Динамічно обчислюйте поточну суму LuckyTemplates або сукупну суму

Загальний підсумок LuckyTemplates — це ідеальний спосіб відобразити закономірності та зміни визначених даних з часом.

У LuckyTemplates є загальна комбінація функцій DAX, які дозволяють нам створювати динамічний сукупний підсумок (суму) на будь-якій сторінці звіту.

Формула DAX , яку ми збираємося обговорити, проста у використанні та забезпечує динамічні результати. Ви можете повторно використовувати ту саму комбінацію формул . Просто замініть у нього різні основні показники або основні обчислення. Це дозволить вам генерувати кумулятивні підсумки (суми) за різними обчисленнями від широкомасштабних до щоденних результатів. 

Ми будемо використовувати цей звіт Quarterly Insights , який я використовував під часяк приклад минулого травня 2018 року.  

Зміст

• Використання таблиці дат і загального обсягу продажів у LuckyTemplates
• Формула для розрахунку сукупного доходу
• Використання функції FILTER для поточних підсумків
• Використання функції ALLSELECTED для поточних підсумків
• Обчислення дати MAX
• Різні способи використання LuckyTemplates Running Total
• Розрахунок різниці доходів за квартал
• Висновок

Використання таблиці дат і загального обсягу продажів у LuckyTemplates

Під час виконання кумулятивної загальної формули нам потрібно мати сильний . Це також стосується розрахунків інтелекту будь-якого часу.

Давайте перетягнемо ці фільтри зі звіту Quarterly Insights на сторінку зразка звіту. Таким чином, ми можемо детально ознайомитися з будь-яким періодом часу.

Потім візьміть поле «Дата» на сторінку зразка звіту. Це буде наша таблиця дат .

Давайте також додамо стовпець «Загальні продажі» на сторінку зразка звіту.

Загальний обсяг продажів вважається простим основним показником. Це тому, що його легко обчислити. Його також можна повторно використовувати різними способами, наприклад або.

Тепер нам потрібно використати правильну комбінацію формул DAX, щоб отримати сукупний підсумок (суму).

Формула для розрахунку сукупного доходу

Ми використовуватимемо цю формулу як приклад для розрахунку сукупного доходу за весь липень 2016 року .

Як ви бачите тут, ми вже маєморезультат, який ми хочемо. Коли ми змінюємо контекст, кумулятивна сума також змінюється. Саме це робить його динамічним.

Спробуємо тепер розібрати наведену формулу.

Спочатку ми використаємо цю функцію, щоб змінити контекст обчислення. Потім ми включимо вимірювання загальних продажів .

Як ви можете бачити тут, відображався загальний обсяг продажів за кожен день.

Використання функції FILTER для поточних підсумків

Тепер ми скористаємосяфункція. Це налаштує контекст у функції CALCULATE .

Якщо ми хочемо відобразити правильний кумулятивний підсумок , нам потрібно маніпулювати поточним контекстом. Це для нас, щоб обчислити не лише один день, але й усі дні в цьому місяці.

По мірі того, як ми спускаємося за списком, нам потрібно створити ширший часовий проміжок, який ми зараз накопичуємо.

Кожен окремий рядок у стовпці «Сукупний дохід» оцінюється відповідно до іншого контексту або фільтра, який розміщено над таблицею «Продажі» .

Використання функції ALLSELECTED для поточних підсумків

Крім того,функція видаляє будь-який або всі фільтри з таблиці дат, які розміщено в певному контексті. У цьому випадку контекстом є 3 квартал 2016 року .

Потім він повторно застосовує ці фільтри на основі цієї логіки.

Підводячи підсумок, ця частина видаляє всі фільтри протягом 3-місячного вікна. Потім він повторює кожен із цих днів, щоб визначити, чи ця дата менша або дорівнює поточній максимальній даті .

Обчислення дати MAX

Давайте спробуємо створити показник Max Date , а потім призначимо йому цю логіку.

Ось що робить логіка MAX Date .

Як ви можете бачити, він оцінює точно той самий день зі стовпця Дата .

Різні способи використання LuckyTemplates Running Total

Коли ви зрозумієте логіку обчислення поточних підсумків, вам стане легше використовувати його різними способами.

Наприклад, якщо ми хочемо обчислити кумулятивний прибуток , ми можемо використовувати формулу для кумулятивного доходу . Нам просто потрібно трохи змінити формулу.

Нам потрібно змінити назву показника на Сукупний прибуток . Потім змініть загальний обсяг продажів на іншу основну міру, тобто загальний прибуток .

Використовуючи цю формулу, ми також можемо отримати кумулятивний дохід за останній квартал. Ми назвемо цей показник Cumulative Revenue LQ .

У цьому прикладі нам просто потрібно змінити загальний обсяг продажів на розрахунок часових даних, як-от Sales LQ .

Розрахунок різниці доходів за квартал

Отримавши вимірювання сукупного доходу LQ , тепер ми можемо отримати різницю між доходом поточного кварталу та доходом останнього кварталу. Термін для цієї техніки такий.

Для цього нам потрібно створити новий показник і назвати його Revenue Diff per Quarter . Тоді ми можемо відняти кумулятивний дохід LQ від показника кумулятивного доходу .

Після успішної інтеграції формули з попередньо обговореними показниками ( сукупний дохід LQ і різниця доходу за квартал ) тепер ми можемо відображати візуалізації для полегшення аналізу даних.

Висновок

Ключовим моментом у цьому підручнику є розуміння формули, а потім подальше її налаштування, щоб розгалужуватися на інші заходи.

Використання формули DAX дає змогу показати тенденції та надати конкретне порівняння показників у часі.

Розуміючи функцію кожного розділу формули, ви можете отримати миттєві результати.

Це змінює спосіб створення презентацій. Поки ви можете налаштувати формулу відповідно до необхідної інформації, ваші бажані результати будуть показані відразу.

Це гарний огляд техніки LuckyTemplates . Сподіваюся, ви зможете реалізувати це у своїй роботі.

Щоб отримати додаткові методи поєднання формул DAX, перегляньте модуль Розв’язування аналітичних сценаріїв на сайті LuckyTemplates Online. Цей модуль курсу охоплює всі формули, які можна використовувати для аналізу та аналізу звітів.

Приємної роботи над цим детальним відео.