перегляньте . У курсах, які я створив, є вичерпне висвітлення всіх аспектів LuckyTemplates.

Бажаємо успіхів у впровадженні цього методу прогнозування LuckyTemplates або його похідного у ваших власних моделях.

Залиште коментар із будь-якими думками чи відгуками.