Конструктор звітів у LuckyTemplates: форматування об’єктів і візуалізації

Конструктор звітів LuckyTemplates — це потужний інструмент, розроблений корпорацією Майкрософт, призначений для створення та публікації звітів із розбивкою на сторінки. Ці звіти спеціально призначені для спільного використання або друку, оскільки вони пропонують форматування, яке добре вписується на сторінку, і здатне відображати всі дані в таблиці, навіть якщо вона охоплює кілька сторінок.

Використовуючи конструктор звітів LuckyTemplates, користувачі можуть надавати ці вичерпні та візуально привабливі звіти своїй аудиторії в середовищі служби LuckyTemplates.

Використовувати конструктор звітів LuckyTemplates легко, оскільки він оптимізований для створення звітів RDL (мова визначення звітів) у службі LuckyTemplates. Це дозволяє користувачам входити в LuckyTemplates, відкривати та зберігати звіти зі своїх робочих областей і навіть підтримувати запити до розширених наборів даних і наборів даних від непрофесійних користувачів, якими їм надали спільний доступ.

Завдяки зручному інтерфейсу та ряду готових до використання інструментів LuckyTemplates Report Builder полегшує користувачам створення звітів, пропонуючи гнучкість щодо представлення та організації даних.

Щоб розпочати роботу з LuckyTemplates Report Builder, користувачі повинні спочатку ознайомитися з LuckyTemplates Desktop і службою LuckyTemplates.

Перш ніж перейти до речей, давайте дамо вам короткий огляд того, що таке конструктор звітів.

Зміст

• Огляд конструктора звітів LuckyTemplates
  • Ключові особливості
  • компоненти
• Початок роботи з конструктором звітів LuckyTemplates
  • монтаж
  • Системні вимоги
• Створення звітів
  • Джерела даних
  • Проектування звіту
• Візуалізації
  • Діаграми та таблиці
  • Інтерактивні елементи
• Публікація та обмін звітами
  • Експорт і збереження
  • Співпраця з членами команди
• Безпека та управління
  • Контроль доступу
  • Захист даних
• Засукайте рукави, давайте підвищимо рівень вашого звіту з розмітками
• Конструктор звітів у меню LuckyTemplates №1: вкладка «Вставити».
• Конструктор звітів у меню LuckyTemplates №2: вкладка «Перегляд».
• Вставити об’єкти та дані
• Властивості таблиці формату
• Переміщення предметів
• Змінити розмір Tablix
• Форматуйте об’єкти в конструкторі звітів у LuckyTemplates
• Заключне слово

Огляд конструктора звітів LuckyTemplates

Як ми вже згадували, Конструктор звітів LuckyTemplates — це інструмент, розроблений для створення звітів із розбивкою на сторінки, які можна публікувати в службі LuckyTemplates. Давайте розглянемо кілька ключових функцій і компонентів:

Ключові особливості

Деякі з ключових функцій LuckyTemplates Report Builder включають:

• Оптимізовано для створення звітів RDL (мова визначення звітів) у службі LuckyTemplates.
• Дозволяє відкривати та зберігати звіти з робочих областей.
• Підтримує запити до розширених наборів даних LuckyTemplates і наборів даних для недосвідчених користувачів
• Використовуйте запит LuckyTemplates, використовуйте запит таблиці, щоб показати вам, як таблицю було створено за допомогою DAX
• Для використання звітів із розбивкою на сторінки вам потрібен лише базовий рівень LuckyTemplates і DAX.

компоненти

Існує кілька компонентів, задіяних для створення та керування звітами:

1. LuckyTemplates Desktop : використовується для створення, розгортання та керування звітами LuckyTemplates.
2. Сервер звітів LuckyTemplates : рішення, розгорнуте за брандмауером, яке надає звіти користувачам різними способами.
   
   Він містить інструменти та служби для роботи зі звітами LuckyTemplates Desktop і звітами з розбивкою на сторінки, створеними в Конструкторі звітів
3. Конструктор звітів : інструмент, який використовується для створення звітів із розбивкою на сторінки та призначений для бездоганної інтеграції з LuckyTemplates

Використовуючи ці компоненти та функції, надані LuckyTemplates Report Builder, ви можете створювати точні візуалізації даних зі свого набору даних LuckyTemplates.

Початок роботи з конструктором звітів LuckyTemplates

З припущенням, що ви зовсім новачок у цьому, переконайтеся, що ви прочитали нижче, ви трохи більш просунуті? Перейдіть до наших прикладів.

монтаж

Щоб розпочати роботу з LuckyTemplates Report Builder, вам спочатку потрібно буде завантажити та встановити програмне забезпечення. Виконайте такі дії:

1. Відвідайте веб-сайт LuckyTemplates .
2. Натисніть кнопку «Завантажити» та виберіть «Конструктор звітів LuckyTemplates».
3. Запустіть програму встановлення та дотримуйтесь підказок, щоб завершити процес встановлення.

Системні вимоги

Перш ніж інсталювати LuckyTemplates Report Builder, переконайтеся, що ваша система відповідає наведеним нижче вимогам, я маю на увазі, що більшість людей матиме наведені нижче, але все одно важливо знати:

• Операційна система: Windows 7 або новіша версія
• Процесор: 1,4 ГГц або швидше, щонайменше 2 ядра
• Пам'ять: мінімум 4 ГБ, рекомендовано 8 ГБ
• Зберігання: 2 ГБ доступного дискового простору
• .NET Framework: 4.5 або новіша версія

Після того, як LuckyTemplates Report Builder встановлено та ваша система відповідає необхідним вимогам, ви готові почати створювати звіти з розбивкою на сторінки. Ехаааа!

Створення звітів

У цьому розділі ми розглянемо процес створення звітів за допомогою Конструктора звітів LuckyTemplates. Створення звітів із розбивкою на сторінки включає два основні аспекти: вибір джерел даних і дизайн звіту.

Джерела даних

Перед початком розробки звіту необхідно підключитися до джерела даних. LuckyTemplates Report Builder підтримує різні джерела даних, такі як SQL Server, Oracle і бази даних SQL Azure.

Щоб підключитися до джерела даних, виконайте такі дії:

1. Відкрийте Конструктор звітів LuckyTemplates.
2. Натисніть вкладку Джерела даних на лівій панелі.
3. Виберіть Нове джерело даних і виберіть відповідний тип джерела даних.
4. Введіть необхідні облікові дані та інформацію про підключення.
5. Натисніть Перевірити підключення , щоб переконатися, що ви успішно підключилися до джерела даних.

Тепер настав час оформити ваш звіт.

Проектування звіту

Підключившись до джерела даних, ви можете розпочати розробку звіту з розбивкою на сторінки. LuckyTemplates Report Builder надає інтерфейс перетягування, який дозволяє легко створювати та редагувати таблиці, діаграми та інші елементи даних вашого звіту.

Виконайте такі кроки, щоб створити звіт:

1. Натисніть вкладку «Звіт» на лівій панелі.
2. Виберіть макет свого звіту за допомогою доступних шаблонів або використовуйте порожній звіт як відправну точку.
3. Перетягніть елементи звіту, наприклад таблиці або діаграми, на полотно звіту.
4. Налаштуйте вигляд елементів звіту, налаштувавши такі властивості, як шрифт, колір і розмір.
5. За потреби групуйте, сортуйте та фільтруйте дані.

Після створення звіту ви можете зберегти його та опублікувати в службі LuckyTemplates для спільного використання або друку.

Тепер настав час візуалізувати!

Візуалізації

Візуалізація відіграє важливу роль у LuckyTemplates Report Builder, представляючи ваші дані у візуально привабливому та легкому для розуміння форматі.

Цей розділ присвячений двом критичним типам візуальних елементів у LuckyTemplates Report Builder: діаграмам і таблицям, а також інтерактивним елементам:

Діаграми та таблиці

Ви можете створювати різні типи діаграм, у тому числі секторні діаграми, стовпчасті діаграми, лінійні діаграми тощо. На діаграмах часто відображаються зв’язки та тенденції, виявлені у ваших даних, що полегшує іншим інтерпретацію та отримання інформації з них.

З іншого боку, таблиці представляють необроблені дані в структурованому форматі з рядками та стовпцями, що дозволяє користувачам легко переглядати та порівнювати дані. Створити діаграму або таблицю досить просто.

Почніть із вибору поля на панелі «Поля», і LuckyTemplates автоматично створить візуал на основі вибраних даних.

Окрім агрегацій за замовчуванням, ви також можете використовувати групування рядів для динамічного створення рядів, як описано в статті «Діаграми у звітах із розбивкою на сторінки LuckyTemplates».

Інтерактивні елементи

Окрім діаграм і таблиць, LuckyTemplates Report Builder також підтримує включення інтерактивних елементів у ваші візуалізації. Інтерактивні елементи дозволяють користувачам безпосередньо взаємодіяти з вашими візуалізаціями, дозволяючи їм деталізувати або фільтрувати дані на основі своїх конкретних вимог, забезпечуючи персоналізований досвід.

Коли ви створюєте звіти в LuckyTemplates Desktop, інтерактивні візуальні елементи можна створювати в режимі Report View. У службі LuckyTemplates ви можете додавати інтерактивні елементи за допомогою режиму редагування редактора звітів, як зазначено в Огляді візуалізацій звітів у службі LuckyTemplates і робочому столі.

Таким чином, візуалізації є важливими компонентами ваших проектів LuckyTemplates Report Builder, допомагаючи користувачам ефективно досліджувати та розуміти дані.

Застосовуючи різні методи візуалізації, як-от діаграми, таблиці та інтерактивні елементи, ви можете спростити аналіз даних і надати своїй аудиторії можливість отримати цінну інформацію від Microsoft LuckyTemplates.

Забудьте про Powerpoint, забудьте про Excel і спроби зробити речі гарними у файлі CSV. Отримання досвіду дизайнера звітів у LuckyTemplates підвищить ваші кар’єрні можливості.

Тепер опублікуємо та поділимося

Публікація та обмін звітами

Використовуючи Конструктор звітів LuckyTemplates, ви можете не лише створювати звіти з розбивкою на сторінки, але й ділитися панелями інструментів з членами команди чи клієнтами.

У цьому розділі ми обговоримо варіанти експорту, збереження та спільної роботи над звітами, створеними за допомогою конструктора.

Експорт і збереження

Після створення звіту важливо зберегти та експортувати його у відповідному форматі. Щоб зберегти звіт, виберіть опцію «Зберегти» в меню «Файл». Щоб опублікувати звіт у службі LuckyTemplates, виконайте такі дії:

1. У меню «Файл конструктора звітів» натисніть «Опублікувати».
2. У списку робочих областей ліворуч виберіть робочу область, у якій потрібно опублікувати.
3. Натисніть «Опублікувати», щоб зберегти звіт у службі LuckyTemplates. Тепер ваш звіт буде доступний у вибраній робочій області. Ви завантажуєте звіт у форматі PBIX.

Ви можете знайти більше інформації про публікацію звітів із розбивкою на сторінки в службі LuckyTemplates тут .

Конструктор звітів LuckyTemplates також дозволяє експортувати ваші звіти в різні формати, як-от PDF, Excel або Word, що полегшує обмін ними з членами вашої команди чи клієнтами у бажаному форматі.

Співпраця з членами команди

Обмін звітами з членами вашої команди або клієнтами є важливим для ефективної співпраці. За допомогою служби LuckyTemplates (LuckyTemplates Pro або LuckyTemplates Premium) ви можете запросити користувачів отримати доступ до ваших опублікованих звітів, створивши безперебійне середовище для співпраці.

Щоб поділитися опублікованим звітом, виконайте такі дії:

1. Відкрийте LuckyTemplates і перейдіть до «моєї робочої області», де публікується звіт.
2. Виберіть звіт, яким хочете поділитися, і натисніть «Поділитися» у верхньому правому куті звіту.
3. Введіть адреси електронної пошти членів команди, з якими ви хочете поділитися звітом, і натисніть «Поділитися».

Члени вашої команди тепер зможуть отримати доступ до звіту та співпрацювати над ним. Крім того, за допомогою таких функцій, як коментарі та анотації, члени вашої команди можуть легко повідомити про свою думку та пропозиції щодо звіту.

Побудовник звітів у поєднанні зі службою Microsoft LuckyTemplates надає комплексне рішення для створення, публікації та спільного використання звітів із розбивкою на сторінки. Використання цих функцій дає змогу ефективно співпрацювати з членами команди та клієнтами.

А як щодо безпеки?

Безпека та управління

Безпека стає все більш важливою з кожним днем, особливо коли ви маєте справу з будь-якими типами даних або послугами аналізу.

У цьому розділі буде зосереджено увагу на ключових елементах безпеки та управління в конструкторі звітів LuckyTemplates, таких як контроль доступу та захист даних.

Контроль доступу

Одним із важливих аспектів безпеки є надійна система контролю доступу. Ця система гарантує, що лише авторизовані користувачі можуть отримувати доступ і змінювати звіти, джерела даних та інші ресурси.

Контроль доступу базується на поєднанні автентифікації користувача, керування доступом на основі ролей (RBAC) і безпеки на рівні об’єктів. Автентифікація користувача може здійснюватися різними методами, включаючи систему єдиного входу (SSO), і вона використовується для перевірки ідентичності користувачів, які мають доступ до системи.

RBAC, з іншого боку, надає дозволи користувачам на основі їхніх ролей в організації. Нарешті, безпека на рівні об’єктів дозволяє адміністраторам налаштовувати права доступу для окремих об’єктів, таких як звіти, набори даних і джерела даних.

Крім того, ви можете інтегруватися з сервером звітів SQL Server Reporting Services (SSRS) , який надає додаткові можливості контролю доступу, такі як керування дозволами для операцій у рідному режимі або інтегрованому режимі SharePoint.

Як щодо захисту даних?

Захист даних

Захист конфіденційних даних є ще одним важливим аспектом безпеки та управління LuckyTemplates Report Builder. LuckyTemplates пропонує різні функції захисту даних, зокрема шифрування даних, яке захищає дані як у стані спокою, так і під час передачі.

Щоб підвищити безпеку даних у LuckyTemplates, корпорація Майкрософт запровадила такі заходи, як шифрування даних на рівні клієнта та можливості нагляду, які дозволяють відстежувати й аналізувати ризиковані моделі поведінки.

LuckyTemplates також пропонує інтеграцію з мітками конфіденційності Microsoft Information Protection, що дозволяє користувачам класифікувати та маркувати конфіденційні дані відповідно до попередньо визначених категорій і випадків використання.

Ця функція допомагає забезпечити дотримання політики керування даними та гарантує, що лише авторизовані особи можуть отримати доступ до конфіденційних даних на основі призначених міток конфіденційності.

Крім того, користувачі LuckyTemplates можуть скористатися послугами Azure, такими як Azure Private Link, сервісними тегами та віртуальною мережею Azure, щоб покращити безпеку мережі та захистити дані.

Добре, тепер у вас є гарний огляд, давайте згорнемо відпустку та забруднимо руки!

У цьому підручнику ви дізнаєтесь про різні об’єкти, які можна розміщувати у своєму, і про те, як їх форматувати за допомогою Конструктора звітів у LuckyTemplates.

Звіт із розбивкою на сторінки – це звіт, призначений для друку або спільного використання . І, як випливає з назви, їх називають «розбитими на сторінки», тому що вони створені таким чином, щоб добре розміститися на сторінці.

Засукайте рукави, давайте підвищимо рівень вашого звіту з розмітками

У цьому підручнику ви дізнаєтесь про різні об’єкти, які можна розміщувати у своєму, і про те, як їх форматувати за допомогою Конструктора звітів у LuckyTemplates.

Звіт із розбивкою на сторінки – це звіт, призначений для друку або спільного використання . І, як випливає з назви, їх називають «розбитими на сторінки», тому що вони створені таким чином, щоб добре розміститися на сторінці.

Конструктор звітів у меню LuckyTemplates №1: вкладка «Вставити».

Вкладка «Вставити» у верхній частині Конструктора звітів містить різні об’єкти, які можна додати до звіту.

Таблиця в конструкторі звітів залишається статичною . Він не розгортається і тому не впливає на розмір сторінки. Якщо розмір вашої сторінки зростає та перевищує вказану ширину, у звіті залишаться порожні місця.

З іншого боку, Матриця росте. Наприклад, якщо ваші дані містять п’ять років, ви отримаєте п’ять рядків або стовпців.

Список дозволяє додавати дані у довільній формі. Діаграма вставляє у звіт певну візуалізацію діаграми, яка включає стовпчасті, лінійні або кругові діаграми.

Gauge дозволяє створювати візуалізації, які показують досягнення або прогрес. Карта відображає аналітичні дані на географічному фоні.

Панель даних часто додається як додаток до таблиць, матриць або списків. Спарклайн дозволяє створити невелику діаграму, яка вказує на прогрес з часом . У той же час параметр «Індикатор» відображає показники KPI у вашому звіті.

Ви також можете вставити такі елементи звіту, як текстове поле , зображення , лінія або прямокутник . Прямокутник дозволяє зберігати або групувати елементи разом.

Підзвіти дозволяють імпортувати інші звіти в Конструктор звітів. Він відображає інший звіт всередині основного звіту. Маючи справу з підзвітами, ви повинні бути обережними з тим, як ви вбудовуєте їх у свій основний звіт, і переконайтеся, що параметри не змінені.

Конструктор звітів у меню LuckyTemplates №2: вкладка «Перегляд».

На вкладці «Перегляд» ви можете вирішити, які елементи переглядати в Конструкторі звітів.

Якщо ви не використовуєте жодних параметрів у своєму звіті, рекомендуємо вимкнути його опцію перегляду, щоб звільнити місце в поданні конструктора звітів. Це робить вашу робочу зону менш захаращеною та зручнішою для маневрування.

Вставити об’єкти та дані

Існує два способи вставлення візуалізацій та інших об’єктів у ваш .

Ви можете скористатися вкладкою «Вставлення» або скористатися ярликом. Ви можете отримати доступ до ярлика, клацнувши правою кнопкою миші на своєму полотні та натиснувши «Вставити».

Щоб видалити об’єкт, клацніть його та натисніть клавішу видалення або повернення на клавіатурі.

У цьому прикладі ви дізнаєтеся, як вставити матрицю та додати в неї дані. У конструкторі звітів об’єкт, що містить матрицю, називається табліксом . Ви можете змінити назву таблікса на панелі властивостей.

Ви можете вибрати матрицю за допомогою квадрата/прямокутника, розташованого у верхній або лівій частині таблиці.

Натиснувши маленьку квадратну кнопку у верхньому лівому куті таблікса, ви побачите варіанти, які можна вибрати.

Параметр «Вибрати» дозволяє вибрати текст звіту. Тоді як параметр «Макет» дозволяє форматувати м��кет таблікса. Ви можете використовувати це, щоб перемістити об’єкт вперед або назад.

Властивості таблиці формату

Коли ви клацнете параметр Tablix Properties, ви відкриєте вікно Tablix Properties . У цьому вікні ви можете вибрати набір даних, який потрібно містити в матриці.

Існують також інші параметри, які можна налаштувати, наприклад параметри розриву сторінки , заголовки рядків і заголовки стовпців .

На вкладці «Видимість» у вікні «Властивості таблиці» ви можете вибрати, коли матриця відображатиметься у звіті.

Вкладки «Фільтри» та «Сортування» дозволяють додавати фільтри та порядок сортування до набору даних.

Переміщення предметів

Створіть об’єкт, який потрібно додати до звіту з розбивкою на сторінки. У цьому прикладі створено таблицю.

Ви можете перемістити об’єкт за допомогою значка переміщення курсору. також має лінії сітки, які можна використовувати як напрямні під час упорядкування об’єктів у звіті.

Коли ви експортуєте звіт із розбивкою на сторінки, це призведе до ідеального піксельного результату, навіть якщо ви розміщуєте об’єкти на межі полотна.

І замість того, щоб переміщувати об’єкти, ви можете використовувати панель «Властивості», щоб відформатувати розмір і положення. Це дає точніше форматування порівняно з перетягуванням об’єктів по тілу вашого звіту.

Верхня точка базується на лівій верхній точці об’єкта.

Змінити розмір Tablix

Що стосується розміру, ви можете змінювати рядки та стовпці окремо або разом. Формат розміру діятиме лише для рядків, які ви виділили.

Наприклад, ви можете зробити висоту заголовка стовпця довшою за висоту решти рядків, щоб підкреслити це.

Коли ви запускаєте звіт, ви побачите, що є різниця між заголовком і рядками.

Щоб збільшити або зменшити ширину кожного стовпця в Tablix, ви можете перетягнути межу кожного стовпця зліва направо і навпаки.

Але якщо вам потрібна певна ширина, краще скористатися панеллю властивостей.

Форматуйте об’єкти в конструкторі звітів у LuckyTemplates

Після того, як ви задоволені положенням і розміром вашої матриці, ви можете приступити до її форматування разом із заголовками.

Використовуючи панель «Властивості», ви можете змінити фон і колір шрифту. Подібно до зміни розміру, ви можете форматувати рядки та стовпці матриці окремо або разом.

Для стовпців, які містять грошові суми, ви можете перейти до властивостей заповнювача та змінити його на Валюта.

Ви можете відформатувати кількість знаків після коми, яку відображатиме валюта, або якщо вона відображатиметься з роздільниками.

Чудовою функцією Report Builder є поле опису на панелі Properties.

У цьому полі міститься стислий опис вибраного параметра формату та надаються корисні поради щодо їх використання.

Коли ви запустите свій звіт, ви побачите, що за допомогою кількох клацань просте форматування, яке ви застосували, зробило його більш зрозумілим.

Заключне слово

Цей підручник пропонував швидку демонстрацію різних візуалізацій або об’єктів, які можна додати до звіту з розбивкою на сторінки. Він також пропонує обговорення того, як їх відформатувати таким чином, щоб ваш остаточний звіт був цілісним.

Рекомендується використовувати конструктор звітів, якщо вам потрібна ідеальна копія звіту. Його вбудовані функції дозволяють легко скласти звіт, який виглядає професійно.

Це інше при створенні звітів у програмі. Основна мета використання конструктора звітів — створити звіт, який ідеально вписується в сторінку незалежно від кількості рядків або стовпців у таблиці.

Хочете дізнатися про наш курс звітів із розбивкою на сторінки, перегляньте нижче.

Сью