Змініть формати дати за допомогою редактора Power Query
У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як перетворити текст у формат дати за допомогою редактора Power Query в LuckyTemplates.
Звіти про заявки на страхування в LuckyTemplates
У цьому LuckyTemplates Showcase ми розглянемо звіти про заявки на страхування, які нададуть уявлення про ефективність наших клієнтів. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.
Звіти стосуються страхової компанії, яка отримує заявки на різні страхові продукти та угоди.
У нас є інформація про джерело заявок і коли вони надійшли. Ми також можемо переглянути, який клієнт або групи клієнтів зробили запит і який менеджер із зв’язків їх обробляє.
Зміст
Огляд заявок на страхування
У першому звіті ми можемо побачити огляд страхування, яке застосовують наші клієнти.
Ми можемо побачити, звідки надходять програми:
На карті ми можемо побачити, які регіони мають найбільший ризик і дохід з точки зору наших премій.
Є також круглі діаграми, що показують страхове покриття, вжиті дії та річну премію.
У цій діаграмі ми маємо інформацію про кількість відкритих програм:
Це чудовий показник того, наскільки ми ефективні в процесі схвалення заявок. Ми можемо визначити кількість заявок, які були прийняті або ще очікують на розгляд.
Хорошим результатом буде, коли ми побачимо тенденцію до зниження.
У цьому прикладі кількість відкритих програм перевищує бажану. У системі може бути щось, що спричиняє затримку. Це можна вирішити за допомогою кредитного аналізу. Також може бути недостатньо персоналу для керування додатками.
Це зразки аналізу, який ми могли б зробити з інформацією, наданою в цьому звіті.
Ми також можемо зануритися в конкретну групу клієнтів, натиснувши інформацію в діаграмі.
Корпоративна група може захотіти переглянути статус свого страхування. Завдяки цьому ми можемо легко надати їм необхідну інформацію.
Ми також можемо зануритися в кожну окрему страхову операцію.
Тоді клієнт зможе знати середній час схвалення заявок, маржу, досягнуту страховиком, і премії.
Регіональний аналіз
У другому звіті ми можемо побачити статус наших заявок на страхування за регіонами.
Ми можемо зануритися в певний регіон, натиснувши на кольцеву діаграму.
У звіті буде показано показники компанії в часі порівняно з минулим роком, а також страхове покриття для кожного відділення.
У цьому прикладі ми можемо побачити розбивку Квінсленда за окремими менеджерами зі зв’язків і продуктами та зрозуміти, скільки страхування ми покрили для цього регіону.
Окрім регіонів, ми також можемо динамічно переглядати інформацію з точки зору продукту. Якщо ми хочемо переглянути наше страхування майна, нам просто потрібно натиснути на секторну діаграму.
Потім ми можемо детально ознайомитися з показниками продукту та детально побачити, як вони працюють у різних галузях.
Це можна зробити для всіх продуктів у діаграмі. Все, що нам потрібно зробити, це вибрати інформацію про продукт, яку ми хочемо бачити.
Insurance Book Insights
Нарешті, у нас є звіт, який глибоко вивчає інформацію про нашу страхову книжку.
Ми можемо переглянути окремого клієнта та визначити, скільки заявок він зробив за певний період часу.
Є діаграми для заявок за групами та назвами філій. Існує також таблиця, у якій наведено детальну дату наступної перевірки для кожної заявки або страхового продукту, який ми продали нашим клієнтам.
На цій діаграмі ми можемо побачити, скільки розглядів очікує на розгляд.
Отже, якщо ви продаєте багато страхових продуктів, цей графік зростатиме.
Якщо ми натиснемо певний день у цій діаграмі, він динамічно покаже страхові продукти, які нам потрібно переглянути, щоб покращити наші показники.
У нас також є рейтингова система для кожного страхового продукту.
Цей рейтинг визначається за рівнем ризику, який він приносить страховику.
Якщо ми хочемо вищого рейтингу, це також означатиме вищий ризик. Ідеальний рейтинг – мати нормальний розподіл.
Висновок
У цьому розділі ми зосередилися на заявках та інформації про страхову книжку, яку страховик може захотіти візуально переглянути.
Високоякісні страхові звіти повинні надавати інформацію в режимі реального часу для діяльності, пов’язаної зі страхуванням.
Статистика, яку ми можемо зібрати в режимі реального часу за допомогою цього методу звітності та аналізу в LuckyTemplates, є чудовим інструментом для будь-якого бізнесу.
Все найкраще,
Power Query: об’єднайте файли з кількох папок
Дізнайтеся, як об’єднати файли з кількох папок у мережі, робочому столі, OneDrive або SharePoint за допомогою Power Query.
Обчисліть місячне ковзне середнє з початку року (з початку року) у LuckyTemplates
Цей підручник пояснює, як обчислити місячне ковзне середнє на базі даних з початку року за допомогою функцій AVERAGEX, TOTALYTD та FILTER у LuckyTemplates.
Створення таблиці дат у LuckyTemplates
Дізнайтеся, чому важлива спеціальна таблиця дат у LuckyTemplates, і вивчіть найшвидший і найефективніший спосіб це зробити.
Мобільні звіти LuckyTemplates. Поради та методи
У цьому короткому посібнику розповідається про функцію мобільних звітів LuckyTemplates. Я збираюся показати вам, як ви можете ефективно створювати звіти для мобільних пристроїв.
Звіти про професійну аналітику послуг у LuckyTemplates
У цій презентації LuckyTemplates ми розглянемо звіти, що демонструють професійну аналітику послуг від фірми, яка має кілька контрактів і залучених клієнтів.
Оновлення Microsoft Power Platform | Microsoft Ignite 2021
Ознайомтеся з основними оновленнями для Power Apps і Power Automate, а також їх перевагами та наслідками для Microsoft Power Platform.
Загальні функції SQL: огляд
Відкрийте для себе деякі поширені функції SQL, які ми можемо використовувати, наприклад String, Date і деякі розширені функції для обробки та маніпулювання даними.
Створення шаблону LuckyTemplates: керівництво та поради
У цьому підручнику ви дізнаєтеся, як створити свій ідеальний шаблон LuckyTemplates, налаштований відповідно до ваших потреб і вподобань.
Параметри полів і малі кратні в LuckyTemplates
У цьому блозі ми продемонструємо, як шарувати параметри поля з малими кратними, щоб створити неймовірно корисну інформацію та візуальні ефекти.