У цій презентації LuckyTemplates ми розглянемо звіт, який зосереджується на аналізі клієнтів, що може допомогти покращити обслуговування клієнтів і прибутковість нашого бізнесу. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.
Техніка, яка використовується в цих звітах, полягає в сегментації клієнтів за основними джерелами доходу.
Найкращі клієнти також порівнюються з нашими клієнтами із середньою та нижчою прибутковістю.
Зміст
Підсумок звіту
Цей звіт базується на даних компанії, яка продає продукцію по всьому європейському регіону.
Тут показано підсумок регіонів, які генерують продажі:
Ми можемо вибрати різні часові рамки за допомогою цих роздільників:
Ми також можемо побачити канали, на які ми продаємо:
Ця діаграма дає змогу детально ознайомитися з нашими найкращими клієнтами, що дозволяє нам побачити, звідки надходить основна частина нашого доходу:
Ми також можемо побачити найкращі країни за продажами для цих найкращих клієнтів:
Аналіз клієнтів
У цьому звіті ми детально аналізуємо продажі конкретних клієнтів і порівнюємо їх із продажами за минулий період.
У цьому випадку ми дивимося на нашза вибраний період часу порівняно з попередніми продажами.
Чудово в цьому звіті те, що він динамічний.
Ми можемо поглянути на конкретних клієнтів і побачити, чи ми відстаємо від продажів чи перевищуємо бюджет, а потім зрозуміти, чому це відбувається.
Цей звіт також дозволяє нам побачити конкретні продукти, куплені клієнтом, а також їх прибутковість за певні часові горизонти.
Крім того, ми можемо вибирати різні часові горизонти за допомогою слайсера та робити порівняння між часовими періодами.
На діаграмі показано сукупний загальний обсяг продажів за квартал 2 і 3 2016 року порівняно з показниками минулорічного кварталу 2 і 3.
Ми можемо ретельно вивчити продуктивність кожного клієнта і, отже, переглянути наш відділ продажів і регіональні показники.
Найкращі клієнти
У цьому звіті ми детально вивчаємо групи клієнтів і, зокрема, розглядаємо наших найкращих клієнтів.
Хоча ми можемо мати невідфільтрований погляд на всю клієнтську базу, ми хочемо зосередитися на наших найкращих клієнтах, оскільки вони є основним джерелом нашого доходу.
Найпопулярніші клієнти генерують 65-70% нашого доходу.
Крім того, ми можемо вибрати певний часовий проміжок, а потім швидко переглянути найпопулярніших клієнтів за цей період, їхні країни та продукти, які вони придбали. Цю інформацію можна ранжувати в порядку спадання, щоб ми могли визначити, де відбуваються продажі.
Ми також можемо бачити різницю в прибутках між продуктами, придбаними нашими клієнтами.
Отримавши цю інформацію, ми можемо зробити висновок, чому деякі з цих продуктів продаються та чому існує різниця в маржі для цього клієнта порівняно з різними продуктами.
LuckyTemplates може допомогти нам динамічно визначити логічні причини цієї інформації.
Ми також можемо зрозуміти, чому деякі клієнти отримують вищу маржу порівняно з іншими клієнтами на той самий продукт.
Вибір конкретної інформації у звіті також дозволяє нам переглянути кожну окрему транзакцію:
Таким чином ми можемо вибирати кілька клієнтів або групувати клієнтів. Ці дані також можна експортувати для транзакцій високого рівня.
Це чудовий спосіб зосередитися на ключових угодах, які ми можемо представити під час зустрічі з продажами.
Продаж клієнтам
На цій сторінці звіту ми можемо ефективно переглянути дані наших клієнтів у часі.
Ми можемо побачити покупку, здійснену клієнтом за певний проміжок часу, порівняно з його покупкою минулого року.
У цьому випадку ми детально вивчаємо продукти. Ми вивчаємо, які продукти купили наші ключові клієнти.
Ми можемо визначити причину, чому вони купили більше продуктів цього року порівняно з минулим, і навпаки.
Ця інформація допомагає нам зробити висновок, що нам слід спілкуватися з клієнтом, щоб зрозуміти, що він робить. Нам потрібно з’ясувати, чи вони перейшли до конкурента, перейшли на інший напрямок діяльності чи припинили продаж або використання нашого продукту.
Висновок
Ця демонстрація LuckyTemplates представляє різні звіти, які ми можемо налаштувати, щоб отримати цінну інформацію про клієнтів.
На основі інформації, яку ми зібрали в цих звітах, ми можемо вести різноманітні розмови. Дізнатися, звідки походить ця інформація, і порівняти цю інформацію з будь-яким історичним періодом часу надзвичайно інтуїтивно зрозуміло.
Цей метод допомагає нам зрозуміти, чому деякі тенденції з’являються в даних про продажі, і що ми можемо зробити, щоб підвищити прибутковість.
Все найкраще,
LuckyTemplates — чудовий інструмент для фінансової звітності. Ось підручник про те, як створювати персоналізовані таблиці для вашої фінансової інформаційної панелі LuckyTemplates.
У цьому підручнику обговорюватиметься технологія Power Query Language Flow і те, як вона може допомогти створити гладкий і ефективний звіт із даними.
Я обговорю одну з моїх улюблених технік, пов’язаних із користувальницькими піктограмами LuckyTemplates, яка динамічно використовує власні піктограми у візуальних елементах LuckyTemplates.
У цьому блозі я покажу вам, як можна створювати таблиці LuckyTemplates за допомогою формули, яка поєднує функції UNION і ROW.
Дізнайтеся, як локальний шлюз даних дозволяє Power Automate отримувати доступ до настільних програм, коли користувач знаходиться поза комп’ютером.
У цьому блозі представлено функцію LuckyTemplates TOPN DAX, яка дає вам змогу отримувати унікальну статистику з ваших даних, допомагаючи вам приймати кращі маркетингові рішення.
Дізнайтеся про деякі фантастичні аналітичні прийоми, які ми можемо використовувати для моделювання даних у LuckyTemplates за допомогою таблиць підтримки DAX.
Тут ми зануримося в LuckyTemplates Advanced DAX і запровадимо логіку ранжирування, щоб отримати дуже унікальну інформацію. У цьому прикладі я також демонструю розгалуження міри.
У цьому блозі представлено нову функцію в LuckyTemplates — параметр аналізу «Що, якщо». Ви побачите, як це робить усе швидким і легким для аналізу сценарію.
Дізнайтеся, як визначити, чи добре зростає ваш дохід, перевіривши, чи зросла ваша маржа за допомогою розгалуження міри LuckyTemplates.
