Змініть формати дати за допомогою редактора Power Query
У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як перетворити текст у формат дати за допомогою редактора Power Query в LuckyTemplates.
Показ різниці між продажами та бюджетами на сьогоднішній день – прогнозування в LuckyTemplates
Тема, яку я збираюся обговорити в цьому посібнику, була частиною повногодинного семінару зі складання бюджету та прогнозування в LuckyTemplates під час навчального саміту LuckyTemplates. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.
Цей підручник зосереджується на тому, як ми обчислюємо та висвітлюємо відмінності між кумулятивними продажами та кумулятивними бюджетами лише до певної дати .
По-перше, я покажу вам проблему, з якою, я думаю, багато хто з вас, можливо, стикалися, коли справа доходить до бюджетування та прогнозування в LuckyTemplates. Потім я покажу вам формулу DAX для обчислення різниці та візуалізації результату.
Зміст
- Кумулятивні продажі проти кумулятивних бюджетів на сьогодні
- Розрахунок DAX для визначення різниці
- Висновок
Кумулятивні продажі проти кумулятивних бюджетів на сьогодні
Давайте подивимося на цю діаграму, яка представляє сукупні продажі та бюджети. Ви побачите, що ми маємо сукупний підсумок для наших бюджетів, який ілюструється темно-синьою лінією, тоді як сукупний підсумок для наших фактичних показників у світло-блакитній лінії.
У цій візуалізації ми хотіли лише показати сукупну суму до останньої дати продажу або до сьогоднішнього дня, наприклад. Тепер ми хочемо визначити різницю між цими двома числами (продажами та бюджетами).
Це не так просто, як просто відняти кумулятивні продажі з наших кумулятивних бюджетів, оскільки кумулятивні бюджети означають підрахунок за весь рік. Це неправильно, тому що ми хочемо бачити його до сьогоднішнього дня або лише до останньої дати продажу. І це те, що показано в таблиці нижче.
Якщо ви уважніше подивитеся на цю таблицю, ви побачите, що у нас є розподіл по містах.
Тепер давайте розглянемо формулу DAX, яку я створив, щоб отримати це розуміння.
Розрахунок DAX для визначення різниці
Я назвав показник Продажі та бюджети на сьогоднішній день . У першій частині цього розрахунку я використовував змінні ( VAR ) і функцію CALCULATE , щоб визначити дату останнього продажу.
Функція CALCULATE переходить і знаходить останній день (з MAX ) у стовпці OrderDate , який знаходиться в таблиці Sales . Але перш за все видаліть будь-який контекст із таблиці Sales, і саме це робить функція ALL .
Друга частина формули є ключовою для цього розрахунку. Це вимагає віднімання бюджетів від продажів, але ми робимо це в іншому контексті , що дозволяє нам робити функція CALCULATE. Цей контекст буде скориговано за допомогою LastSaleDate , оскільки ми хочемо обчислювати лише дату останнього продажу.
Theстворить список дат у поточному контексті. У цьому випадку це 2018 рік, оскільки я маю ці фільтри рівня сторінки до 2018 року . І тому йдеться лише про бюджети на 2018 рік.
Потім він переглядатиме кожну окрему дату, і якщо ця дата менша за LastSaleDate, ми включимо її до цього розрахунку.
І саме так ви отримуєте різницю для прогнозування до останньої дати продажу. Це дуже схоже на обчислення кумулятивної суми, але в цьому випадку ми обмежуємо кумулятивний результат бюджету.
Ви побачите в таблиці результат, який є різницею, -350, 597,93. І ми маємо розбивку суми для кожного окремого міста, показуючи продажі та бюджети на сьогоднішній день.
Висновок
Це відносно проста техніка, але дуже корисна для ваших власних звітів про бюджетування та прогнозування в LuckyTemplates. Це лише питання розуміння використовуваного CALCULATE і того, як ви можете змінити контекст у CALCULATE за допомогою FILTER.
Я сподіваюся, що ви зможете ефективно використовувати цю техніку у своєму бізнесі та зможете побачити важливу інформацію з аналізу.
Перегляньте відео та посилання нижче, щоб дізнатися більше про цей посібник.
Все найкраще!
***** Вивчаєте LuckyTemplates? *****
Power Query: об’єднайте файли з кількох папок
Дізнайтеся, як об’єднати файли з кількох папок у мережі, робочому столі, OneDrive або SharePoint за допомогою Power Query.
Обчисліть місячне ковзне середнє з початку року (з початку року) у LuckyTemplates
Цей підручник пояснює, як обчислити місячне ковзне середнє на базі даних з початку року за допомогою функцій AVERAGEX, TOTALYTD та FILTER у LuckyTemplates.
Створення таблиці дат у LuckyTemplates
Дізнайтеся, чому важлива спеціальна таблиця дат у LuckyTemplates, і вивчіть найшвидший і найефективніший спосіб це зробити.
Мобільні звіти LuckyTemplates. Поради та методи
У цьому короткому посібнику розповідається про функцію мобільних звітів LuckyTemplates. Я збираюся показати вам, як ви можете ефективно створювати звіти для мобільних пристроїв.
Звіти про професійну аналітику послуг у LuckyTemplates
У цій презентації LuckyTemplates ми розглянемо звіти, що демонструють професійну аналітику послуг від фірми, яка має кілька контрактів і залучених клієнтів.
Оновлення Microsoft Power Platform | Microsoft Ignite 2021
Ознайомтеся з основними оновленнями для Power Apps і Power Automate, а також їх перевагами та наслідками для Microsoft Power Platform.
Загальні функції SQL: огляд
Відкрийте для себе деякі поширені функції SQL, які ми можемо використовувати, наприклад String, Date і деякі розширені функції для обробки та маніпулювання даними.
Створення шаблону LuckyTemplates: керівництво та поради
У цьому підручнику ви дізнаєтеся, як створити свій ідеальний шаблон LuckyTemplates, налаштований відповідно до ваших потреб і вподобань.
Параметри полів і малі кратні в LuckyTemplates
У цьому блозі ми продемонструємо, як шарувати параметри поля з малими кратними, щоб створити неймовірно корисну інформацію та візуальні ефекти.