Показ сукупних результатів порівняно з цілями лише до останньої дати продажу в LuckyTemplates

У цьому підручнику я продемонструю, як створити кумулятивну візуалізацію в LuckyTemplates, показуючи кумулятивні результати в порівнянні з цілями або бюджетами. Це справді хороша візуалізація, щоб показати речі з часом. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Але в цьому прикладі я хочу лише показати результати до сьогоднішньої дати або до останньої дати продажу , який ми здійснили зараз. Таким чином, ми будемо генерувати сукупні результати лише до певного моменту .

Це приклад бюджетування з одного з. Це справді доречний приклад, якщо ви виконуєте деякий аналіз порівняння за часом і дивитеся на тенденції з часом як загальну суму в LuckyTemplates.

Нижче наведено опис конкретного сценарію.

Ви хочете проаналізувати свої результати до певної дати порівняно з результатами, які ви отримали минулого року, але через неузгодженість даних ви можете мати результати, які виглядають так, ніби вони існують у майбутньому, хоча ці дати насправді ще не з’явилися .

Використання цієї простої техніки, яку я розглядаю в цьому посібнику, дає змогу створити візуалізацію, яка виглядає більш реалістичною, де ви бачите лише результати до останньої дати продажу , наприклад.

Зміст

• Кумулятивні продажі проти кумулятивних бюджетів
• Створення сукупних продажів лише до певного моменту
• Висновок

Кумулятивні продажі проти кумулятивних бюджетів

У візуалізації кумулятивні продажі (фактичні показники) — це лінія блакитного кольору, а кумулятивні бюджети (прогнози або цілі) — темно-синя лінія.

Якщо ми не скористаємося цією простою технікою, ми матимемо кумулятивні результати з прямою лінією. Оскільки тут не опубліковано єдиного результату, він дорівнює 0, тоді загальна сума є таким самим результатом, як і для решти дат. 

Але те, що ми намагаємося зробити тут, це зупинити це до останньої дати продажу. Ми не хочемо, щоб рядок продовжувався для Фактичних даних, а скоріше порожнім, починаючи з останньої дати продажу . З кожним днем ​​ми робимо більше продажів, і ця лінія буде поступово зростати.

Щоб досягти цього, нам потрібна формула з логікою, яка б генерувала кумулятивні продажі лише до певного моменту часу.

Створення сукупних продажів лише до певного моменту

Отже, давайте подивимося на формулу, яку я створив для цього аналізу.

У першій частині цієї формули, яку я називаю Cumulative Sales , нам потрібно розрахувати LastSalesDate , де ми використовуємо CALCULATE , а потім ALL , щоб видалити будь-які фільтри, які надходять із таблиці Sales . Незалежно від того, де ми знаходимось або в який день ми не перебуваємо, ми завжди шукаємо дату останнього продажу. 

Потім нам потрібно переконатися, що у нас є цей порожній простір, і тому друга частина формули є ключовою логікою для досягнення цього. Ця логіка фактично є сукупним загальним шаблоном, який ви можете використовувати знову і знову .

Тут ми просто створюємо сукупну суму на основі будь-якого вибраного контексту. І в цьому випадку ми обчислюємо поточний день і чи є цей день більшим за LastSalesDate . Якщо будь-який конкретний день є більшим за LastSalesDate або останній день, коли ми здійснили продаж, ми повернемо порожнє значення. BLANK повертає нульовий результат. Він не повертає нуль; він просто гасне, як випливає з назви.  

Якщо він менший або дорівнює LastSalesDate , ми повернемо загальну суму, як у цьому прикладі. 

Висновок

Використання цієї простої техніки, яку я розглядаю в цьому посібнику, дає змогу створити візуалізацію, яка виглядає більш реалістичною, де ви бачите лише сукупні результати до останньої дати продажу , наприклад.

Це не дуже складноале той, який я бачив, як запитували багато разів у членів.

Варто добре зрозуміти, як можна ефективно використовувати змінні (VAR)  у своїх формулах DAX, що я й зробив тут.

Намагаючись висвітлити тенденції з часом у LuckyTemplates, найкраще, що можна зробити, це використати сукупні підсумки та показати їх візуально всередині діаграми з областями, на мій погляд. Я вважаю, що це найефективніший візуал, який можна використовувати під час аналізу чи порівняння тенденцій у часі.

Щоб отримати більше прикладів, пов’язаних з аналізом тенденцій, перегляньте посилання нижче.

Сподіваюся, вам сподобається працювати, хоча це!