Перегляньте розділ Зміна результатів за допомогою обчислених стовпців у LuckyTemplates

У цьому підручнику я збираюся ознайомитися з кількома чудовими аналітичними техніками, які можна комбінувати та використовувати в LuckyTemplates. Для вашої організації ви можете зрозуміти, що відбувається або що спричиняє базові коригування чи зміни ваших даних і результатів. У цьому підручнику я покажу вам деякі прийоми, як-от обчислювані стовпці, за допомогою яких ви можете перевірити, чому ваші результати можуть змінюватися. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Це не той аналіз, який можна завершити легко. Йдеться про об’єднання багатьох основних принципів і функцій LuckyTemplates разом, щоб знаходити та відкривати такі типи інформації. Це головне, що я хочу пояснити в цьому відеоуроці.

Для цієї публікації в блозі я хочу переглянути кілька формул у DAX і поєднати їх одну над одною. Роблячи це, я зможу обчислити, чому є певні зміни в моїх наборах даних. Я збираюся показати, як ви можете зробити це самостійно та поширити ці формули, щоб отримати якісну інформацію.

Зміст

• Створення розділювача кварталів і років
• Розрахунок сукупного прибутку
• Різниця між кумулятивними підсумками
• Використання обчислюваних стовпців
• Висновок

Створення розділювача кварталів і років

По-перше, я хочу побачити з сукупної точки зору, як ми працюємо за певний період часу порівняно з іншим періодом часу. Потім я хочу пояснити, чому ця зміна відбувається .

У цьому випадку я візьму мій розмір Квартал і Рік і перетворю його на роздільник, а потім виберу Q2. Я також вводжу свої дати та загальний прибуток.

Тоді я хочу порівняти прибутки цього кварталу з минулим кварталом. Я використовуватиму розрахунок часу, використовую DATEADD і стовпець Date, потім мінус 1 і Quarter. Це все, що вам потрібно зробити, щоб повернутися в часі до будь-якого періоду часу.

Ми перетягнемо цю формулу в нашу таблицю та побачимо порівняння загальних прибутків у другому та першому кварталах.

Якщо ми перетворимо таблицю на діаграму, ви побачите, що вона трохи зайнята і насправді не показує нам жодної реальної інформації. Ви фактично можете змінити це на нижчу деталізацію; однак, якщо ви хочете визначити тенденції, кумулятивний спосіб це зробити. Те, що ми намагаємося зробити тут, це побачити зміни або помітити тенденцію. Коли ця тенденція виникає і чому вона виникає?

Розрахунок сукупного прибутку

Для цього нам потрібно підрахувати кумулятивну суму. Ми створимо показник і назвемо його сукупним прибутком за цією формулою:

Я збираюся внести свій кумулятивний прибуток у таблицю, а потім звідти ми зможемо перейти до кумулятивного прибутку за останній квартал .

Потім ми перетягнемоу нашу таблицю та перетворите це на діаграму сукупних підсумків .

Різниця між кумулятивними підсумками

Наступне, що потрібно зробити, це дізнатися різницю між цими сукупними підсумками за допомогою цієї формули:

А потім я просто скопіюю цей показник і розмістю його біля першої діаграми.

Тепер ми дійсно можемо побачити кумулятивну різницю, але тепер я хочу отримати ще більше інформації. Треба дивитися ще глибше і переходити в інші виміри. Ми повинні дивитися на наших клієнтів і на наші продукти. Чому саме там відбуваються ці зміни?

Давайте скористаємося розрахунками, які ми вже маємо, наприклад нашимита прибутки за останній квартал . Потім ми також візьмемо наші Продукти (нижня ліва діаграма) і Клієнти (нижня права діаграма) у нашу таблицю.

Можливо, ми захочемо трохи переставити їх або змінити кольори, щоб вони виділялися. Головне – зробити їх більш помітними, щоб було інтуїтивно зрозуміло та легко зрозуміти, на що ми дивимося.

Якщо ми зробимо вибір у розділювачі, ви швидко побачите, чому виникають ці великі відмінності, або коли тенденція йде вгору чи вниз.

Використання обчислюваних стовпців

Те, що маємо, вже добре. Але що, якщо ми хочемо зрозуміти, які клієнти викликають ці зміни ? Ми можемо створити роздільник із наших клієнтів, а потім вибрати клієнта або кількох клієнтів.

На жаль, клієнтів дуже багато, і цей список можна продовжувати нескінченно, особливо якщо ми є організацією з продажу з високим рівнем продажів. Тож ми можемо захотіти ще більше розбити цих клієнтів за допомогою обчислюваних стовпців .

Саме тут обчислювані стовпці є справді потужними – якщо розмістити їх у наших таблицях LOOKUP. Давайте подивимося на наших клієнтів. Ви можете бачити тут, що їх багато, і вони можуть досягти навіть близько сотні. Насправді ми можемо розбити це ще більше, створивши тут ще один стовпець і назвавши його Загальні продажі. Тепер ви побачите, що у нас є число, і ми можемо сортувати від найбільшого до найменшого.

Тоді ми можемо створити ще один стовпець і назвати його Sales Group. Ми будемо використовувати функцію SWITCH , де якщо загальний обсяг продажів перевищує 68 000 доларів США, це буде відмінним клієнтом , якщо він перевищує 55 000 доларів США, це буде прийнятним клієнтом , а якщо він менше або дорівнюватиме 55 000 доларів США, це буде поганим клієнтом .

Цю логіку чудово мати у ваших обчислюваних стовпцях, оскільки ми можемо створити інший фільтр клієнтів.

Використовуючи цю техніку, я зміг ще глибше зануритися в наші клієнтські набори даних, розділивши їх і додавши цей додатковий вимір. Я можу переходити між цими клієнтами, бачити тенденції та робити висновки за допомогою фільтра клієнтів. Наприклад, у розділі «Великі клієнти» ми бачимо, що розбіжності в тенденціях відбулися на початку, коли продажі були хорошими, але їхні прибутки не такі високі, як у попередньому році. Це досить цікаво.

Висновок

Поєднуючи в LuckyTemplates багато різних методів моделювання та формул DAX, ви отримаєте цю дійсно значущу інформацію.

Розуміючи, як усе це поєднується, ви зможете приймати правильні рішення та вживати правильних дій для свого бізнесу.   Завдяки правильній аналітиці та розумінню ви, безсумнівно, зможете покращити  процес прийняття рішень, що може підвищити вашу продуктивність або прибутковість і багато іншого.

Сподіваюся, переглянувши приклад, який я показав, ви зможете досить чітко побачити, що високоякісна аналітична робота може бути виконана в LuckyTemplates, а також отримаєте натхнення якимось чином використати методи, які я використовую, у ваших власних звітах і моделях.

Якщо ви хочете навчитися створювати докладні звіти LuckyTemplates від кінця до кінця, я настійно рекомендую пройти черезмодуль курсу в LuckyTemplates Online. Немає жодного тренінгу, який би так глибоко охоплював методи розробки LuckyTemplates, як лише цей курс.

Все найкраще

***** Вивчаєте LuckyTemplates? *****