Динамічна сегментація: як сегментувати клієнтів у групи за допомогою Advanced DAX

Сьогодні я починаю комплексувати з DAX, але це тому, що мені подобається демонструвати потужність цієї мови формул у LuckyTemplates. Я хочу, щоб ти теж туди потрапив. Ось чому я завжди хочу отримати практичний підхід до впровадження. Динамічна сегментація є чудовим прикладом справді цінної комерційної інформації, яку ви можете витягти з аналізу в LuckyTemplates. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Скажімо, ви хочете побачити, які групи клієнтів купують ваші продукти. Коли я кажу про групи клієнтів, це ваші найкращі клієнти, клієнти середнього класу чи клієнти з найнижчим рівнем? Ви швидко виявите, що це насправді не так легко розробити, оскільки це «групування» навіть не існує у ваших необроблених таблицях. Вам потрібно створити його за допомогою допоміжної таблиці, і я покажу вам, як це зробити в цій публікації блогу.

У цій публікації ми розглянемо, як можна візуалізувати, які групи клієнтів найбільше сприяють вашому прибутку. Тепер є кілька кроків, які ми маємо пройти, щоб дійти до цього моменту, але це справді чудовий фрагмент аналізу, якщо ви хочете подорожувати крізь час і визначити, скільки ваші Топ-5, Топ-5 – 20 та інші ваших клієнтів сприяють вашому прибутку.

Ви можете використовувати ті самі методи, які ми розглянемо в цій публікації блогу, щоб фактично провести власний аналіз. Використовуючи модель даних, ви можете створити такий динамічний візуал. Наприклад, в цьомуми дивимося на внесок 5 найкращих, 5–20 рангів і решти.

Оскільки все динамічно, ми також можемо клацати по кожному продукту, який ми продаємо, і бачити різницю для кожного продукту. Ми бачимо, що в деяких продуктах повністю домінує п’ятірка найкращих, але, ймовірно, це тому, що цей конкретний продукт продається небагато.

З іншого боку, коли ми натискаємо на високопроданий продукт, ми бачимо, що він трохи більше розповсюджується. Ось такі чудові відомості, які ви можете отримати за допомогою цього типу аналізу.

Зміст

• Розрахунок загального прибутку
• Створення таблиці для ранжування
• Формулювання прибутків клієнтів за групами
• Використання прибутку клієнтів за групами
• Візуалізація таблиці
• Візуалізація складу прибутків
• Висновок

Розрахунок загального прибутку

Давайте почнемо з нуля і розберемося, як ми можемо досягти цього моменту. Перше, що нам потрібно зробити, це налаштувати прості розрахунки.

Спочатку ми обчислимо загальний прибуток, використовуючи загальний обсяг продажів мінус загальну вартість.

Створення таблиці для ранжування

Давайте спершу повернемося до нашої моделі даних. Ви побачите, що вгорі ми маємо наші основні моделі даних: таблицю «Дати», таблицю «Продукція», таблицю «Регіони» та таблицю «Клієнт», усі з яких переходять до таблиці «Продажі» внизу. Кожна транзакція, яка виконується, міститься в нашій таблиці продажів, і саме там ми робимо наші розрахунки.

Якщо ви подумаєте про це, у нашій моделі немає нічого, що вказує нам, хто в першій п’ятірці, чи хто займає 5–20 місця, чи хто всі інші. Це означає, що нам потрібно його створити. Також пам’ятайте, що ми цього хочемо, так?

Тому нам потрібно створити таблицю, яка зробить це за нас. Ми створимо групи, а також їх MIN і MAX. Для топ-5 мінімальне значення становить 0, а максимальне – 5. Для рейтингів 5–20 це буде 5, 20 і так далі. Потім ми інтегруємо цю таблицю в нашу модель даних за допомогою формули Dax, і це потім динамічно ранжуватиме клієнтів на основі будь-якого контексту обчислення.

Формулювання прибутків клієнтів за групами

Ми збираємося дізнатися, як шукати прибутки клієнтів за групами (4:00). Давайте швидко розберемося, що тут насправді відбувається. Перш за все, ми збираємося обчислити загальний прибуток, який є показником загального прибутку, про який я вас навчав раніше.

Але те, що нам потрібно зробити, це побачити, який ранг кожного клієнта, і чи він знаходиться в кожному з тих спеціальних рангів, які ми щойно створили в нашій таблиці. Якщо вони це роблять, вони потрапляють до цієї групи за 5 найкращих, з 5 по 10 ранг або за рештою.

Це логіка, яку ми будемо використовувати для фактичного створення або виконання цих обчислень.

Давайте просто щось дуже швидко зобразимо тут і перетягнемо місяць і рік у нашу таблицю. Ми зможемо побачити загальний обсяг продажів за кожен із цих місяців.

Використання прибутку клієнтів за групами

Якщо ми перетягнемо наші групи клієнтів у таблицю, це не дасть нам правильного результату. Якщо ви справді вникнете в ці цифри, то всі вони однакові. Отже, що нам потрібно зробити, це використати прибутки клієнтів за групами . Це забезпечить нам прибуток кожного рейтингу.

Що нам потрібно зробити, так це детальніше розібратися в часовому проміжку, щоб відфільтрувати останні шість місяців 2016 року.

Якщо ми розмістимо деякі мітки даних, ми побачимо, що це обчислення загального прибутку, а потім розділення його на групи клієнтів.

Візуалізація таблиці

Давайте наведемо діаграму та побачимо відсоток. Все, що нам потрібно зробити, це змінитидо 100% стовпчастої діаграми з накопиченням.

Тепер це дає нам відсоток продажів із цих спеціальних груп. Ми трохи змінимо візуалізацію та перетворимо це на спадне меню. А потім ми створимо іншу візуалізацію, яка дасть нам наші продажі на продукт.

Цей розрахунок автоматично коригуватиметься залежно від контексту, у який ми його вводимо. Отже, якщо ми скоригуємо та включимо всі місяці 2016 року, ми побачимо, як зміниться ситуація для кожного місяця.

Якщо ми клацнемо будь-який із продуктів у таблиці ліворуч, ми зможемо динамічно побачити у відсотках, скільки наших прибутків визначають певні групи.

Візуалізація складу прибутків

Переглянувши всі різні продукти, ми зможемо побачити склад наших прибутків у часі для кожного продукту, який ми продаємо. Ми можемо поглянути на це з точки зору всього портфоліо.

Або ми можемо навіть детально ознайомитися з нашими трьома найпопулярнішими продуктами та побачити, що наприкінці 2015 року спостерігався спад. Ми можемо запитати, чому більша частка наших менших клієнтів купує ці продукти порівняно з нашими великими клієнтами, які нічого не купують.

Очевидно, що подібні речі сприятимуть справді гарній дискусії з вашими продавцями та керівництвом. Ця формула DAX є дійсно чудовою технікою, яку насправді можна повторно використовувати в багатьох різних сценаріях. Я настійно рекомендую зануритися в цю техніку динамічної сегментації та подивитись, як ви можете фактично використати її для себе та для аналізу, який ви робите.

Висновок

Як ви бачите, це трохи, але це дійсно потужна річ. Цей аналіз чудово підходить для того, щоб побачити, хто купує ваші речі, не лише щодо ваших продуктів у цілому, але ви навіть можете заглибитися в конкретні продукти та порівняти, чим може відрізнятися склад. Ця техніка має технічний термін –. Це тому, що ми динамічно сегментуємо наші результати, розміщуючи їх через певну логіку, яка розрізає їх на власний пиріг.

Я детально розглядаю цю конкретну техніку в своєму курсі «Розв’язування аналітичних сценаріїв» на сайті . Перегляньте це, щоб дізнатися більше. У цьому відео я розповідаю про те, як ви можете реалізувати це самостійно та як це може виглядати у ваших звітах.

Успіхів у реалізації цього!