Показ сукупної суми лише до певної дати в LuckyTemplates

У цьому підручнику я збираюся розглянути конкретну техніку, пов’язану з загальним підсумком і інформацією про бюджет , яку ви можете відображати у своїх звітах у LuckyTemplates. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Це дуже поширене запитання на форумі підтримки LuckyTemplates. Зазвичай його запитують, коли люди намагаються порівняти свої загальні підсумки з даними прогнозування.

Під час створення звітів прогноз уже зроблено на весь рік, але інформація про продажі доступна лише до певного моменту в даних.

Я хочу показати загальну суму лише до певного моменту, щоб вона збігалася з доступними даними про продажі.

Я не хочу бачити розширення рядка в моїх сукупних підсумках або бюджетах на діаграмах.

Отже, у цьому підручнику я покажу, як у візуалізаціях у LuckyTemplates зупинити будь-яке прогнозоване значення сукупного підсумку для решти періоду часу.

Це коротка секція від aкурс у LuckyTemplates Online.

Зміст

• Показати сукупні підсумки до останньої дати продажу
• Отримання кращих візуалів у LuckyTemplates
• Висновок

Показати сукупні підсумки до останньої дати продажу

Давайте подивимося на графік сукупних продажів і сукупних бюджетів.

Мої бюджети продовжуються до кінця грудня 2018 року, а продажі відображаються лише до серпня 2018 року. Існує невідповідність їх часових рамок.

Щоб зробити цю візуалізацію більш переконливою, мені потрібно зробити так, щоб сукупні бюджети закінчувалися в ту саму дату, що й сукупні продажі.

Ось як це зробити:

Давайте розглянемо формулу кумулятивних продажів:

Логіка, над якою я працюю, полягає в тому, щоб обчислювати продажі сукупно лише до останньої дати продажу .

Я збираюся обчислити LastSalesDate незалежно від контексту таблиці Date або стовпця Date.

Ця частина формули полягає в пошукуколи було здійснено продаж незалежно від контексту:

Отже, він шукає останню дату замовлення в таблиці Sales.

Я видалив фільтр із продажу за допомогоюфункція:

Theфункція скаже поточну дату:

А потім, якщо він більший за дату останнього продажу, він поверне . Отже, якщо поточна дата більша за дату останнього продажу, сукупні підсумки не відображатимуть жодного результату.

І якщо поточна дата менша за дату останнього продажу, формула буде загальним підсумком :

Ця частина формули є стандартним шаблоном кумулятивного підсумку, який можна використовувати та повторно використовувати різними способами в LuckyTemplates.

Отримання кращих візуалів у LuckyTemplates

Давайте ще раз подивимось на графік.

Я можу зробити додаткові вибори для візуалізації, яка відображатиме різну інформацію про бюджет.

Це динамічний спосіб дуже переконливого перегляду продажів і бюджетів. У моїх звітах було б багато безладу, якби я не використовував цю просту техніку.

Якщо ця методика кумулятивного підсумку не застосована у звітах LuckyTemplates, це змусить діаграми мати рядок, який постійно виходить із дати останнього продажу.

Це відбувається тому, що кумулятивний підсумок завжди повертатиметься до останнього загального показника попереднього дня. Він продовжить розрахунок сум попередніх продажів.

Висновок

У цьому підручнику було дуже просто виправлено поширене запитання в.

Функції LASTDATE і SELECTEDVALUE є ключовими для створення звітів, які відображаютьсядо дати останньої операції з продажу.

Застосування цієї техніки у ваших моделях допоможе створити привабливі візуальні ефекти в LuckyTemplates.

Все найкраще,