Обчисліть процентну маржу в LuckyTemplates за допомогою DAX

Сьогодні я проведу швидкий і простий урок, як обчислити одну з найбільш часто використовуваних метрик, особливо якщо ви маєте справу з продажами, доходами або транзакціями. Розрахуємо маржу у відсотках. Я збираюся використати маржу прибутку як приклад, але ця техніка не обов’язково має бути пов’язана з прибутком; це може бути будь-яка маржа. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Зміст

• Використання техніки «Водоспад».
• Розрахунок загального обсягу продажів
• Розрахунок загальних витрат
• Розрахунок загального прибутку
• Розрахунок маржі у відсотках
• Візуалізація даних
• Висновок

Використання техніки «Водоспад».

Давайте спочатку перейдемо до моделі. Ми хочемо переконатися, що його налаштовано оптимізовано. Я знаю, що Microsoft форматує модель за допомогою зіркової схеми. Особисто мені це не дуже подобається. Замість цього я використовую техніку водоспаду , яку іноді називають технікою сніжинки.

Ця техніка полягає в тому, що фільтри переходять у таблицю фактів із таблиці пошуку.

Давайте швидко поглянемо на нашу таблицю продажів. Як бачите, неможливо створити відсоток прибутку, оскільки в таблиці немає цифр прибутку.

Коли вони починають працювати з LuckyTemplates, більшість користувачів створять обчислюваний стовпець, обчислять прибуток, а потім звідти обчислять маржу прибутку.

Чудова особливість LuckyTemplates полягає в тому, що ви можете виконувати всі ці обчислення всередині заходів.

Розрахунок загального обсягу продажів

Я створив простий показник під назвою « Загальні продажі» , який підсумовує стовпець «Загальний дохід» . Навіть якщо ви маєте справу з чимось зовсім іншим, як-от кадрові чи маркетингові дані, методи, які я обговорюю, можна повторно використовувати в будь-якій галузі та бізнес-функції.

У прикладах, які я покажу, використовується техніка розгалуження міри , де ми починаємо з наших основних мір, а потім розгалужуємося на інші міри, наприклад маржі.

Розрахунок загальних витрат

З розгалуженням міри ми починаємо з основної міри, як-от Total Sales, а потім створюємо іншу міру під назвою Total Costs . У цьому заході я буду використовувати, який дає змогу робити обчислення в кожному рядку таблиці. Він виконуватиме ітерацію по кожному окремому рядку таблиці, яку я вказую, яка в даному випадку є таблицею Sales. Для кожного рядка я помножу кількість на загальні одиничні витрати .

Пам’ятайте, що в таблиці «Продажі», яку ми щойно розглянули, фактичного стовпця «Загальні витрати» не було. Були лише ці дві колони. Тому мені потрібно було виконувати множення в кожному рядку, а потім підсумовувати результати. Це те, що робить SUMX і всі ітераційні функції.

Тепер у нашій таблиці є загальні продажі та загальні витрати.

Розрахунок загального прибутку

Я можу створити інший дуже простий показник під назвою Загальний прибуток . Ось тут і з’являється розгалуження вимірювання. Я збираюся знову розгалужитись і з’ясувати різницю між загальними продажами та загальними витратами.

Я також розмістив загальний прибуток у своїй таблиці.

Розрахунок маржі у відсотках

Щоб обчислити відсоткову маржу, я створю інший показник. Я збираюся використати функцію, що називається , щоб розділити загальний прибуток на загальний обсяг продажів, і я збираюся поставити альтернативний результат нуль.

Ми також перетворимо це у відсотковий формат.

Тепер ми можемо побачити маржу у відсотках.

Деякі з вас можуть запитати, чому ми не зробили це за допомогою однієї формули. Я рекомендую повільно розгалужуватись і починати з найпростіших заходів, перш ніж створювати більш складні. Подумайте про те, наскільки легким був кожен окремий захід, над яким ми працювали, будуючи його крок за кроком. Аудит легше проводити, коли ви можете розбити речі в таблиці та мати можливість переглянути результати та ще раз перевірити цифри.

Візуалізація даних

Коли я перетворю цю таблицю на візуал, вона трохи зайнята, і всі дані схожі, коли ви дивитесь на клієнтів.

Якщо ви хочете, щоб ваша візуалізація виділялася, найкращий спосіб продемонструвати це за допомогою, особливо коли у вас є багато точок даних, які досить схожі.

Ви можете змінити колір фону та використовувати два контрастні кольори. Можна переходити від світлого до темно-синього.

Інша річ, яку ви можете зробити, це змінити те, що ви демонструєте на осі, і почати з 30%.

Тепер ви можете побачити більше варіативності в. Очевидно, вам просто потрібно переконатися, що ваші споживачі знають, на що вони дивляться.

Інший спосіб продемонструвати це — розбити 5 найкращих радників або 5 найнижчих магазинів.

Висновок

Сподіваюся, завдяки цьому підручнику ви зрозуміли, що коли ви обчислюєте відсоткову маржу, вам потрібно переконатися, що ви починаєте з правильного місця, перш ніж переходити до більш складних обчислень і візуалізацій. У цьому посібнику показано, як ви можете розповідати дійсно гарні та переконливі історії, використовуючи необроблені дані в LuckyTemplates.