Що таке Power Query та мова M: детальний огляд
Цей підручник містить огляд редактора Power Query і мови M на робочому столі LuckyTemplates.
Звіти про заявки на страхування в LuckyTemplates
У цьому LuckyTemplates Showcase ми розглянемо звіти про заявки на страхування, які нададуть уявлення про ефективність наших клієнтів. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.
Звіти стосуються страхової компанії, яка отримує заявки на різні страхові продукти та угоди.
У нас є інформація про джерело заявок і коли вони надійшли. Ми також можемо переглянути, який клієнт або групи клієнтів зробили запит і який менеджер із зв’язків їх обробляє.
Зміст
Огляд заявок на страхування
У першому звіті ми можемо побачити огляд страхування, яке застосовують наші клієнти.
Ми можемо побачити, звідки надходять програми:
На карті ми можемо побачити, які регіони мають найбільший ризик і дохід з точки зору наших премій.
Є також круглі діаграми, що показують страхове покриття, вжиті дії та річну премію.
У цій діаграмі ми маємо інформацію про кількість відкритих програм:
Це чудовий показник того, наскільки ми ефективні в процесі схвалення заявок. Ми можемо визначити кількість заявок, які були прийняті або ще очікують на розгляд.
Хорошим результатом буде, коли ми побачимо тенденцію до зниження.
У цьому прикладі кількість відкритих програм перевищує бажану. У системі може бути щось, що спричиняє затримку. Це можна вирішити за допомогою кредитного аналізу. Також може бути недостатньо персоналу для керування додатками.
Це зразки аналізу, який ми могли б зробити з інформацією, наданою в цьому звіті.
Ми також можемо зануритися в конкретну групу клієнтів, натиснувши інформацію в діаграмі.
Корпоративна група може захотіти переглянути статус свого страхування. Завдяки цьому ми можемо легко надати їм необхідну інформацію.
Ми також можемо зануритися в кожну окрему страхову операцію.
Тоді клієнт зможе знати середній час схвалення заявок, маржу, досягнуту страховиком, і премії.
Регіональний аналіз
У другому звіті ми можемо побачити статус наших заявок на страхування за регіонами.
Ми можемо зануритися в певний регіон, натиснувши на кольцеву діаграму.
У звіті буде показано показники компанії в часі порівняно з минулим роком, а також страхове покриття для кожного відділення.
У цьому прикладі ми можемо побачити розбивку Квінсленда за окремими менеджерами зі зв’язків і продуктами та зрозуміти, скільки страхування ми покрили для цього регіону.
Окрім регіонів, ми також можемо динамічно переглядати інформацію з точки зору продукту. Якщо ми хочемо переглянути наше страхування майна, нам просто потрібно натиснути на секторну діаграму.
Потім ми можемо детально ознайомитися з показниками продукту та детально побачити, як вони працюють у різних галузях.
Це можна зробити для всіх продуктів у діаграмі. Все, що нам потрібно зробити, це вибрати інформацію про продукт, яку ми хочемо бачити.
Insurance Book Insights
Нарешті, у нас є звіт, який глибоко вивчає інформацію про нашу страхову книжку.
Ми можемо переглянути окремого клієнта та визначити, скільки заявок він зробив за певний період часу.
Є діаграми для заявок за групами та назвами філій. Існує також таблиця, у якій наведено детальну дату наступної перевірки для кожної заявки або страхового продукту, який ми продали нашим клієнтам.
На цій діаграмі ми можемо побачити, скільки розглядів очікує на розгляд.
Отже, якщо ви продаєте багато страхових продуктів, цей графік зростатиме.
Якщо ми натиснемо певний день у цій діаграмі, він динамічно покаже страхові продукти, які нам потрібно переглянути, щоб покращити наші показники.
У нас також є рейтингова система для кожного страхового продукту.
Цей рейтинг визначається за рівнем ризику, який він приносить страховику.
Якщо ми хочемо вищого рейтингу, це також означатиме вищий ризик. Ідеальний рейтинг – мати нормальний розподіл.
Висновок
У цьому розділі ми зосередилися на заявках та інформації про страхову книжку, яку страховик може захотіти візуально переглянути.
Високоякісні страхові звіти повинні надавати інформацію в режимі реального часу для діяльності, пов’язаної зі страхуванням.
Статистика, яку ми можемо зібрати в режимі реального часу за допомогою цього методу звітності та аналізу в LuckyTemplates, є чудовим інструментом для будь-якого бізнесу.
Все найкраще,
Створення звіту з розбивкою на сторінки: додавання текстів і зображень
Дізнайтеся, як створити звіт із розбивкою на сторінки, додати тексти та зображення, а потім експортувати звіт у різні формати документів.
Функція автоматизації SharePoint | Вступ
Дізнайтеся, як використовувати функцію автоматизації SharePoint для створення робочих процесів і допомоги в мікрокеруванні користувачами, бібліотеками та списками SharePoint.
Вирішіть задачу аналізу даних за допомогою прискорювача LuckyTemplates
Відточіть свої навички розробки звітів, приєднавшись до змагання з аналізу даних. Прискорювач може допомогти вам стати суперкористувачем LuckyTemplates!
Підсумки в LuckyTemplates за допомогою DAX
Дізнайтеся, як обчислювати поточні підсумки в LuckyTemplates за допомогою DAX. Поточні підсумки дозволяють вам не потрапити в окремий результат.
Змінні LuckyTemplates Dax постійні: що це означає?
Зрозумійте концепцію змінних у DAX у LuckyTemplates і значення змінних для обчислення показників.
Діаграма нахилу LuckyTemplates: огляд
Дізнайтеся більше про настроюваний візуал під назвою LuckyTemplates Slope chart, який використовується для показу зростання/зменшення для одного чи кількох показників.
Колірні теми LuckyTemplates для однорідної візуалізації
Відкрийте для себе кольорові теми в LuckyTemplates. Це необхідно для того, щоб ваші звіти та візуалізації виглядали та працювали без проблем.
Обчислення середнього значення в LuckyTemplates: виділення результатів у будні чи вихідні за допомогою DAX
Розрахувати середнє значення в LuckyTemplates можна кількома способами, щоб отримати точну інформацію для ваших бізнес-звітів.
Шаблони LuckyTemplates | Стандартне оформлення робочого столу LuckyTemplates
Давайте заглибимося в стандартну тематику LuckyTemplates і розглянемо деякі функції, вбудовані в саму програму LuckyTemplates Desktop.