Знайдіть найкращих клієнтів за допомогою RANKX у LuckyTemplates

LuckyTemplates — чудова аналітична система! У цій публікації в блозі я покажу вам, як ви можете знайти своїх найпопулярніших клієнтів – не просто як статичні цифри, а з часом і протягом будь-якого періоду часу, який вам заманеться. Це потужність DAX у поєднанні з найкращою моделлю даних. Я буду використовувати такі функції DAX, як CALCULATE, FILTER і RANKX у LuckyTemplates, тож у цьому посібнику є багато порад щодо їх використання. Я також покажу, як їх можна поєднати, щоб отримати цікаві обчислення та результати. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Те, що ми хочемо виявити, це побачити, хто є нашими найпопулярнішими клієнтами не лише протягом статичного періоду часу, але хто є нашими найпопулярнішими клієнтами протягом часу. Ми розглядатимемо кожного нашого клієнта за кожен період часу. Потім ми продемонструємо це в матриці продажів наших 10 найкращих клієнтів і 5 найкращих клієнтів.

Зміст

• Використання попереднього перегляду матриці
• Дізнайтеся 10 найкращих клієнтів
• Використання умовного форматування
• Визначення ТОП-5 клієнтів
• Висновок

Використання попереднього перегляду матриці

Давайте налаштуємо все, захопивши імена клієнтів на полотні. Потім ми використаємо новий візуал під назвою Preview . Ви можете ввімкнути цю функцію, перейшовши до «Параметрів і налаштувань», а потім до «Параметрів».

Коли ми переходимо до «Попереднього перегляду функцій», ми вмикаємо всі ці функції, встановлюючи всі прапорці.

Ми скористаємося цією матрицею, візьмемо показники «Квартал і рік» і «Загальний обсяг продажів» і помістимо їх у цю таблицю. Ви побачите, що ми отримуємо всі результати, і це чудово, але може бути дуже важко побачити будь-яке розуміння та помітити тенденції.

Дізнайтеся 10 найкращих клієнтів

Ми хочемо бачити тенденції та бачити, хто є нашими найкращими клієнтами в цей період. Наприклад, чи був у нас клієнт, який деякий час був одним із наших найпопулярніших клієнтів, але повністю відпав і не з’явився в нашій публікації про 10 найпопулярніших клієнтів? Отже, це саме те, що ми шукаємо.

Ми можемо зробити все це за допомогою однієї формули. Нам просто потрібно створити новий показник і назвати його Top 10 Clients . Ми збираємося використовуватидля обчислення загального обсягу продажів, але ми хочемо обчислити загальний обсяг продажів лише для клієнта, який входить до 10 найкращих.

Отже, ми маємо використати логіку ранжування , щоб створити індикатор логіки ранжування, який скаже, що якщо цей клієнт входить до 10 найкращих, тоді повертається значення загального обсягу продажів. Крім використанняу LuckyTemplates ми також використаємо функцію FILTER, а потім використаємо Values, які створять внутрішню таблицю для кожного клієнта.

Тоді нам потрібно подумати про те, яку логіку тут написати, щось таке, що говорить «якщо поточний рейтинг менше або дорівнює 10, дорівнює загальним продажам, якщо ні, дорівнює порожньому». Що дійсно круто в подібних операторах фільтрів, так це те, що ви можете записати цей тип логіки всередині.

Отже, ми збираємося використовувати функцію RANKX і ВСІ імена клієнтів, тому що ми будемо ранжувати кожного клієнта в будь-якому конкретному контексті. Що робить ВСІ , так це позбутися будь-якого фільтра за іменами клієнтів, щоб ми могли завершити цей рейтинг.

Потім ми будемо ранжувати за загальним обсягом продажів у порядку спадання, а потім будемо менше або дорівнюватиме 10. Якщо це так, ми хочемо, щоб воно дорівнювало загальним продажам, а якщо ні, залишатися порожнім.

Давайте тепер замінимо наш Загальний обсяг продажів на 10 найкращих клієнтів. Тепер ми можемо бачити 10 найкращих клієнтів за кожен окремий період часу.

Використання умовного форматування

Це вже само по собі досить круто, але все ж ми можемо зробити трохи більше. Ми можемо використовувати умовний формат, просто клацнувши стрілку розкривного списку в розділі 10 найкращих клієнтів в області значень. Ми більше нічого не робитимемо, просто натиснемо «ОК».

Тепер ми динамічно переглядаємо наших клієнтів у часі та бачимо, як вони насправді працюють.

Очевидно, що це дещо більш випадково, ніж те, що ви зазвичай можете знайти в фактичних реальних клієнтських даних, але що ми можемо тут зробити, так це ми можемо дуже швидко побачити тенденції. Наприклад, цей клієнт під назвою Medline став одним із наших найкращих клієнтів у 2016 році порівняно з попереднім 2015 роком, коли він навіть не реєструвався в Топ-10.

Визначення ТОП-5 клієнтів

Це дійсно класна техніка, і цей шаблон коду можна повторно використовувати кількома різними способами. Припустімо, ви хочете переглянути 5 найкращих клієнтів. Все, що вам потрібно зробити, це змінити 10 на 5, і тепер ми розглядаємо п’ять найкращих клієнтів для кожного окремого періоду часу. У нас також є можливість змінити ці періоди часу.

Пам’ятайте, що все це динамічно. Усе в цій формулі DAX, яку ми написали, є динамічним, тому, якщо ми змінимо часові рамки лише на роки, ми отримаємо лише п’ять найбільших клієнтів у ці конкретні роки.

Якщо ви продаєте клієнтам багато разів, ви захочете скоротити часові рамки; але якщо лише ви продаєте клієнтам два чи три рази на рік, тоді, можливо, ви захочете проаналізувати речі з довгострокового періоду часу.

Висновок

Цей тип аналізу був би чудовим з точки зору головного офісу. Ви завжди хочете бути дійсно зосередженими на тому, звідки надходитиме ваш дохід, тому дуже важливо стежити за тими, хто впливає на ефективність. Крім того, розуміння того, як цей склад клієнтів змінюється з часом, дозволить вам знати, на кого зосередити свої маркетингові та рекламні зусилля, а також надасть деяке пояснення, чому ви втрачаєте бізнес (як інший приклад).

Окрім використання таких функцій, як RANKX у LuckyTemplates, я також використовував деякі методи умовного форматування в чудових візуалізаціях таблиць. Додавання кольору справді може зробити ваші цифри помітними, тому я настійно рекомендую це. Це допомагає оку помічати тенденції набагато легше, ніж просто дивитися на невиразні цифри на сторінці. Переконайтеся, що ваші колірні палітри також добре працюють.

Удачі з цим.

Залиште мені коментар, якщо у вас є думки чи відгуки щодо цієї техніки.